光明世界

摩根假郊野營。凱茜·摩根緣巧合麥克發明的時空船帶到了光明世界。這是一個東方世界，同時凱茜的父母和哥哥也在偶然下來到了光明世界。而魔法大世界來的魔法師阿詩卡卻將桑帶到了澳大利亞，並將他丟棄在那裡。回到光明世界的阿詩卡謊稱桑已經死了，要阿雅公主繼位。在凱茜的幫助下，桑回到了光明世界。阿詩卡的惡行敗露，於是偷走了神使的控制裝置——面具，並逃離了光明世界。由於失去了神使的保護，沙拉克的隊伍攻入了並控制了光明世界，挾持了桑和阿雅。麥克和凱茜為了奪回面具，輾轉來到了長生不老世界、機器大世界和澳大利亞（平行世界），經歷了諸多劫難后終於奪回了面具，同時凱茜的父母、哥哥和茉莉等人的幫助下擺脫了沙拉克的控制。最終神使被修復，沙拉克被趕出了邊境，摩根一家回到了澳大利亞，阿詩卡也被送到了一個荒無人煙的世界。

集： -  

二集：

第三集：The Dragon Lord

第四集：Oracle

第五集：Marooned In a World Of Monsters

第六集：Attack Of The Thirty-Metre Warrior

第七集：Josh,The Water Spirit

第八集：Sun Becomes a Star

第九集：Designation Day

第十集：The Oracle Is Dead

第十一集：The Only Child In The World

第十二集：Girl For Sale

第十三集：To Live Forever

第十四集：Barbarians At The Gate

第十五集：The Best-Laid Plans

第十六集：Graveyard Of Machines

第十七集：The Hunter And The Haunting

第十八集：Stop The Moloch

第十九集：Escape From The Palace

第二十集：Kathy Meets Herself

第二十一集：The Doublecross

第二十二集：On The Trail

第二十三集：The Two Joshes

第二十四集：Who Is Who

第二十五集：The Disappearing Act

第二十六集：A Wedding Surprise

1. 上海市松江區方塔公園

2. 浙江省麗水市縉雲縣仙都風景區

3. 江蘇省無錫市三國影視城