易凱資本有限公司

易凱提供的財務顧問服務包括合併收購(M&A)、私募融資(Private Placement)以及首次公開募股(IPO)。易凱的客戶覆蓋了多個行業，在傳媒娛樂和網際網路、健康產業和生命科學、消費品和消費者服務以及清潔能源和環保等四大領域的經驗尤為豐富，並且逐步形成了易凱縱向產業方面的核心競爭力。

雖然易凱一直致力於為客戶提供更加標準化的服務，但公司也清楚地知道：每一個交易都會蘊含一些獨特的挑戰與機遇。易凱的目標是針對每一個客戶的具體情況為他們提供量體裁衣的最優個性化解決方案，以幫助他們更好地捕捉國內和國際市場中出現的交易和成長機會。

2016年10月，易凱資本宣布收購了美國證券公司Siemer & Associates並一舉獲得了美國證券業務牌照。

易凱資本的總部在北京，並且在上海、洛杉磯和舊金山設有辦公室。

兼并收購

併購業務在易凱的業務總量中佔比超過60%，是打造百年投行的支柱業務。目前的併購業務主要圍繞以下幾個主題：

-市場和行業整合

-縱向整合、產業鏈拓展和多元化發展

-中國機會

-國際化和國際品牌

-企業繼承

-企業危機及其它價值被低估的機會

作為在併購業務上擁有領導地位的一家新型投行，易凱認為在代表買方和賣方的併購業務中應該保持一個相對合理的平衡。因此，在併購交易中易凱既有大量代表買方的案例，也有大量代表賣方的案例，但是出於利益衝突的考慮在同一交易中我們通常不會同時代表雙方。易凱的併購客戶包括跨國公司、上市和未上市的中國公司以及併購型私募股權基金。

對於買方顧問和賣方顧問服務有不同的操作流程，這些流程能最大限度地確保交易的合理性和有效性。典型的買方顧問服務開始於策略分析和目標公司的選擇，然後逐步過渡到盡職調查、企業估值、交易結構設計、法律文件談判、政府審批、直至最終交易交割。相比之下，典型的賣方顧問服務也要包括同樣多的步驟，只不過角色正好顛倒過來：易凱會協助企業完善和包裝他們的商業計劃和財務模型，幫助他們確定合適的潛在買家，並且協助他們完成從盡職調查、企業估值、交易結構設計、法律文件談判、政府審批、直至交易交割的全部過程。

易凱深知：併購交易需要完美的執行，但它們同時還需要“跳出盒子”、“一切皆有可能”的想象力與創造力，而擁有這樣的想象力和創造力的前提就是對行業的深刻理解。因此，易凱會不遺餘力地不斷加深自己對所服務行業的認識。

私募融資

易凱希望做一家不僅能為財富500強的成功企業提供專業服務、同時也能為冉冉升起的明日之星提供長期支持的投資銀行。因此，私募融資業務是易凱公司戰略的一個重要組成部分。易凱的私募融資客戶遍及創業初期、擴張發展期及“IPO前”三個階段，根據企業所處階段及行業的不同，單筆融資額通常在2000萬美元至2億美元之間。易凱可以利用在企業金融方面的豐富經驗以及公司龐大的投資人網路（包括美元和人民幣基金）幫助客戶在合適的價格找到合適的投資夥伴。

雖然每個私募融資交易都有其特別之處，通常情況下一個標準的私募融資流程都需包括前期盡職調查、商業計劃書撰寫及財務模型搭建、估值及定價、投資人選擇與初步接觸、私募文件的發行、投資人初步盡職調查、投資條款要約談判、最終盡職調查、交易結構設計、法律文件準備和談判直到最終的簽約和交割等步驟。易凱頂尖的專業團隊不僅將幫助客戶設計和組織一個高效、有序的私募交易流程，同時還將在每一個具體環節的執行中同客戶密切合作，並肩戰鬥，協助他們獲得最理想的結果。

上市財務顧問

隨著公司越來越多的客戶開始準備上市，很自然易凱有條件充分利用對這些客戶的深刻了解以及公司相關的資本市場經驗，在他們上市的過程中為他們提供貼身的財務顧問服務。

在這樣一個角色中，易凱的項目團隊會與客戶的上市團隊緊密合作，融為一體，在選擇承銷商、準備財務預測、應對相關機構問題、路演排練和最終定價方面為他們提供獨立的、公正的專業支持和顧問服務。

易凱參與服務過的IPO所選擇的目標市場包括美國的紐交所、納斯達克以及中國的中小板和創業板。

-傳媒娛樂和網際網路

-消費品和消費者服務

-健康產業和生命科學

-清潔能源和環保

全景醫學影像完成B輪超6億人民幣股權融資，易凱資本擔任本次交易獨家財務顧問並聯合領投

華中地區便利店龍頭中百羅森完成數千萬元B輪融資，易凱未來產業基金領投

賽德陽光口腔完成A輪數億元人民幣融資，易凱資本擔任本次交易獨家財務顧問

思路迪診斷公司完成分拆后的首輪2.8億元融資，易凱資本擔任獨家財務顧問

數字口腔龍頭企業菲森科技完成數億元C輪融資，易凱資本擔任本次交易獨家財務顧問

長風葯業完成E輪6.3億元股權交易，易凱資本擔任獨家財務顧問

美國癌症早篩領域知名公司Freenome完成1.6億美元融資，易凱資本參與跟投

社區生鮮龍頭生鮮傳奇完成數億元B+輪融資，易凱資本擔任本次交易獨家財務顧問

鼎航醫藥（Oncologie）完成B輪8000萬美元融資，易凱資本擔任首席財務顧問

東風汽車戰略領投Auto X，易凱資本擔任本次交易獨家財務顧問

中國抗體完成數億元人民幣Pre-IPO輪融資，易凱資本擔任本次交易獨家財務顧問

康乃德完成5500萬美元B輪融資，易凱資本擔任本次交易獨家財務顧問

優客工場完成D輪2億美元融資，易凱資本擔任獨家財務顧問並跟投

優客工場完成併購方糖小鎮，易凱資本擔任獨家財務顧問

心怡科技宣布完成C輪融資，易凱資本擔任獨家財務顧問

ofo小黃車完成超7億美元E輪融資，易凱資本擔任獨家財務顧

PPLive獲軟銀2.5億美元融資，易凱擔任PPLive財務顧

易凱協助德比軟體完成C輪私募融

北極光投資在線男裝品牌Masa Maso，易凱資本擔任Masa Maso獨家財務顧問

易凱資本協助國內一家微創外科手術設備公司完成其C輪融資

中國人工關節植入產業領先企業北京蒙太因醫療器械有限公司宣布其被捷邁公司最終收購

國美電器收購世紀電器（庫巴網），易凱資本擔任世紀電器獨家財務顧問

易凱資本分別協助瑞爾齒科和中國票務在線完成新一輪融資

弘毅投資、中信產業、紅杉中國3.3億元投資湖南廣電旗下快樂購

盛大遊戲收購美國領先的遊戲平台Mochi Media,易凱資本擔任Mochi Media的財務顧問

盛大攜手湖南廣電投資6億元組建盛視影業，易凱擔任湖南廣電財務顧問

盛大完成對華友的要約收購，易凱資本擔任盛大財務顧問

易凱資本協助保利博納完成B輪私募融資，打造中國派拉蒙

盛大要約收購華友，易凱擔任盛大財務顧問

易凱資本協助北京科美完成B輪1,650萬美金私募融資

易凱資本協助華友集團戰略投資種子音樂

谷歌戰略投資巨鯨，易凱資本擔任財務顧問

易凱資本協助酷6網完成B輪私募融資，打造中國第一視頻分享門戶

易凱資本獲得福布斯傳媒娛樂產業特別貢獻獎

易凱資本協助歡騰娛樂完成私募融資，打造引領中國時尚生活方式的新型跨媒體集團

SK電訊對太合麥田進行戰略投資，易凱擔任財務顧問

易凱資本協助佰盈通完成第一輪1,000萬美元私募融資

易凱資本協助紅孩子完成2,500萬美元私募融資

易凱資本協助北京科美完成首輪私募融資

易凱資本協助橡果國際成功登陸紐約股票交易所

易凱資本擔任大旗網第二輪融資的獨家財務顧問

華友世紀入股鳥人藝術，易凱資本擔任財務顧問

好孩子集團完成中國第一筆槓桿收購交易，易凱資本擔任財務顧問

易凱資本協助華友在音樂領域連下兩城

易凱協助美國GW塑料公司收購華澤興多數股權

華友世紀收購飛樂唱片，易凱擔任財務顧問

易凱資本CEO王冉應邀參加2005環球企業家論壇

上海好記星少數股東出讓權益，易凱擔任財務顧問

小馬奔騰收購數字王國易凱資本擔任了小馬奔騰的獨家財務顧問。

地址：北京市東城區建國門北大街8號華潤大廈10層

郵編：100005