保險理財規劃師

保險財規劃（）：即財顧式銷式，財具，資產規劃、險管保險客戶提供財務析財建議。保險規劃標誌傳統義銷售保險產品保險角客戶需求財顧轉。保險規劃針融服務，財較普遍流。根據客戶資產狀況險偏，規範模式提供財務建議，客戶尋找適合財式佳險管控險規避，包括儲蓄計劃、保險計劃、置產計劃、融投資計劃、計劃、稅務計劃及、價值，確保資產保值、增值。

據，保險市，佣收源保險推銷保險產品保險銷式。壽險誤導客戶財識匱乏、保險規劃專業具。保險市存題。，保險司吸引端客戶提供持續斷優質服務，需迫切組建斷強保險財規劃隊伍。

針保險市狀況，央財保險系制訂推符合保險財規劃培訓計劃，借鑒際專業授課標準，際財標準證協專業標準證。習熟練運財顧式銷，豐富提升保險產品專業化銷售職業化服務極提升轉型。中央財經大學保險理財規劃師資格認證與培訓是目前國內唯一面向全國保險行業，所推出的第一個專業水平理財規劃資格認證證書。

金融保險機構從事保險理財業務的從業人員，包括中高級管理人員、業務總監、業務經理、業務主管、業務精英、組訓、專兼職講師等與之相關的金融從業人員，要求大專以上學歷，2年以上從業經驗。