五面怪

五面怪是一個擁有半圓柱形的身體和五個腦袋的生物，它需要依靠一種反重力能量的薄弱光線來行走，同時需要諸多觸手來進行物理操作。它們確切的構成仍是個謎，但明確的是，它們主要是由機械個體摻雜了一些生物元素形成的。

在宇宙星系中，五面怪作為陰險狡猾和無情的生物也是遠近聞名的。它們探索知識和權力，並且一點也不顧及它們的追求能夠給其他人所帶來負面影響。不但對於那些由於它們行為而造成的傷害毫不在意，五面怪反而從傷害他人的過程中得到變態的快樂。它們殘暴的實驗和報復的模擬“法庭”系統會令所有人心驚膽戰，只有極少數人可以存活下來。

至尊太君

相信與變形金剛有關的最早生命應該是至尊太君，他到底是什麼已經無從考證，只知道他掌握著無比先進的科學。他傾其所有製造了宇宙大帝（Unicron）。但是不久后，他就發現宇宙大帝是個失敗品，他不再聽從至尊太君的命令，甚至想要取代他。最後，至尊太君不得不銷毀了宇宙大帝，改變了他的外型，使他看起來像一顆行星。之後他意外地遺失了能毀滅宇宙大帝的具有無窮潛力的鑰匙。而這個鑰匙正是掉在了已經有生命形式存在的塞博特恩（Cybertron）星球上。

五面怪統治塞伯特恩

經過數萬年的演化，一種現稱做五面怪（Five Facesof Darkness）的生物統治了塞博特恩。隨後的幾百萬年裡，它們進化得更加完美，並分離出了一種稱做古怪老的生物。沒多久，這些五面怪們就掌握了先進的科學技術。於是，他們為自己生產了許多奴隸，使自己擺脫一切勞作，進而變得又貪婪又懶惰。為了更好地為自己工作，以及維護自己的權利和驅逐外層空間的不安定因素，這些五面怪為自己的這群奴隸進行明確的分工。於是兩條生產線出現在塞博特恩，一條生產軍工產品，另一條民用。大量的機器人開始在塞博特恩出現。然而，這些毫無思想的機器人總是無法讓他們滿意，五面怪們絞盡腦汁之後，在塞博特恩的深處製造出了集合塞博特恩科技精華且能夠賦予機器人頭腦的新儀器——魔力神球（ Vector Sigma）。這之後第一批能獨立思考、學習的機器人出現了，他們大部分是民用機器人。

來自民用機器人的反抗力量

這些五面怪為魔力神球找了一批守衛，由於懶惰，這批守衛是沒有頭腦的。而魔力神球的啟動裝置則按照這第一批機器人的構造製成。他們想以後無須自己動手就能產生一批批的智能機器人奴隸，只是他們沒想到自己的懶惰使得他們最終走向滅亡。（後來，鈦師傅利用自己的身體啟動魔力神球，賦予飛行太保智慧的頭腦）不久，這些被魔力神球製造的機器人也可以自己製造新的機器人，而且由於他們有了學習的本領，每個新機器人都有長於他們製造者的地方。沒有多久塞博特恩上幾乎沒有了單純的無法思考的機器人。同時這些五面怪已經意識到如果任其發展，後果不堪設想。於是，他們開始殘酷地壓榨這些機器人。為了平息暴亂，他們更破例地生產出一批沒有頭腦但身體高大力量無窮的機器人衛兵。星星點點的反抗很快被鎮壓了。五面怪恢復了往日的驕橫和殘暴。

多數的反抗力量來自於民用機器人，他們雖然不善於打仗，但是他們的科技水平卻遠遠超過了五面怪。他們採取游擊的方式打擊五面怪，時而靠軍工機器人掩護自己，與此同時，民用機器人分離出了一種身體嬌小，行動靈活的機器人，我們稱之為女汽車人，其中最著名的是由鈦師傅親手製造的貝塔。之後一段時間裡，大批民用機器人和軍工機器人被銷毀，由魔力神球製造的第一批智能機器人所剩無幾。

為不同機器人設計明顯標誌

為了區分這些奴隸和離間兩部分機器人，五面怪為民用機器人和軍工機器人設計了明顯的標誌，並強迫他們佩戴。小伎倆見效后的五面怪繼續他們的殘暴統治。許多軍工機器人也產生不滿情緒。復仇的種子已經開始萌發，反抗的力量正在積蓄。a-3（鈦師傅）就是在這個時期成為了民用機器人的領導者，經過周密策劃的大戰爆發了，由於鈦師傅和貝塔的英明領導，塞博特恩上大部分都市被解放了，許多軍工機器人也加入進來。措手不及的五面怪依靠強大的機器人衛兵的力量負隅頑抗，很快又奪回大部分領土。就在反抗軍準備進行一次大規模反攻時，鈦師傅不見了。隨後，找尋鈦師傅的貝塔救回了五位帶著奴隸標誌的機器人（錄音機Blaster、發條Rewind、鋼鉗Ramhorn、啰嗦Blurr、營救車Wreck-Gar），發現他們擁有一種奇特的本領：可以把身體變換為另一形態。接著在他們的幫助下他們按原計劃進攻五面怪。在最後一刻，鈦師傅出現，最終取得決定性的勝利，然而那五位奇特的機器人已經蹤影皆無。隨後，他們勢如破竹很快就完全解放了塞博特恩，那些五面怪全部逃離。他們逃到稱為“昆塔沙”（Quintessa）的星球上，雇傭了大批鯊魚精做保鏢，繼續他們的殘暴統治，並希望有一天奪回塞博特恩。以後的幾百萬年裡，兩派機器人和平相處，越來越多的機器人開始習慣於佩戴兩派的標誌，兩派機器人分別稱自己為：民用機器人為汽車人（Autobot），軍工機器人為 霸天虎（Decepticon）。少數機器人衛兵也被重新編排程序后得以再生，之後的變形金剛就是這麼產生的。

五面怪首次出場是《變形金剛大電影》。然後是第66集-第70集《五面怪（一）》——《五面怪（五）》，第73集《五面怪的詭計》，第79集《噩夢》，第83集《五面怪日誌》，第85集《2006年重要廣播》，第92集《美仙姑》，第94集《擎天柱復活（上）》，第95集《擎天柱復活（下）》。

《變形金剛大電影》

故事發生在2005年，霸天虎侵佔了塞博特恩，汽車人在塞博特恩的兩顆衛星上建立了秘密基地，準備儲蓄能量隨時將塞博特恩奪回來。激光鳥將竊聽到的機密報告給霸天虎首領威震天，威震天帶領部下來到地球汽車人城發起攻擊。經過這一場惡戰，汽車人已成長為一支不可戰勝的隊伍。而熱破也接過了擎天柱的大旗，成為補天士——汽車人新一代的領袖。

第66集《五面怪（一）》

正當汽車人在慶賀他們取得大戰時，他們受到了神秘的邪惡力量的攻擊。究竟那些攻擊者是什麼人？他們有什麼企圖?

第67集《五面怪（二）》

自從得知霸天虎不是近來連串攻擊事件的主謀后，汽車人決心要找出個究竟來。諮詢過母體電腦以後，補天士得出了一個驚人的結論：這很可能是所有變形金剛的末日。

第68集《五面怪（三）》

在邪惡的五面怪幾乎要被汽車人毀掉時，他和霸天虎組成了一個黑暗聯盟。這回，汽車人被困在他們的兩個死敵之間了。

第69集《五面怪（四）》

補天士發現了五面怪的真實性質，這是個驚人的發現。但是這已經太遲了，因為霸天虎正在攻擊地球和塞博特恩。

第70集《五面怪（五）》

大戰在蔓延，羅嗦和轉輪必須完成一個艱巨的任務，否則地球就會陷落。另一方面，汽車人必須阻止狂暴的霸天虎，否則塞博特恩就會落入五面怪手中。

第73集《五面怪的詭計》

擎天柱從墳墓里回來，再次領導汽車人——補天士再高興不過了。他將母體電腦交還給這位恩師。不幸的是，擎天柱已經不是原先的那個擎天柱了。他那遲鈍的身軀被五面怪重編了程序。他把汽車人引到了一個非常危險的處境。當這個可怕的陰謀被識破后，熱破要面對他生命中最讓他為難的戰鬥——一邊是他以前恩師的生死，一邊是塞博特恩和所有汽車人的命運，兩邊都那麼叫人為難。

第79集《噩夢》

五面怪發明了一種能夠使人類的噩夢變成現實的機器。這很可能會毀掉汽車人和霸天虎。突然，變形金剛們發現他們正處在一個奇怪的“噩夢星球”上。在這裡他們碰上了許多惡魔、怪物、扭曲了的變形金剛以及神話里害人的角色。這時，補天士才發現這些都是出現在丹尼爾噩夢裡面的事物。汽車人必須馬上想辦法救丹尼爾，否則太遲了。

第83集《五面怪日誌》

五面怪的日誌又出現了，這次是在一個叢林密布的星球上的一個幾乎完全封閉的環境中，汽車人和霸天虎爭先恐後地要得到其中的關鍵元素，並要把其中所含的有用信息付諸使用。

第85集《2006年重要廣播》

五面怪發現，他們遺失在太空中的商業交易記錄現落在了尊奇派（Junkion）的一個廢料山中。當然，尊奇派（Junkions）不會心甘情願地把東西交還給他們。於是五面怪使用奸計把東西拿了回來。他們干擾了尊奇派（Junkions）的廣播頻道，利用一個電視形象在電視頻道上胡言亂語，並領導了一場“清潔聖戰運動”。這個辦法很湊效。尊奇派（Junkions）馬上就開始清理他們的世界——無論是物質上的還是思想上的都要進行清潔運動。

第92集《美仙姑》

5000年前，五面怪把沙漠金（Zamojin）鎖在了太空經緯線里，並使它們和宇宙的其它部分孤立起來。那個太空經緯線被補天士、羅嗦、通天曉和感知器破壞了。於是，五面怪最懼怕的力量逃了出來。

第94集《擎天柱復活（上）》

科學家們發現一場外形瘟疫能使變形金剛在戰鬥中自我殘殺，這無疑會導致汽車人和霸天虎的共同滅亡。這時只有一個人可以救大家。那就是已經死去了的擎天柱。

第95集《擎天柱復活（下）》

瘟疫很快就傳遍了整個地球，許多機器人和人類都被感染上了。但是還有一小部分汽車人、霸天虎和五面怪暫時未受感染。他們一起合作使已經死去了的汽車人領袖擎天柱復活。復活后的擎天柱馬上投入到與死神的搏鬥中去……他能及時成功嗎?