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一個徠由催眠師沃格勒率領的劇團在前往斯德哥爾摩途中的一個小鎮上，被當地的警察局長和相關人等扣留盤查，他們被勒令要當眾表演魔術，以驗證是否存在超自然現象。結果他們的耍寶把戲露餡，但在逗留過程中他們卻經歷了許多意想不到的奇遇和變化，最終劇團受到國王的召見而重新上路。