年輕的安徒生

18歲的安徒生夢想成為藝術家，但其貧苦的出身卻被人看低。安徒生試著去上流聚會朗誦劇作，企盼得人賞識。他的新劇遭到了大多數人的嘲笑，但劇院主席柯林卻很賞識這位自恃才高的青年，為他提供了一份工作，並鼓勵他繼續追尋夢想。

在徠學校里，安徒生為孩子們帶來歡樂，但小男孩庫克卻從沒笑過。校長是個博學的人，但卻很嚴厲。他不準安徒生再浪費時間在那些詩作上，但安徒生在有限的時空里依然釋放著他的想象力。尤其是當他與庫克在一起時，他可以自由放出他所想到的言語。

安徒生的抱怨信反而促使了柯林先生對校長的准許，他不能再繼續寫作，還要每天同那些歷史地理以及拉丁文糾纏。校長燒掉了他的詩作，並讓庫克替他受罰。再也無法忍受下去的安徒生憤然離開了學校。

在奧登塞，安徒生遇上了古登堡。在為他舉辦的聚會上，安徒生受到了眾人的讚賞，但那些掌聲與笑容卻令他恐懼起來。

安徒生回到學校，庫克卻已垂死。此時，安徒生終於明白了校長的良苦用心，也終於寫出了真正的詩歌。而校長為了在他身上實現夢想，卻放棄了自己的一切。

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