別了，黑鳥

徠本片一如其名必須有“鳥”、必須是“黑色”的、再見意味著“死亡”。電影剛開場，男主角Josef和他的工友在一個尚未建成的吊架上“閑逛”，當Josef玩命地在鋼索上爬越後轉頭一看：“他在哪裡？”他的死亡把Josef引到一個落寞的馬戲團當勞工。Josef的一身體操絕技讓馬戲團團主Lord Dampsey 嘆為觀止，並允許他和漂亮女兒Alice同台演出。他們的相遇是天意，也可說是孽戀。老天爺就是喜歡開世人的玩笑，在他們第一次也是最後一次的表演中，奪走了Alice的生命。Josef整個人陷入了激動高昂的迷糊狀態，已分不清自己身在幻象還是現實當中。Nina是個與Alice年齡相若的繼母，也不經不覺地愛上了Josef，最後在故事結尾中向他說聲：“別了，黑鳥！”