黎明之前

劉新傑

演員吳秀波

時年35歲，曾用名劉智友，到黃埔軍校上學后改名劉新傑，湖南新化人。國民黨陸軍上校情報官。黃埔軍校畢業。抗日戰爭中戰功卓著。后因傷病離開前線，被調至第八局，可是由於腦部受到過震傷，劉新傑有耳聾和健忘的毛病，被情報局視為雞肋。因為既是同鄉又是黃埔同袍，劉新傑在戰場上還曾經救過譚忠恕的命，譚力排眾議留他在機關里，擔任一個審批經費開支的閑職。他就是“水手”要喚醒的那個關係人。多年來他一直默默潛伏，並且經營出一個隱藏在國民黨軍事情報部門中的網路，他從來沒與上海地下黨發生過任何聯繫，因為他的任務是隨著國民黨殘部撤退台灣，繼續敵後工作。就在這時他得知，“水手”需要他的幫助……

譚忠恕

演員林永健

時年36歲，湖南邵陽人。國民黨陸軍少將情報官。黃埔軍校畢業。譚忠恕酷愛數學，是個精通各種解謎遊戲的高手，也是無師自通的心理學家。他從抗日戰爭後期開始進入國民黨陸軍情報第八局，在情報工作中表現出非凡的才幹，得到迅速擢升，抗戰勝利后，他成為該局歷史上最年輕的局長。1948年9月的一天，譚忠恕突然得到一份名單，是共產黨上海的特工網路，網路的頂端，是一個代號“水手”的神秘人物。這個“水手”，是譚忠恕多年來的夙敵，是他的一塊心病。他決心徹底消滅“水手”……

段海平

演員陸劍民

時年39歲，原名李潮生，浙江海寧人。中共地下黨員，公開身份是上海東海模範中學校長。中共地下黨上海特工領導人之一，代號“水手”。1948年秋，“水手”接到上級的命令，要不惜代價搞到國民黨軍事情報機關在撤離大陸前布置潛伏特務的名單。這份名單是普通人不可能接觸的高級機密，而這名單又關係到即將回到人民手中的嶄新國家的安全。上級向段海平提到一個人，那是一個非到緊急關頭不可動用的關係人，一個在敵人情報機關內潛伏多年的同志。就在他打算“喚醒”這個關係人時，變故發生了。由於叛徒的出賣，他在上海鋪設的網路隨時可能徹底暴露，就連那個還沒來得及被“喚醒”的關係人，也面臨被破獲的危險……

顧曄佳

演員海清

時年25歲，原名顧玉華，江蘇崑山人。中共地下黨員，段海平的助手，公開身份是東海中學教師。因為是譚忠恕兒子的班主任，所以與譚忠恕的妻子很熟，經譚妻介紹與劉新傑成為戀人，是水手與劉新傑之間的交通員。在扮演戀人的過程中，對劉新傑真的產生了感情。

李伯涵

演員田小潔

時年40歲，湖北咸寧人。國民黨陸軍上校情報官。他個天生的間諜，也是整個情報處中最資深的特務。但因為一無學歷二無戰功，級別一直不高。布置潛伏特務的“木馬”行動由他負責。他似乎每天在心無旁騖地忙著自己的眼前事，但在他內心深處，總有一團疑雲籠罩。他覺得在陸軍情報處的高層里，隱藏著中共的一隻“地鼠”，他懷疑耳聾健忘的老好人劉新傑，就是那隻“地鼠”……

陸怡君

演員王彤

時年34歲，廣東梅州市梅縣區人。譚忠恕之妻。陸怡君的父親當年曾任黃埔軍校的國術教官，正是在那時她遇見了父親的兩個得意門生，風華正茂的譚忠恕和劉新傑。陸怡君曾經寫信向劉新傑表露好感，卻未獲回應，於是她選擇了主動追求的譚忠恕。其實是當年譚忠恕因為愛慕她，而沒有把她的信轉交給劉新傑，這個秘密譚忠恕一直埋藏心底。黃埔那段往事已經過去十幾年，婚姻生活似乎自然而然地歸於平淡，陸怡君只有在偶爾念及當年時，還會想起譚忠恕的聰明多情，和劉新傑的敏感沉默……