突變怪嬰

剛到六個月，丹尼爾就迫不及待的想從媽媽的肚子里鑽出來了。它的媽媽是一個年輕漂亮的女大學生，她為了寶寶放棄了學業。由於是早產，醫生給她打了麻醉劑，進行剖腹產。手術進行得還順利，在孩子出生的那一刻，她聽見醫生低喃：“這個孩子有問題。”而她心中的一個聲音叫：“這個孩子沒有問題。”

手術過去好一段時間了，一個醫生走到手術室附近發現自己的鞋底沾滿了血，他慢慢打開手術室，發現一室飛濺的血，兩名醫生及兩名護士凄慘地死去，而剛出生的嬰兒在暈過去的媽媽身上啼哭。

年輕的夫婦把嬰兒帶回了郊外的家，取名為丹尼爾。房子較為獨立，附近有一片樹林。丹尼爾的父親弗蘭克有一個雙腿殘疾的弟弟，才12歲左右，但是小侄子的到來讓他感到一股莫名的壓迫。

丹尼爾是父母眼中的天使。他無意中划傷了父親的手指頭，弗蘭克疼愛地說，要給小傢伙修修指甲了。後來弗蘭克上班去了，留下媽媽勒諾一天到晚照顧它。有時他弗蘭克發現房子邊上的松枝堆里藏著小動物的屍體，他疑惑了一會兒，又不以為意地將屍體扔進垃圾桶里。

警察招來心理博士想喚起勒諾的記憶，以方便對丹尼爾出生時的兇殺案有所幫助，但突然想起血腥畫面的勒諾拒絕配合。

勒諾發現丹尼爾不見了，轉頭在屋外找到在吃小動物的兒子，她忍住反胃，趕緊將兒子抱起來，去浴室洗去丹尼爾身上的血跡。（原版中會有：勒諾給丹尼爾餵奶，她的乳房上有許多的小傷疤。但在一些網站中此處被剪除了）

心理學博士從勒諾的表情中發現了疑點，找到她家，想與勒諾好好談談。勒諾與他不合，他失望而歸。博士上車后發現後車門開著，他又重新關上車門。然而下一刻，他聽到了近乎野獸般的嘶吼，丹尼爾朝他撲去，片刻之後車內便一片血紅。出來找丹尼爾的勒諾慢慢走到車前，捂著嘴巴哭泣，過了好一會兒，她打開車門，抱出丹尼爾。

郊外依然一片寧靜的樣子，勒諾進入車廂，一點點地擦拭車上的血跡……

在一起五年的密友一直聯繫不到勒諾，便和男友開車來找勒諾。她叫男友在外面等她。好友勸說勒諾重新回到學校，繼續她以前的生活。但是勒諾堅決的拒絕。她們言語相激，好友不得不放棄。好友找不到男友，走到一輛裝了樹枝的卡車旁邊，慢慢掀開樹枝……

勒諾尋找丹尼爾時發現好友的車還在外面。她絕望的走到卡車旁邊，嚎啕大哭。

勒諾將好友及她男友的屍體拖入地下室。她抱著丹尼爾在浴缸中，洗紅了一缸的水.......

這一天終於到來，弗蘭克不見了丹尼爾，而妻子勒諾只是微笑著坐在靠椅上，說：“丹尼爾只是餓了，它餓了”

……

勒諾抱著丹尼爾，走進著火的屋子，她來到丹尼爾的房間，坐在椅子上，輕輕地哼著曲子，大火，熊熊燃燒……