變形金剛：泰坦歸來

劇情接續前作《變形金剛:組合戰爭》，紅蜘蛛的身體被眾變形金剛摧毀，而其靈魂則飄蕩在賽博坦上空，尋求復仇，而一股神秘的力量將紅蜘蛛塞進了泰坦金剛鐵甲龍的身體。

鐵甲龍暴走逼近了汽車人城，猛大帥與密使聯手對抗鐵甲龍但不敵，猛大帥被殺死。而與此同時，在後方指揮戰鬥的議會領袖祝融夫人被闖進的霸王殺死。鐵甲龍吞噬了密使，增強了力量，而風刃和因為交出領導模塊而從補天士退化的熱破聯手救出了密使。可重傷的熱破被霸王劫走。

此時，眾組合金剛找到了另一個沉睡的泰坦金剛巨無霸福特的位置。無法坐視戰鬥不管的眾組合金剛通過組合秘寶的力量變成了泰坦狀態前往戰鬥，而風刃則和密使設法喚醒了巨無霸福特。

感受到威脅的擎天柱將領導模塊交予了科學家感知器，自己則前往前線戰鬥，但力量仍不敵鐵甲龍，正當危急時，巨無霸福特趕到，壓制了鐵甲龍。然而不巧鐵甲龍吞噬了攜帶組合秘寶的凱旋女神，再次壓制巨無霸福特。

最終，趕到的感知器將領導模塊故意給鐵甲龍吞噬，將紅蜘蛛的靈魂逼出，化解了危機。可此時突然出現的震天尊奪走了領導模塊和組合秘寶，並殺死了擎天柱，新的陰謀正在浮出水面……

擎天柱（Optimus Prime）

CV：Peter Cullen

汽車人的前領袖，如今被流放。博愛仁慈，即使對待敵人也不會冷酷。即使危險也會和別人進行交涉。自認為自己的領導方式只適合戰爭時代。在賽博坦的危急時刻再次站在了最前線，與泰坦金剛對抗。在本作結尾試圖偷襲震天尊，被震天尊殺死。變形為平頭卡車。

風刃（Windblade）

CV：Abby Trott

來自風雲星的前汽車人女戰士。擁有城語者的力量，可以進入泰坦金剛的心靈進行溝通。利用城語者的力量喚醒了巨無霸福特。變形為賽博坦戰機。

威震天（Megatron）

CV：Jason Marnocha

霸天虎的前領袖，擎天柱的宿敵，自稱了解擎天柱比他自己還多。因為“有趣”而全程觀摩眾變形金剛對抗鐵甲龍。本作結尾，因為面臨震天尊毀滅變形金剛的威脅而同意加入風刃的陣營。變形為坦克和賽博坦激光槍。

密使（Emissary）

CV：Jason David Frank

擁有泰坦大師力量的迷你金剛。可以大幅增強泰坦金剛的戰鬥力。幫助風刃喚醒了巨無霸福特。

感知器（Perceptor）

CV：Wil Wheaton

汽車人科學家。發現了組合秘寶改變了紅蜘蛛的身體構成。被擎天柱命令帶著領導模塊遠離鐵甲龍。但最後決定返回。利用領導模塊只會被其選擇的人吸收的特性，故意被鐵甲龍吸收，從而將紅蜘蛛的靈魂逼出鐵甲龍的身體。變形為顯微鏡。

熱破（Hot Rod）/補天士（Rodimus Prime）

CV：Judd Nelson原星球議會領袖。因為盲目相信紅蜘蛛而自責，自願交出了領導模塊，變成了熱破。勇敢、富有衝勁、又十分機智。捨身從鐵甲龍體內救出了密使，而被鐵甲龍打成重傷，隨後被霸王劫持並改造成了毀天士（Rodimus Cron）。變形為賽博坦跑車。

祝融夫人（Mistress of Flame）

CV：Lana McKissack

風雲星的女領袖，星球議會僅剩的成員。擅長向先賢進行禱告，獲得對未來的引導。在與霸王的戰鬥中不敵，被霸王殺死。

猛大帥（Metroplex）

CV：Nolan North

汽車人的城市金剛。變形為汽車人城。最擅長戰鬥的泰坦金剛。在前作結尾以虛弱的狀態覺醒，擊敗了紅蜘蛛變成的怪物。可以與風刃在意識中對話。在本作中與鐵甲龍戰鬥並被鐵甲龍殺死。

鐵甲龍（Trypticon）

CV：Frank Todaro

霸天虎的城市金剛。其屍體被震天尊利用，結合了紅蜘蛛的靈魂。實力強大，在戰鬥中殺死了猛大帥，並重創了凱旋女神。本作結尾因為紅蜘蛛的靈魂被再次剝離而死。變形為戰鬥要塞。

巨無霸福特（Fortress Maximus）

CV：Michael Dorn

汽車人的城市金剛。在戰爭中被創造出來。處於沉睡狀態，被風刃喚醒，加入對鐵甲龍的戰鬥。變形為戰鬥要塞。

凱旋女神（Victorion）

CV：Kari Wahlgren

汽車人女組合金剛。組合金剛的領袖。本作中持有組合秘寶，可以使用其他組合金剛的身體進行合體，擁有足夠的體型和力量與泰坦金剛一戰。

大力神（Devastator）

CV：Rob Dyke

霸天虎組合金剛。由挖地虎組合而成。

飛天虎（Menasor）

CV：Charlie Guzman

霸天虎組合金剛。由飛虎隊組合而成。性格耿直。和計算王關係不好。

計算王（Computron）

CV：Matthew Patrick

汽車人組合金剛。由神風隊組合而成。擁有強大的計算能力，能夠輔助巨無霸福特發射導彈。被飛天虎嘲笑為“書獃子”。

震天尊（Megatronus）

CV：Mark Hamill

最初的霸天虎。擁有“墮落金剛”之名。擁有其他變形金剛遠遠不及的強大力量，企圖毀滅全部變形金剛。覬覦領導模塊和組合秘寶的力量。

霸王（Overlord）

CV：Patrick Seitz

震天尊的手下。戰鬥力強大，擊敗並殺死了祝融夫人，然後又將重傷的熱破劫走。上半身變形為賽博坦戰機，下半身變形為坦克。

前傳：《變形金剛：組合金剛之戰》

後傳：《變形金剛:天元之力》