失聲畫眉

慕雲從小就愛上台灣本土藝術歌仔戲，這份情懷在她高中畢業后變成積極的行動，毅然加入歌仔戲團學戲，參加演出。

由於徠時代演變，民風不同於以往，電子媒體的娛樂取代傳統娛樂，原本純樸民風的農村百姓，胃口轉變喜歡衣服穿少一點，露多一點的脫衣舞表演。

堅持傳統藝術的歌仔戲失去原有的觀眾。每回演出台下只有小貓兩三隻，又以老人為多，凄涼冷落的場面和無情的時代巨輪，給慕雲很大的衝擊。加上眼見團員在生活壓力下，有一些女團員兼做應召女或為葬禮唱牽亡魂....，使慕雲的想法起了很大的改變，更為懷疑自己投入這個夕陽藝術活動究竟有什麼意義？

家風和愛卿是一對同性戀人，戲團上上下下無人不知，自從慕雲加入戲班之後，家鳳移情別戀，對慕雲展開攻勢，慕雲適值情緒低落，矛盾痛苦之下勉強接受了家鳳的感情，非但引起軒然大波，愛卿更因此而自殺，送醫之後挽回一條命。

心情沮喪的慕雲徘徊市場看到鳥圓關在籠子里的畫眉鳥，居然不會啼叫，吃驚的慕雲醒悟到歌仔戲的虛境，恰如失去自己一片天空的畫眉鳥，慕雲決定離開戲班，重回她原來所屬的世界。

投拍前，原定顧婕當女一號，飾演「慕雲」，在開鏡第一天，不滿意顧婕的演技，將她換下，在製片計鳴先生推薦下，由李雨珊小姐接演女一號「慕雲」，電影完成後，由陳博文先生負責剪輯。