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陳塘關總兵的公子哪吒因誤會結識了來自東海蠻橫公主小龍女，這場誤會使小龍女無比崇拜的哥哥東海的太子敖丙徠身受重傷，小龍女氣極，將哪吒挾持來太乙仙法書院惡整，哪吒竟將蝙蝠精殺死，這蝙蝠精正是西方一位魔法師的寵物，而佗偷竊的魔法珠從此失落。哪吒因此被太乙真人懷疑是求世主而召入學校。打遍神州所有仙術學樣的噞特魔法學校上門挑戰，和太乙書院的學生們進行一場魔法VS仙術的大比拼。法術攻擊，法術召喚，法術行動技能的比拼讓太乙書院的學生們第一次見識了來自西的魔法，哪吒被陷害離開了書院，無意間竟將魔法珠吞入腹內，身染奇異寒毒，引發六月飛雪，哪吒更加難以洗脫妖怪的罪名。在小龍女的支持鼓勵下兩人來到龍宮躲避。感情日益加深，卻不知正陷入到陰謀的中心。

敖丙終於練成世魔法，太乙真人這才發現敖丙的真正身份是擁有蝙蝠精的暗黑魔法師，龍王也是來自暗黑勢力的大魔導師。小龍女為救哪吒逃出龍宮，被敖丙殺死。龍王借口要哪吒償命水淹陳塘，哪吒挺身而出，自刎以拯救陳塘。哪吒的魂魄發現小龍女並沒有死，千辛萬苦救出小龍女，二人陰陽相隔，卻心意相通。在敖丙的率領下暗黑勢力攻上昆崙山，整個昆崙山冰封，原始天尊，太乙真人皆被囚禁。整個神州危在旦夕，哪吒在雪蓮仙子的幫助下，成為蓮花的化身，和敖丙父子展開大戰，最終東方的仙術在強大的信念與意志下戰勝暗黑魔法，化解了暗黑勢力的再次進攻。