魔法師

該劇根據作家LevGrossman於2009年推出的同名三部曲改編而成，主人公是有些自閉傾向的青年昆丁·寇徳沃德（QuentinColdwater），他在大學畢業后突然收到了一所名為布雷克比爾斯學校的面試邀請。當他來到這所學校后發現，原來魔法是存在的！而布雷克比爾斯正是一所魔法學校！但魔法世界遠不像小說里那樣天真和美好，處處充斥著危險與黑暗。

劇中QuentinColdwater是一名出色的畢業生，來到Brakebills學院註冊學習魔法——該學院位於紐約州北部，是一所鮮為人知的魔法大學。但是很快，Coldwater就和他的朋友們發現這個從他們兒時就熟知的魔法世界太真實了，而且危機四伏，處處透露死亡氣息，根本不是人類生存的地方，並且會對人類社會造成巨大威脅。

第一季第1集昆廷進入布雷克比爾斯大學

昆廷是一個即將畢業的布魯克林學生，周二，昆廷有耶魯大學哲學系的研究生面試。昆廷十分聰明，但也沉默寡言、意志消沉，昆廷在同齡人中並不受歡迎。昆廷酷愛一套描述魔法世界費羅里的書籍《魔法奇幻世界》，這原本是一套兒童書，長大成人之後昆廷依然覺得它很有吸引力，不厭其煩地看了無數遍。周二，昆廷和自己的青梅竹馬來到耶魯大學參加研究生面試，不料卻發現面試官死了，但是面試官留給了昆廷一份文件，關於魔法世界費羅里的深入研究。在回去的路上，昆廷興奮地和茱莉亞討論，但是茱莉亞讓昆廷消停下來，不要再逃離生活，不要再管費羅里的那些破事，兩人發生爭執。在一天。昆廷和茱莉亞身上發生了不可思議的事情，兩人因為特殊原因來到了魔法學院布雷克比爾斯大學，引領昆廷的是艾略特，艾略特告訴昆廷他們給他提供一個參加研究生課程初試的機會，艾略特帶昆廷來到一間教室，裡面還有許多的學生一起進行筆試。筆試結束后，昆廷和茱莉亞見到了對方，兩人都十分困惑。不過沒說幾句，在場的工作人員要求大家到隔壁的房間參加最後的測試，兩人的談話終止。在單獨的房間里，茱莉亞被工作人員告知，她參加的是關於魔法能力的測試，茱莉亞十分激動，她以前以為這些都是不存在，沒想到會出現在自己眼前。不過，工作人員遺憾地告訴茱莉亞，她並沒有通過筆試，他們會把她送回家，也會將她的記憶消除。茱莉亞不能接受這樣的處理，她已經知道了魔法世界真實存在，怎麼甘心回到現實生活，為了不被消除記憶，茱莉亞偷偷用戒指將自己的手被划傷。昆廷成為布雷克比爾斯大學的新生。一晚，昆廷夢見自己走在夜晚的花園小徑上，看見一個有著時鐘的樹，昆廷想要去觸碰時鐘被一道聲音打破。打斷他的是馬丁-簡，《魔法奇幻世界》書中的人物，簡告訴昆廷他在學校里，野獸會找到他，野獸想要的就是他，他必須學習。隨後，簡讓昆廷低頭看，簡告訴昆廷，他站在花園小徑上，繼續停留，野獸會殺掉他和所有人，必須離開，不然……昆廷從夢中驚醒，對於簡說的話依然困惑不解。昆廷來到布雷克比爾斯大學，正是入學。昆廷來到自己被分配的新寢室，和室友佩見面，艾略特帶著馬戈來到昆廷的寢室，介紹兩人認識。之後，艾略特向昆廷介紹學校的基本情況和一些規則。在課堂上，老師教授學生如何讓他們施展魔法的內在潛能更好的發揮出來，並讓愛麗絲向大家示範，下課後，看見獨自一個的愛麗絲，馬戈告訴昆廷，每個學校都有一個絕頂聰明的人，但內向害羞，所以人人都不喜歡她。昆廷覺得愛麗絲十分厲害，在咖啡廳偶遇到愛麗絲，昆廷與愛麗絲搭話，但愛麗絲反應冷淡。昆廷接到茱莉亞的男朋友詹姆斯的電話，電話里詹姆斯氣急敗壞地對昆汀說自己給他發了五封郵件，昆廷解釋最近一直在學習，詹姆斯告訴昆廷，茱莉亞最近的狀態十分不好，她不吃東西，也不和自己說話，就像鬼魂一樣。馬上是茱莉亞的生日，詹姆斯打算辦個派對，並讓昆廷參加。在派對上，昆廷找到在角落裡獨自抽煙的茱莉亞，茱莉亞告訴昆廷自己沒有被刪除關於布雷克比爾斯的記憶，茱莉亞請求昆廷幫助自己，她想要重新測試一次，她是有魔法天賦的。昆廷拒絕了茱莉亞的請求，即使到了學校，她也只是再一次被刪掉記憶。說完后，昆廷離開派對，茱莉亞在衛生間遇見一個神秘的男人，那個男人會魔法，那人告訴茱莉亞他們觀察她很久了，布雷克比爾斯大學可不是唯一用到天賦的學校。昆廷再次在花園小徑夢見馬丁-簡，簡告訴昆廷，他沒有聽話，他在那條路上一路走到黑，這會置他於死地。簡知道昆廷喜歡布雷克比爾斯大學，這所學校使他有歸屬感，但這並不是關鍵。簡將一個圖案印在昆廷手上，讓他去尋找答案。醒來后，昆廷看著手中的圖案發現，之前昆廷偶遇的愛麗絲也在看這個圖案。於是，第二天，昆廷等到上完課的愛麗絲，將手中的圖案展示給她。愛麗絲十分震驚，愛麗絲告訴昆廷圖案的意思是聯繫另一邊，也就是召喚死去的人，愛麗絲讓昆廷晚上十點去行政樓，自己在那裡等他。

第一季第2集猛獸入侵

昆廷按照約定來到行政大樓，愛麗絲告訴昆廷他手上的圖案的意思是召喚，可以召喚已經死去的人的靈魂。兩人打算召喚愛麗絲的哥哥查理，愛麗絲告訴昆廷，五年前她的哥哥死在了布雷克比爾斯，但是沒有任何人告訴她發生了什麼，自己是為了查明真相才來到這所學校學習。隨後，愛麗絲告訴昆廷他們的召喚術需要四個人才能完成，在這時，佩和凱蒂推門而入來幫助他們，不過這個召喚並沒有成功，幾人十分失望。第二天，在上咒語課時，臨近12點，時空突然靜止，一個周圍滿是飛蛾的男子從鏡子里出來，所有人都被麻痹了身體不能動彈，除了昆廷、愛麗絲、佩和凱蒂，四人裝作不能動。男子將老師和趕來的院長殺害，昆廷不小心將手中的硬幣掉在地上，男子向昆廷走來。昆廷從昏迷中醒來，被趕來的工作人員盤問，除了他，愛麗絲等人也被盤問事情經過。昆廷回憶到當時的情況，院長交給昆廷一個懷錶，昆廷按下懷錶，咒語解除，其他學生慌忙逃出教室，愛麗絲等人趕走了男人。事後，工作人員告訴他們，他們所在的世界只是多個世界中的一個，襲擊他們的是怪獸，來自另一個時空，既邪惡有強大，除此之外就什麼也不知道了。布雷克比爾斯學校有守衛和護盾的保護，除了獲得授權的學生，在無人知道，他們會再對每個人重新審查，改為這次事件負責任的人，並通知明天停課，星期三再上，到時候會有一場測試。艾略特找到昆廷，兩人來到無憂小屋，艾略特告訴昆廷自己知道怪物是他們召喚出來的，如果這件事被校方知道，昆廷就會離開這所學校。昆廷不想要離開布雷克比爾斯，在這裡他才可以找到自己想要的東西，艾略特告訴他會教他一種咒語，可以在被詢問時防止他們對昆廷施展讀心術。昆廷和愛麗絲討論關於昆廷手上的魔印，當時昆廷正在看關於《魔法奇幻世界》，愛麗絲嘲笑昆廷居然還看兒童書籍，昆廷告訴愛麗絲費羅里是真實存在的，而魔印就來自那裡，並且自己見到了書中的人物馬丁-簡，昆廷猜測怪獸也來自費羅里。愛麗絲不相信昆廷的言論，昆廷沒有辦法帶愛麗絲去觀看了一段視頻，《魔法奇幻世界》的作者是馬丁一家的鄰居，他們相識許多年，故事就是以馬丁一家兄妹為原型的。當書中的人物走進鐘錶到了其他世界，現實原型中的真實孩子也消失了。愛麗絲十分震驚，但仍然持懷疑態度，愛麗絲告訴昆廷他們必須把召喚的證據全部銷毀。佩打算離開學校，佩擁有心靈感應的能力，他一直能聽見一個聲音，無比清晰，那個聲音說自己是一個魔法師，教會了佩許多事情，也救過佩的性命，佩認為那是自己唯一的朋友。上次去行政樓也是那個聲音讓自己去的，沒想到會有這麼嚴重的後果，佩不能忍受下去了。凱蒂勸解佩留下來，他需要面對自己。佩堅持離開，凱蒂見佩心意已決讓他最後再跟自己去做一些瘋狂地事情，兩人來到無憂小屋，偷偷從裡面拿走了一些東西。在離開的路上遇見了昆廷和愛麗絲兩人，這是桑德蘭教授找到了他們，手裡拿著昆廷和愛麗絲埋掉的證據，桑德蘭教授讓四人跟自己來到辦公室一一問話。最後一個被詢問的是佩，不知道佩說了什麼只有昆廷一人被開除，還會被清楚記憶。昆廷十分驚慌害怕自己會被清除關於魔法的記憶，校方通知他找了專業人士來幫助他清楚記憶，之後，昆廷來到辦公室，看見之前自己在現實世界的遇到的檢察官，伊莉莎告訴他費羅里是真實存在了，他夢見的自己也曾夢見，伊莉莎警告昆廷不要離開花園小徑。最後，伊莉莎告訴他自己就是來清除他記憶的那個專家，不過自己不會清除他的記憶，她會告訴校方讓昆廷留下來，在觀察一段時間。茱莉亞跟著神秘男人皮特來到一家廢棄的加工廠，茱莉亞通過了考驗加入了社團。夜晚，皮特和瑪麗娜坐在車上，凱蒂將自己白天偷到的魔法書和一些東西交給了他們。

第一季第3集尋找查理

布雷克比爾斯大學為一年級新生進行魔法能力測試，愛麗絲的是光線控制，昆廷沒有發現什麼能力，兩人被分配到了無憂小屋，憑能力才能住進去的別墅宿舍。愛麗絲和昆廷討論關於查理的事情，上次他們沒有召喚出查理，而是召喚了猛獸。昆廷詢問愛麗絲是否看過《圖科斯基》，愛麗絲可以做一個簡單的定位器，可以來定位死者的靈魂。兩人拿著一根火柴在校園裡到處尋找，走到伍夫噴泉時火柴燃起來，不過兩人沒有任何發現，只得失望離開。在上課時，瑪奇教授來到教室通知大家，伍夫噴泉暫時封閉，有人入侵，那裡有一處屏障，只有有人接觸就會釋放咒語，猶如瓮中捉鱉。愛麗絲和昆廷認為是查理出現了，兩人來到愛麗絲的房間，發現了許多玻璃小馬，愛麗絲確定是查理。兩人在樓下沙發上討論這件事情，昆廷告訴愛麗絲可以找馬戈幫忙，因為他們現在一無所知，而馬戈是最擅長收集消息的人，愛麗絲不信任馬戈不想要尋求她的幫助。在兩人爭執之際，艾略特找到昆廷，說有緊要的事情請求他幫忙，昆廷不得不跟著艾略特離開。臨走之際，昆廷告訴愛麗絲她需要的可能不是咒語而是一些相關的信息。艾略特帶著昆廷來到一間房間，桌子上有一個很大的盒子，艾略特告訴昆廷他們有了麻煩。桑德蘭教授去物理圖書館找一本書，卻發現它不見了。艾略特他們幾天之前舉辦過幾場臨時派對，有人趁那個時候拿走了它。如果找不到那本書，桑德蘭教授將會對他們進行研究審查，而盒子里裝的是那本書的下卷，它會引導他們找到那本書。愛麗絲在昆廷走後，猶豫了一段時間。最後，愛麗絲向馬戈尋求幫助，並說出了自己哥哥的故事。馬戈表示雖然自己對查理一無所知，但是有個女生應該知道，女生叫艾米麗是查理的同班同學，五年前，查理死的時候，艾米麗十分傷心，甚至輟學放棄了魔法，現在在城裡工作。馬戈帶著愛麗絲找到了艾米麗，艾米麗告訴了兩人當年的真相，當時，艾米麗愛上了一個教授，那個教授也愛自己，不過教授已經結婚了。為了讓教授更加愛自己，艾米麗想要通過魔法讓自己變得更加美麗，然而，魔法並沒有使她變美，反而更加醜陋。艾米麗忍受不了，來到伍夫噴泉想要自殺，是查理阻止了艾米麗，並想盡一切辦法讓艾米麗恢復原來的模樣。但艾米麗的容貌沒有恢復，查理因為魔法過量，導致他自己燃燒起來直至不復存在。查理變成了尼芬，當魔法過量時，它會消耗你，僅有的魔法殘餘，而你便不再是你自己，你便迷失了。昆廷和艾略特在書的引導下來到一家酒店，艾略特告訴昆廷那是魔法D聯盟的據點，裡面聚集著一群業餘者。進入酒店后，書本的上卷找回，而昆廷在這裡見到了茱莉亞，離開之時，昆廷告訴茱莉亞她不應該出現在這裡，她學會的只不過是一些把戲而已，她已經迷失了自己，最後會付出慘重代價的，兩人最後不歡而散。昆廷在圖書館找到愛麗絲，愛麗絲在研究怎樣將成為尼芬的查理變成一個正常人，昆廷認為愛麗絲的想法太瘋狂了，昆廷做了一些關於一些尼芬的研究，尼芬根本就不是活物，而是異類。兩人來到噴泉。愛麗絲成功召喚出了查理，但是變成了尼芬的查理已經迷失了自我，襲擊了愛麗絲和昆廷兩人。為了愛麗絲的性命安全，昆廷不得不用尼芬匣將查理封印起來。

第一季第4集茱莉亞陷害昆廷

佩的能力出現錯誤的判斷，桑德蘭教授和院長告訴他，他不是簡單的心靈感應者，而是一個漫遊者，最稀有，最複雜的一類人。經過大量訓練，他們就可以在任何世界間穿梭。愛麗絲因為查理的消失離開了學校。昆廷發現自己在一個陌生的房間醒來，昆廷走出房間之後，看見了艾略特，但是艾略特明顯精神不正常。這時走來一位女醫生，是之前對昆廷做過心理輔導的女人，她將艾略特支開，把昆廷帶入自己的辦公室。昆廷告訴女醫生這一切都不正常，布雷克比爾斯學院和現實混雜在一起，自己是一個魔法師，現在自己應該處於幻覺之中。昆廷想要用魔法證明自己，卻施展不出來，女醫師詢問昆廷是否知道自己為什麼會被法院下令關在這裡。女醫師讓佩進來，佩從口袋裡拿出了葯，女醫生告訴他這都是他不按處方服藥的結果，他又開始幻想，艾略特、馬戈、物理魔法、怪獸。雖然這一切都如此栩栩如生，但都不是真的。昆廷被困在了醫院裡，自己所有認識的人都出現在醫院裡，但每個人不是精神就問題，就是認為昆廷精神有問題。一天。茱莉亞來醫院看望昆廷，昆廷竭盡所能施展魔法，出現了小焰火，昆廷十分激動地叫了起來，在場的人都十分迷茫地看著昆廷，沒有任何人看見焰火。昆廷十分失望，跌坐在沙發里，茱莉亞安慰昆廷，不過，昆廷在茱莉亞話語間抓住一絲端倪，茱莉亞明明沒見過焰火，卻說出了焰火這兩個字。到了夜晚，簡出現在昆廷夢中，簡告訴昆廷這是個咒語，非常厲害，自己不能幫助他，這個咒語就是他的全部，那些書能夠幫助他，昆廷不能理解。一會兒，簡消失了，昆廷從床上醒來，發現書被同住在一個房間的男人撕爛了。昆廷十分憤怒和絕望，這是他能夠擺脫咒語的關鍵線索。昆廷找到護士想要一些膠帶，但卻被告知膠帶是禁止的，並被帶去參加音樂治療。在這裡，昆廷想到利用泰勒的歌來召喚佩，請求他的幫助。昆廷之後被帶走見到了父親，坐在沙發上精神恍惚，這時，佩進入到了昆廷的夢境之中，昆廷讓佩幫助自己，消除咒語。佩醒來后，馬上去找昆廷，艾略特、凱蒂、佩在雜物間發現了昏迷的昆廷，昆廷的情況十分嚴重，幾人不得不去找院長。昆廷之所以陷入咒語是因為茱莉亞和瑪麗娜，茱莉亞想要給昆廷一點教訓，卻在事後被瑪麗娜告知他可能永遠都醒不過來了，瑪麗娜讓凱蒂趕快過去熱情地幫忙，自己帶著茱莉亞來到一片樹林，等待進入布雷克比爾斯的機會。同時，瑪麗娜告訴茱莉亞，破解咒語的唯一辦法就是召喚馬塔斯，一種黑暗世界的邪惡蟲靈，唯一能讓它進入奇境的方法就是減弱學校的防禦屏障，等到這時候她們就可以進入學校了。院長告訴幾人這個咒語叫做斯卡拉蒂網，無人能解，除了馬塔斯。院長召喚出馬塔斯，並告訴幾人昆廷現在所處的環境就像沙漠中的監獄，馬塔斯只能帶他離開監獄，至於走出沙漠就要靠他自己了。昆廷偷到了膠帶，剛在書中發現了一些關於迷幻師的線索，卻被人發現，昆廷被帶入手術室，危急之際，佩進入到昆廷的幻境之中。之後，佩從現實中醒了過來，院長告訴他們昆廷現在十分危險，很有可能醒不過來了。凱蒂意識到事情的嚴重性跑了出去。茱莉亞跟著瑪麗娜進入布雷克比爾斯學院，瑪麗娜告訴茱莉亞自己曾經是這所學校的學生，畢業三個月前被趕了出去，他們會帶你去一個房間消除記憶，轉移魔法儲蓄起來，但是有些東西太久了是消除不掉的。兩人來到一個房間，瑪麗娜讓茱莉亞為自己把風，這是凱蒂找到茱莉亞，告訴她昆廷的情況，讓她去換回一切。瑪麗娜在一間密室找到了屬於自己的東西，茱莉亞趕到現場，卻被院長告知一切都太晚了。昆廷發現周圍的一切事物都消失了，自己被困在一座牢籠里，同時簡出現在昆廷面前，簡告訴昆廷他陷入了自己設的局中。昆廷手中出現了之前自己未讀完的那一頁，書上這樣寫道“迷幻師並非為了勝利的喜悅而比賽，而是對失敗的恐懼。真正的咒語是他只在他能贏的時候進行比賽，免受生活的驚喜、恐懼、悲傷和奇迹，簡看透了一切，破解的方法就是停止比賽，開始生活。”隨後，昆廷從幻境中醒了過來。

第一季第5集昆廷父親得了癌症

瑪麗娜回到聚集點后，將茱莉亞趕出了魔法聯盟。院長告訴昆廷，自己不會去找他朋友的麻煩，赫奇巫師不久就會玩火自焚的。茱莉亞來到魔法D聯盟的安全屋，皮特將茱莉亞攔在門外，茱莉亞告訴皮特自己需要那些咒語，皮特讓茱莉亞回去，自己不想讓她受傷，瑪麗娜會傷害她的，上次從布雷克比爾斯學院救出她只不過是為了自保。院長找到愛麗絲，希望她回到學校繼續學習魔法，只在那裡待一周的時間，如果之後，還是不想回到學校，自己不會強人所難。艾略特和馬戈在派對上談論校友周飢餓遊戲的事情，也就是關於選擇導師的事情。昆廷在派對上遇見了愛麗絲和她的姑媽根吉，艾略特和馬戈看見了幾人過去打招呼，沒想到愛麗絲的姑媽身份不凡，根吉經營了一家休憩會所，相當於魔法師的大衛營，艾略特和馬戈來到根吉身邊套近乎。昆廷為查理的事情向愛麗絲道歉，愛麗絲告訴昆廷自己沒有生他的氣，她明白查理早在五年前就已經死了。愛麗絲回到學校后，被艾略特和馬戈纏上，兩人都想要根吉做自己的導師，想要愛麗絲在根吉面前為自己美言幾句。昆廷在客廳里向艾略特、馬戈兩人請教關於導師的問題，怎樣才能給導師留下深刻印象。馬戈告訴昆廷，沃爾特斯遊戲，這個遊戲是為了防止學生們在決鬥時自相殘殺，相當於國際象棋，只不過是用魔法下棋，到時候導師們都回來觀看。昆廷在書房裡練習魔法，愛麗絲找到昆廷，管理員辦公室打來電話留下信息，昆廷的父親生病了。昆廷回到家中，詢問父親的病情，父親告訴他自己得了腦腫瘤，不過是良性的。但是兩人之後的對話並不愉快，父親告訴昆廷他想要彌補自己犯下的錯誤，因為昆廷父親認為兩人的關係已經破裂了。茱莉亞在網上研究咒語，沒想到卻傷到了自己，皮特為茱莉亞處理傷口，茱莉亞讓皮特告訴自己哪裡有其他的赫奇巫師，自己需要魔法。為了獲得皮特的幫助，茱莉亞跟皮特發生了關係，之後，茱莉亞來到皮特介紹的地方，但是茱莉亞非常不滿意，那裡的人接觸的魔法還沒有自己多。茱莉亞和皮特再次見面，茱莉亞告訴皮特自己需要有真正魔法的地方，皮特告訴茱莉亞有一個地方叫馬里沙漠，那裡的隱士掌握著一種特殊魔法，他們兩人可以一起去。茱莉亞拒絕了皮特的建議，茱莉亞打算跟自己的男友一起去。皮特堅決不同意，茱莉亞的男友會危害到他們，兩人發生爭執，之後，茱莉亞和男友見面，卻發現對方不認識自己，而這一切都是瑪麗娜的手筆。昆廷晚上回到家中，發現父親坐在馬桶邊嘔吐。父親告訴昆廷自己真實的病情，惡性膠質瘤，腦癌中常見的一種也是最嚴重的一種，自己也沒有接受治療。由於考慮到一切因素，自己不可能在手術中倖存下來。昆廷聽了之後深受打擊，昆廷父親告訴他，即使想要修補一些事情，也只是雪上加霜。昆廷找到布雷克比爾斯的米爾斯醫生，詢問是否有魔法能醫治癌症，醫生告訴他癌症是存在在身體內部的，魔法無法將其分離，治療癌症所需的能量遠遠大於他能夠聚集的能量。昆廷並沒有死心，打算研究魔法治療癌症的方法。昆廷找到艾略特詢問癌症小狗的事情，並打算在這隻小狗身上做實驗，沒想適得其反，小狗死亡。佩在實驗室做實驗，這時一位老者來到佩身邊，老人叫斯坦利是佩的導師，同時，斯坦利也是一位漫遊者。斯坦利告訴佩，漫遊者是性命攸關的負擔者。佩在冥想時，腦海里總是回想著一個女人求救的聲音，佩深受其擾跟著那個聲音來到了一座地牢，看見了求救的女人，女人被鎖鏈捆綁起來，而囚禁她的就是之前襲擊的怪獸，同時怪獸也看到了佩。佩之後調查，發現那個女人是三年級的學生叫維多利亞，已經失蹤很久了。佩將自己在地牢看見的標識畫了下來找到昆廷和愛麗絲。昆廷告訴他那是恩貝爾印章，而當時佩進入的世界可能是費羅里。

第一季第6集新生選拔賽

佩不相信昆廷的話，這與書中描寫的氛圍完全不同，書中的費羅里並沒有野獸。茱莉亞來到之前的酒吧詢問酒保之前誰來過這裡，酒保告訴茱莉亞是瑪麗娜，並偷偷給了茱莉亞一張紙條，告訴她那裡有真正的魔法，但請不要再來找他們了。茱莉亞來到一個廢棄的地方，發現一個陌生女人漢娜在跟蹤自己。漢娜告訴茱莉亞自己和她的遭遇一樣，漢娜認為茱莉亞可以成就大事，他們可以互相幫助。漢娜給了茱莉亞一些新咒語，但是咒語太少了，茱莉亞不能滿足。兩人想到瑪麗娜拿回了自己的記憶，就會有很多新咒語，兩人計劃去檔案櫃偷咒語。昆廷在看書時，聽見有人敲門，但看不見人影。昆廷被兩人戴面具的人帶到一處草坪，這裡集合著所有一年級新生。艾略特站在所有人面前，告訴他們現在進行傳統的有高年級執行的選拔賽，這場比賽測試的是他們是否具備魔法師應有的思考及行動能力，失敗的人會被退學，這是強者生存，弱者淘汰的自然法則。新生們被打散分成小組，艾略特告訴他們第一輪比賽的規則，在他們桌上有一本藍皮書，上面有幾百個咒語，所有人必須在上午九點之前解密並施展咒語，如果失敗，則會回到第一頁重頭再來，臨走之時，艾略特告訴大家這幾乎是不可能完成的事情。昆廷、佩以及另一名學生一組，一段時間過去，幾人對藍皮書一籌莫展。昆廷告訴兩人打算作弊，因為之前艾略特已經說過這是幾乎不可能完成的事情，所以只能作弊。佩贊同昆廷的提議，另一名學生表示不參與。昆廷和佩商量，現在能夠寫出答案的之後愛麗絲，利用佩的能力偷看愛麗絲的答案，抄下來。最後，昆廷和佩順利通過第一輪比賽。茱莉亞和漢娜打算拿到瑪麗娜的咒語，但瑪麗娜的安全屋周圍到處都是防護屏障，需要一個內應，漢娜告訴茱莉亞自己有辦法。茱莉亞和漢娜在一家餐廳等待內應，沒想來的人居然是凱蒂，而漢娜是凱蒂的母親。漢娜告訴凱蒂他們打算建立自己的安全屋，並邀請凱蒂加入，凱蒂對兩人的計劃嗤之以鼻。凱蒂告訴茱莉亞，瑪麗娜沒有傷害過漢娜，甚至幫漢娜收拾殘局，漢娜想要偷咒語，卻在壓力下失控，導致兩人死亡，而自己被瑪麗娜要求每周要從布雷克比爾斯學院偷十件東西。說完后凱蒂離開了餐廳，茱莉亞向漢娜表示自己要和她解除搭檔關係，隨後也離開餐廳。茱莉亞一個人是咒語打算偷瑪麗娜的檔案櫃，被漢娜及時制止，漢娜告訴她這樣她會受傷。漢娜認為每個人都會犯錯，接受錯誤，然後繼續前進，兩人重新恢復搭檔關係。茱莉亞和漢娜一起施展咒語得到瑪麗娜的檔案櫃，沒想到瑪麗娜早有預料，檔案櫃里根本沒有新咒語，漢娜死亡，茱莉亞倉惶逃走。第一輪比賽結束后，開慶祝Party，馬戈拿著兩瓶酒來到昆廷身邊，沒想昆廷中了迷藥，昆廷醒后發現自己在一條小溪旁邊，而現在第二輪比賽也展開帷幕，昆廷需要用一把箭抓到小溪的的魚，不能使用魔法，佩是用斧頭抓到一匹馬，愛麗絲是用繩子砍樹，凱蒂用網兜抓一隻野雞。佩在路上遇上凱蒂，凱蒂情緒崩潰告訴佩自己必須留在布雷克比爾斯學校，這是生命攸關的事情。佩並沒有追問下去，帶著凱蒂和愛麗絲、昆廷回合。四人重新分配工具和任務，之後，四人順利通過第二輪測試。到第三輪測試，艾略特和馬戈告訴大家任務是在午夜之前，必須坦白自己。佩告訴馬戈自己愛上了他，馬戈深受震撼，告訴佩自己一直都在利用他偷東西。昆廷和愛麗絲也在午夜之前相互袒露心聲。

第一季第7集昆廷等人到南院學習

之後，四人同其他通過測試的學生變成了鳥飛到了南極，他們即將和馬雅可夫斯基開始新的學習。四人在一座城堡匯合，馬雅可夫斯基將羅朗格錘擊魔法的咒語擺在四人面前，昆廷認為這個魔法十分簡單。馬雅可夫斯基封住了所有人的聲音，要求他們在不念咒語的情況下實施咒語，羅朗格錘擊魔法就是讓釘子垂直釘入木板，現在他們需要在不念咒語之下完成。昆廷、愛麗絲幾人日以繼日的練習，尋找方法。在經過長時間的戰鬥之後，大家陸續成功。馬雅可夫斯基下一個教眾人的是精神控制，在每個人面前都擺著一個裝著昆蟲的瓶子，這是他們的第一批試驗品，而他們則需要利用精神控住這些昆蟲。昆廷和愛麗絲不贊同馬雅可夫斯基，愛麗絲告訴他學校說過不要嘗試控制活物。馬雅可夫斯基告訴所有人，精神控制無處不在，他們只有一個選擇，控制者或者被控制者。馬雅可夫斯基發現佩胳膊上的紋身，馬雅可夫斯基將佩帶到自己的書房，詢問他為何紋紋身。佩認為這個紋身拯救了自己，馬雅可夫斯基十分生氣，作為一個漫遊者——最自由的人，紋身只會束縛他。馬雅可夫斯基將佩的紋身消除並訓練佩的能力。茱莉亞打電話給911，警官告訴她漢娜是腦出血死亡，茱莉亞被自己的姐姐接回家。姐姐認為茱莉亞現在需要幫助，她們的母親剛競選上梅特的董事，不希望這些事情被媒體知道，姐姐告訴茱莉亞她的事情完全在母親的掌控之中，但是自己可以不讓母親介入，為茱莉亞提供幫助，明天會有人帶她到一個地方。艾略特和馬戈打算去伊比莎度假，但為了給他們放浪形骸的行為買單，兩人計劃給前輩們送點禮物。艾略特告訴馬戈他聽助教們偷偷討論過怎樣製作魔法杜松子酒，兩人打算製作一瓶魔法杜松子酒。不過，艾略特只有一半的咒語，另一半需要去圖書館查閱。兩人在圖書館查閱時，遇到一位男子麥克，麥克告訴兩人自己會阿拉伯語，可以幫助他們。令馬戈意想不到的是艾略特和麥克越走越近，兩人甚至發生了關係，馬戈心生妒忌。同時，製作魔法杜松子酒的咒語出錯，召喚出一位神怪，馬戈利用神怪捉弄麥克，讓艾略特十分生氣。到了去伊比莎那天，艾略特告訴馬戈自己去不了了，要和麥克待在一起。昆廷和愛麗絲兩人沒有完成精神控制的學習，馬雅可夫斯基換了一種方法，將環由電線與兩人的意志相連，同時馬雅可夫斯基會放出一些小飛蟲，一旦小蟲碰到電線，兩人就會遭受點擊。兩人經過無數次失敗，終於將所有小飛蟲一次性通過圓環。還沒來得及高興就被馬雅可夫斯基潑了冷水，馬雅可夫斯基讓兩人去休息吃飯，五點時在入口處集合。佩從訓練完後來到凱蒂的房間，凱蒂減弱了自己的精神防禦讓佩進入自己的思想，之後，佩知道了所有的事情經過。兩人和好如初，佩認為如果他們找到一個很厲害的魔法，凱蒂就能擺脫瑪麗娜的控制，而剛好馬雅可夫斯基的辦公室就有一個。佩成功偷到了魔法，兩人十分高興，佩告訴瑪麗娜自己去拿一些魔法藥膏，晚上兩人一起飛回去。凱蒂拿著魔法回到房間，同時馬雅可夫斯基也在。馬雅可夫斯基知道兩人的計劃，凱蒂不得不交出魔法，馬雅可夫斯基告訴凱蒂她的精神控制能力非常強大，當她減弱防禦讓佩進入她的思想時，自己才知道一切，理清前因後果。馬雅可夫斯基告訴凱蒂，漢娜已經死了因為咒語出錯，現在她已經擺脫了瑪麗娜的控制。然後，布雷克比爾斯也知道了一切，凱蒂聽後手足無措。馬雅可夫斯基認為凱蒂值得更好的選擇，而不是面對布雷克比爾斯極端的懲罰，並且，佩的天賦就是一個詛咒，如果不進行訓練就會面臨死亡的威脅，現在到了每個人無時無刻都在經歷的事情那就是抉擇。佩回到凱蒂的房間時，已經人去無蹤，只留下一張寫著原諒我的紙條。到了五點，昆廷和愛麗絲在入口處見到馬雅可夫斯基，馬雅可夫斯基讓兩人脫光衣服，然後將兩人趕了出去，外邊正是冰天雪地。兩人不得不抱成一團取暖，之後兩人發生了關係，回到了城堡。所有人的學習結束，回到了布雷克比爾斯學院。

第一季第8集野獸捲土重來

在昆廷等人回到布雷克比爾斯學院的前一天，半夜，麥克和艾略特睡在床上，麥克起床到客廳喝水。這時，一隻藍色飛蛾飛了進來，麥克的眼睛閃過藍色的光芒。第二天，艾略特和麥克在草坪上燒烤，正要遇到回來的昆廷和愛麗絲兩人，艾略特發現兩人之間的曖昧，直言兩人發生了關係。愛麗絲將昆廷拉回自己的房間，愛麗絲告訴昆廷希望兩人分開一段時間，愛麗絲認為之前兩人會發生關係是受到了環境、激素和其他因素的影響，昆廷十分失落離開了愛麗絲的房間。新生學習回來后，院長告訴大家，他們的課程將會增多，時間非常緊張，學校分配了學習小組。昆廷發現自己和愛麗絲不在一個小組，在一次課堂結束后，昆廷找到和愛麗絲同組的格蕾琴，兩人調換了小組。因此，昆廷、佩、愛麗絲三人成為了一個學習小組。茱莉亞被帶到戒毒中心，茱莉亞在給昆廷寫信時，瑪麗娜找到了她，瑪麗娜告訴茱莉亞自己對她並無惡意，但瑪麗娜質問茱莉亞為何要向昆廷道歉，是否真的想要放棄魔法，說完后瑪麗娜就離開了。瑪麗娜的話影響到了茱莉亞的情緒，不過茱莉亞在戒毒中心遇見了理查德，理查德是布雷克比爾斯學院的學生，理查德開導茱莉亞，並在離開的時候留給了茱莉亞一個咒語。夜晚，沉睡中的麥克再次被飛蛾喚醒，麥克跟著飛蛾來到走廊，發現一隻兔子，麥克將兔子捏死，並從兔子的身體里拿到了一把匕首。昆廷三人正在樹林里完成一份作業，但是昆廷和愛麗絲兩人發生矛盾，愛麗絲負氣離開。佩嘲笑昆廷對著愛麗絲像一個跟蹤狂一樣，卻又否認對愛麗絲有興趣，佩希望昆廷能長點骨氣。在兩人說話之際，麥克不知什麼時候出現在兩人身邊，同時，毫無預計地用手中的匕首襲擊昆廷，佩為了保護昆廷被匕首刺傷，麥克趁機逃走。佩被送往學校里的醫院進行搶救，昆廷和聞訊趕來的艾略特在外邊等待，不久之後，愛麗絲也趕到醫院大樓，愛麗絲告訴兩人麥克已經被抓住了，桑德蘭教授和瑪奇在維爾斯體育館發現嘗試打開傳送門的麥克。麥克被關在一間密室里，院長審問麥克為什麼襲擊昆廷和佩，麥克激動地表示自己什麼也不知道，艾略特和昆廷趕到密室，被瑪奇教授攔在了門外。院長從密室里出來，審訊沒有什麼結果，院長告訴兩人這件事情為按照魔法犯罪程序走，巡迴法院系統會派人來帶著設備。艾略特沒能見到麥克。佩在病房醒來后，想要離開，不想卻跌倒在地，護士叫來利普森教授，利普森告訴在場的所有人，傷口蔓延的太快，而且傷口是一個詛咒，自己不見到刺傷佩的兇器根本沒有辦法。下午的時候，愛麗絲來到病房探望佩，不想異變突生，佩的傷口居然長出了藤蔓。昆廷和院長等人趕到醫院，昆廷發現類似的情景在深入費羅里第四冊出現，在書中簡被一個叫洛里安的人用弗戈匕首刺傷，傷口長出了玫瑰藤蔓，一個會說話的熊在照顧簡，簡手中有一個娃娃，他們用娃娃代替了詛咒，簡倖存了下來。昆廷用同樣的方法，但是卻沒有成功。院長回到辦公室，發現伊莉莎也在，院長告訴伊莉莎關於佩受傷的事情，這是她的爛攤子，希望她能處理好，然後離自己的學校遠點。昆廷找到伊莉莎，追問猛獸的事情，伊莉莎告訴昆廷猛獸想要控制費羅里以及通往那裡的全部通道，也許他認為昆廷能找到其中一條。並且自己給了昆廷一本書籍深入費羅里第六冊，昆廷告訴伊莉莎那本書被自己弄丟了。昆廷詢問佩該怎麼辦，伊莉莎告訴昆廷他要領會字裡行間的言外之意，簡手裡的娃娃是她母親去世之間留給她的，這是她唯一帶去費羅里的東西，是她對家人和過往生活的唯一念想，所以，那個詛咒才會接受娃娃為簡犧牲。昆廷回到醫院，得知佩已經失去意識20分鐘，昆廷和愛麗絲來到佩的房間尋找佩最珍貴的東西，兩人找到之前凱蒂給佩的巧克力紙，成功救回了佩。伊莉莎來到關押麥克的密室，伊莉莎道出麥克的真實身份猛獸，猛獸毫不在意告訴伊莉莎自己在等她，趁伊莉莎分神之際，猛獸殺害了伊莉莎，打傷了趕來的院長，為了阻止猛獸殺害院長，艾略特及時趕到，殺害了被猛獸寄居的麥克。昆廷來到院長的辦公室，昆廷詢問院長伊莉莎是最了解費羅里的人，現在伊莉莎死了他們該怎麼辦，院長告訴昆廷自己也不知道，或許他們所有人都會死，猛獸捲土重來。昆廷失魂落魄地回到宿舍，愛麗絲安撫昆廷。

第一季第9集尋找通往費羅里的鑰匙

昆廷告訴愛麗絲自己需要深入費羅里第六冊，這本書很最重要，自己卻弄丟了。愛麗絲告訴昆廷既然丟了那就去尋找它。兩人利用魔法追尋書的下落，沒想到找到了佩，佩告訴兩人自己當時很無聊，看到那本書，拿過來讀了，由於灑了點啤酒，自己就將書扔進了垃圾桶。昆廷被氣得說不出話，但是，由於現在只有佩知道書的內容，昆廷需要佩的幫助。佩態度十分傲慢，昆廷告訴佩現在猛獸正在試圖除掉他們，比起生存的希望，他應該不會更想當一個混球吧。佩告訴兩人費羅里第六冊的作者是簡-查特溫，而不是普拉瓦。簡在書中開頭就說道之前那些書都是錯誤的，自己要澄清一些事情。簡一個人來到了費羅里，她的兄弟馬丁卻被費羅里遺忘，馬丁十分傷心，簡安慰馬丁自己會想到辦法讓他重新回到費羅里。簡帶著魔法弓箭抓到了質問獸，得到了通往費羅里通道的鑰匙，鑰匙是一顆紐扣。昆廷想通了事情經過，在最後一本書中，馬丁瘋狂地尋找一顆紐扣，將普拉瓦的家翻了個底朝天。昆廷想到紐扣可能還在普拉瓦的家中，馬丁一直沒有找到過。佩十分驚訝昆廷打算去費羅里找猛獸，昆廷認為總比猛獸來到這裡找他們。昆廷幾人打算去英格蘭，普拉瓦的房子尋找紐扣，中途艾略特加入了隊伍。四人來到英格蘭，普拉瓦的家中，因為普拉瓦是著名的童話作家，他的房屋被保護起來，白天大家只能進來參觀。導遊為遊客們介紹普拉瓦的生平事迹，普瓦拉因其悲慘的童年，十分理解孩子，普拉瓦不僅支付了管家孩子喬治、碧翠克斯的學費，還幫助了許多附近的家庭，而且，普拉瓦不止為查特溫兄妹寫故事，還在查特溫兄妹母親去世時收留了他們。白天的參觀並沒有什麼線索，昆廷四人夜探普拉瓦的房屋。沒過一會，房屋裡就出現了詭異的現象，愛麗絲、艾略特和昆廷、佩被兩兩分開。房屋變成了鬼屋，重複著過去發生的事情。昆廷四人這才看清普拉瓦和姐姐普魯登斯的真正面貌，普拉瓦根本就是一個變態，普拉瓦有戀童癖，他拍馬丁幾個小孩裸體照片，強姦兒童，而普魯登斯虐待、殺害了喬治、碧翠克斯。昆廷等人發現普拉瓦也在學習魔法，並打算通過簡、馬丁去往費羅里，猛獸的真正身份就是普拉瓦本人，昆廷等人也找到了紐扣。

第一季第10集佩進入虛無之境

昆廷四人將紐扣帶回會學校研究，但佩在靠近紐扣時突然消失了。佩從一個噴泉爬了出來來到了一個周圍都是噴泉和廣場的陌生地方。這時，一個陌生女孩走向佩，女孩向佩介紹自己叫伊芙，是這裡的本地人，她與噴泉有某種聯繫，感知到了佩的到來，自己算是一個接待人員。同時，伊芙告訴佩，他來到的地方叫虛無之境，所有異世界最中間的地方。伊芙詢問佩是從什麼地方過來的，佩回答了伊芙的問題，伊芙告訴佩地球那邊的人很有意思，經常帶過來有趣的魔法。佩回到自己沒什麼神奇的東西，只有一個紐扣。說著，佩將手中的紐扣拿出來給伊芙觀看，不想伊芙突然發動攻擊，想要佩手中的紐扣。同時，周圍來了幾個人協助伊芙。佩逃脫了幾人的圍攻。佩想通過冥想回到學院，不想進入到了昆廷的夢中，佩告訴昆廷自己進入了另一個世界叫做虛無之境，周圍全是噴泉各自通往不同的世界，但是那裡有三個月亮，導致自己體內的指南針混亂，自己迷路了。現在佩需要昆廷的幫助，離開虛無之境。昆廷醒來后將這件事情告訴了愛麗絲、艾略特、馬戈，愛麗絲告訴大家自己知道一個人應該可以幫助佩。艾略特的精神狀態不好，麥克的事情對他造成很大的影響，馬戈打算陪艾略特去看醫生。愛麗絲和昆廷來到郊區，昆廷沒想到愛麗絲帶他來到了她的家裡，愛麗絲的父母正在家中開性愛派對。愛麗絲告訴昆廷她的母親認識另一個世界的漫遊者喬，或許可以幫助他們找到讓佩回來的辦法。佩為了躲避伊芙幾人的攻擊，不小心踩中一個機關，掉進了一個巨大的圖書館，遇見了圖書館守護者。佩告訴她自己想要回到地球噴泉，守護者回答她可以給佩訂一張地圖，但要從另一個分部拿，需要兩周的時間相當於地球的兩年。佩十分吃驚，不願意呆這麼長的時間，守護者告訴那就只能從這裡找資源了，並讓佩跟著自己走。在跟著守護者的過程里，佩看見了寫著昆廷、愛麗絲等人名字的書，同時，守護者拿出了一本寫著馬丁-查特溫的書。佩意識到這是費羅里的那個孩子，簡的兄弟，裡面有可能有野獸的信息。守護者告訴佩自己不能將書借給他，因為佩沒有借書證，不過為了避免接下來會出現不愉快的事情，守護者將書本的複印件拿給了佩，並將他送出了圖書館。通過母親的引薦，昆廷和愛麗絲見到了喬，喬是一位家庭認證治療師，愛麗絲將佩的情況告訴了喬，喬告訴兩人這需要指引魔法，但還有性層面的要求。昆廷和愛麗絲兩人學習指引魔法，成功將佩帶回了地球。茱莉亞加入了理查德的自由交易貝奧武普，同時還有其他幾位成員。一天，所有人在茱莉亞的家中面基，不可思議的是，凱蒂也加入了這個組織。凱蒂告訴茱莉亞布雷克比爾斯學院知道了她所做的一切，自己只能離開，本打算去找瑪麗娜報仇，卻遇上了理查德，之後就加入了這個組織。理查德告訴兩人，他們現在在探索魔法可能性的極限，他們正在一路到達能量玻璃瓶，以便打破它。當然這樣做他們是有目的的，他們的夥伴曼諾麗瀕臨死亡，但是他們無法治癒他，而自己八年前是個癮君子，並把自己僅有八個月大的孩子留在了高溫的汽車。理查德想要通過回溯時間，彌補自己犯下的錯誤。理查德等人已經做了所有的研究工作，然後有一天，他們發現自己想錯了。他們沒有能量，但那不是他們所需要的生成魔法的東西。因為有人有了，只需要那些人，那些人能夠給他們無窮無盡的不可思議的能量，這些人就是神靈，理查德等人打算召喚一個神靈。

第一季第11集昆廷等人為進入費羅里做準備

在馬丁的複印件里，昆廷等人找到了關於野獸的消息。普拉瓦即野獸創造了新型魔法。馬丁十分絕望，通過無數打聽后，馬丁找到了對付野獸的方法。有一把魔刀名為天獅刀，這把刀的威力足以摧毀魔法之源，即可以殺害神明，也就可以消滅野獸這樣強大的異類魔法師。馬丁找到了可以打造天獅刀的刀匠，刀匠答應了。在複印件里的最後幾段話寫著，馬丁所知甚少，無法找回魔刀，魔刀仍將難覓蹤跡數十年。昆廷告訴大家，這意味著魔刀還在費羅里，如果找到了這把刀就可以消滅野獸。佩立馬反駁昆廷，這表示他們就要進入費羅里，費羅里是野獸的老巢，去了無疑是送死。艾略特提議和野獸和談，既然野獸想要紐扣，那就交給他。佩不同意，野獸是不會放過自己的，馬戈認為佩作為漫遊者，可以躲到宇宙的各個角落，但是他們不能。幾人商量無果，打算使用虛擬咒。這可以預測他們接下來會發生的事情，預測的結果並不樂觀。在八次的情景裡面，其中七次所有人都被第二周來到學校的野獸殺死，唯一沒有死亡是進入了費羅里，但之後也情景是白花花一片什麼也看不到。佩受不了離開，回到房間后的佩腦海里出現野獸的聲音，野獸恐嚇佩，佩深受其擾。同時，愛麗絲接到母親的電話，在電話里，母親告訴愛麗絲，喬自殺了，喬受到一個聲音恐嚇，情況越來越糟。愛麗絲找到佩，勸說佩和他們一起對付野獸，佩打斷愛麗絲的談話去找斯坦利。斯坦利和佩一樣受到野獸的恐嚇，斯坦利告訴佩他有一個計劃不會受野獸的控制，之後，斯坦利當著佩的面自殺。佩受到刺激回到學校，野獸的聲音不斷地回蕩在佩的腦海里，最後，佩暈厥過去。佩在病床上醒來，桑德蘭教授告訴佩，他們這類人在以後的路上只會失去越來越多的人，現在有真心實意待他的，應該好好珍惜。同時，桑德蘭給了佩一樣東西，它可以阻止任何東西進入大腦，不過會削弱自身意志的反抗能力，在找到有效的辦法之前，這只是暫時的。昆廷、愛麗絲、艾略特、馬戈等人打算進入費羅里，不過在進入費羅里需要學習戰鬥魔法。艾略特從桑德蘭教授的辦公室偷來一本戰鬥魔法的書，但是幾人完全不能使用出戰鬥魔法。幾人不得不找到消失已久的凱蒂向她詢問訣竅，凱蒂告訴他們只有思維完全純凈時魔法才會成功，而且自己每天冥想，堅持了十年才能隨心所欲使用戰鬥魔法。由於時間緊迫，這個方法明顯不好用，凱蒂告訴他們還有一種方法，是赫奇巫師的方法，副作用也很大。佩找到昆廷等人打算和他們一起去費羅里，幾人拿著凱蒂給他們的小瓶子，練習戰鬥魔法，赫奇巫師的方法只能持續三個小時，並且會把人內心的情緒放大很多倍。在幾人使用了幾次之後，愛麗絲和佩認為不能再依賴瓶子，打算自己練習。然而，昆廷、艾略特、馬戈三人不以為然，在使用瓶子過後，三人情緒失控，併發生了關係。第二天，愛麗絲看見三人在一張床上。

第一季第12集昆廷、茱莉亞重歸於好

昆廷醒來后看見愛麗絲坐在床邊，兩人發生爭吵，愛麗絲和昆廷分手。艾略特、馬戈、昆廷、愛麗絲的情緒狀態十分不好，幾人互相指責和自責。佩想要和大家商討去費羅里的事情，虛無之境相當於中央車站，他們可以通過虛無之境到達費羅里，但是到了虛無之境不得不面對和野獸做交易的兜帽戰士們，佩說了半天結果每個人都不在狀態。佩不得不讓大家整理自己的情緒，整理好情緒后，由於時間緊迫，佩帶著大家來到虛無之境。五人剛到虛無之境時，就受到了兜帽戰士們的襲擊，昆廷被迫回到了地球，佩四人留在了虛無之境，佩帶著大家來到圖書館躲避兜帽戰士的搜捕。圖書館守護者表示願意幫助他們，但是有三條規矩，第一，不能攜帶任何食物；第二，禁止毀壞書籍；第三，沒收他們的情緒瓶子。無奈的是，在圖書館帶了沒多久，艾略特看到了寫著麥克名字的書，情緒波動之下，將書燒毀，眾人被守護者趕出圖書館禁止進入。幾人重新回到廣場，遇到了來自布雷克比爾斯十六屆的喬希，喬希將幾人帶到自己的藏身之處。佩得知，喬希和維多利亞是同學，當時維多利亞發現了費羅里，他們打算去費羅里度假，沒想到遭到屠殺，維多利亞將喬希轉移到虛無之境，自己被野獸關在費羅里的地牢里。喬希告訴他們怎樣找到費羅里的噴泉，要求他們帶上自己去救維多利亞。佩幾人通過愛麗絲的光魔法隱身進入了費羅里。昆廷回到學院找到院長，昆廷詢問伊莉莎的真實身份，院長告訴昆廷伊莉莎就是長大后的簡-查特溫。院長詢問昆廷是否還記得費羅里的知時女孩，費羅里的掌管著恩貝爾和昂貝爾賜予了她可以操控時間的時鐘和吊墜。簡利用它製造了時間迴路，當簡無法對付野獸的時候就重置迴路，簡希望每次改變一些東西，然後改變結果。而昆廷在這之前已經死了39次，現在簡已經被野獸殺害，迴路也報廢了，沒有人能夠使用。昆廷來到茱莉亞的家中，昆廷將院長的話告訴茱莉亞，這次簡改變的變數就是茱莉亞，不讓茱莉亞通過布雷克比爾斯的考試，使茱莉亞置之死地而後生，之前39次，每一次茱莉亞都進入了布雷克比爾斯學院。昆廷對茱莉亞感到抱歉，茱莉亞安慰昆廷，自己並沒有什麼。茱莉亞告訴昆廷自己和朋友成功召喚神靈聖母瑪利亞，神靈成成了朋友們的請願，自己也接到一個使命，開創新型魔法。茱莉亞認為現在自己過得很好，自己能夠彌補過去所犯的愚蠢錯誤，幫助朋友，是一件很美好的事情。兩人重歸於好，昆廷告訴茱莉亞自己需要她的幫助去費羅里，他們無法開啟直通費羅里的大門，但是能夠知道幾時開。他們需要回到1942年，跟著簡去到費羅里，兩人成功來到1942年的費羅里。

第一季第13集野獸的真實身份

昆廷和茱莉亞來到了1942年的費羅里，兩人遇見了被藤蔓困住的簡併救了她，之後又發現了跟蹤他們的馬丁。兩人告訴馬丁，他們再找一把魔刀來對付普拉瓦。馬丁帶著兩人來到一位刀匠的家中，刀匠告訴他們能夠殺害強大的魔法師的只有月長石製作的刀刃，刀匠手中的月長石還很少，不過月長石是活的，刀匠可以讓他們繁殖更多出來，但是這個過程很費錢、費時間，需要精心餵養、照顧好幾年。刀匠答應幾人鍛造武器，不過是有條件的。刀匠知道幾人來自地球，而且費羅里的統治者只能來自於地球，如果昆廷和茱莉亞當上了國王和王后，他要在宮廷中有一席之地。之後，三人來到了灰燼宙宇，然而費羅里總是伴隨著危險，馬丁告訴兩人女觀者就要來了，昆廷和茱莉亞在逃跑中和馬丁失散。昆廷和茱莉亞遇見了長大后的簡，昆廷告訴簡她會死亡的消息，簡併不放在心上。簡停止了茱莉亞的時間，讓她無法聽見他們兩人的談話，簡告訴昆廷茱莉亞的記憶被動了手腳，希望昆廷能保護好茱莉亞。同時，簡幫助兩人回到了2016的費羅里。昆廷收到艾略特等人留下的訊號，並找到了幾人。一行人來到刀匠家裡，打算去拿魔刀，時間荏苒，之前的刀匠已經過世，現在繼承的是刀匠的兒子。魔刀已經被鍛造好，想要拿到魔刀必須滿足現在的刀匠的願望。刀匠用魔刀為幾人測試，艾略特是至尊王者，刀匠的要求就是要艾略特迎娶自己的女兒。在婚禮上，刀匠將魔刀交給昆廷等人，遺憾地是，每個人一碰到魔刀，就會受到灼燒，因為他們沒有強大的魔法能力。幾人圍著魔刀討論，他們需要得到神力才能拿起魔刀，所以他們需要找到恩貝爾和昂貝爾，創造費羅里的神明。佩提出另一個方法，救出維多利亞，或許她能夠拿起魔刀。幾人兵分兩路，昆廷和茱莉亞去尋找恩貝爾和昂貝爾，其他人去救維多利亞。昆廷根據書中的提示，向恩貝爾獻出血液成功見到恩貝爾。恩貝爾告訴兩人，野獸將他和昂貝爾騙進了陷阱，誘捕了兩人。費羅里的魔法不屬於任何人，哪怕是神靈，一個有足夠決心的魔法師，利用它的能量能夠將恩貝爾這樣的任何一個人撕碎。恩貝爾告訴昆廷只有最好最純凈的人才能對付野獸，昆廷就是被選中的人，恩貝爾將自己能量的本源饋贈給昆廷，同時，恩貝爾發現了茱莉亞的記憶被人動過手腳，並強行讓茱莉亞的記憶還原。茱莉亞的情緒十分不穩定，絕望地哭喊著讓昆廷把自己的記憶拿走。佩等人成功將維多利亞從地牢里救了回來，而且，順帶救了一個意想不到的人。兩路人匯合，昆廷沒想到救回來的不僅有維多利亞，還有普拉瓦。野獸的真實身份是馬丁-查特溫，馬丁被費羅里拒絕接納時，將留在費羅里當做自己的任務。馬丁聽說了泉源，費羅里最古老的地方，所有魔法的源頭，它創造了恩貝爾和昂貝爾，保障著費羅里的運行。馬丁每晚都到那裡去喝泉水，但泉源的力量太過強大，以至於抹滅了馬丁身上人類的部分。昆廷找到愛麗絲談話，將恩貝爾的饋贈給了愛麗絲，昆廷認為愛麗絲才是能夠對付野獸的人。在去找泉源之前，茱莉亞告訴昆廷，她和朋友們的禱告請來的根本不是聖母瑪利亞，而是騙術師列那狐，這一切都是他的陰謀，他將茱莉亞一步一步誘入陷阱，列那狐掏出理查德的心臟吃掉並附身，然後殺害了其他幾人，在茱莉亞的阻攔之下，凱蒂成功逃脫，列那狐強姦了茱莉亞。事情發生過後，茱莉亞精神崩潰打電話尋求瑪麗娜的幫助，茱莉亞請求瑪麗娜改造自己的記憶。在幾人出發去泉源之前，維多利亞和喬希離開了費羅里。幾人根據普拉瓦提供的消息，來到一間小木屋前。進入小木屋后，發現這和普拉瓦的房間構造一模一樣。一會兒，馬丁出現在了大家面前，在眾人還沒有反應之際，馬丁將佩的雙手砍掉，艾略特、馬戈、愛麗絲被擊倒。就在要襲擊昆廷之時，茱莉亞拿著魔刀架在了馬丁的脖子上，茱莉亞因為列那狐的原因也擁有了強大的魔法力量，茱莉亞告訴馬丁他殺死了昂貝爾，困住了恩貝爾，馬丁有對付神明的方法，茱莉亞想要和馬丁做一個交易。之後，兩人消失離開。

第二季第1集尋找軍械庫

昆廷等人損傷嚴重，昆廷跑了出去來到種滿糖果的小屋面前，這裡住著一位巫師。昆廷請求巫師去救自己的朋友，作為報酬，巫師要昆廷的血液。兩人回到泉源，發現愛麗絲等人已經沒有事了，愛麗絲告訴昆廷，由於天神的力量，自己現在沒有那麼容易死，同時救了艾略特幾人。昆廷幾人回到泉源，但是泉源被野獸懂了手腳，幾人無功而返。在回去刀匠家的路上，昆廷告訴大家茱莉亞突然叛變的原因，但現在最要緊的事情是找到可以代替魔刀消滅野獸的東西。昆廷告訴大家在費羅里的書里有一個地方叫住軍械庫，魯伯特-查特溫意識到即使回到家，二戰仍然戰況激烈，魯伯特告訴簡和馬丁，自己要去參軍打仗。臨行前，魯伯特來到軍械坤徹夜閱讀，之後，魯伯特就向恩貝爾和阿貝爾祈求力量。昆廷猜測魯伯特在軍械庫有所發現，例如費羅里的戰鬥魔法之類的。所以，很有可能魯伯特在軍械庫獲得了強大的力量贏得了二戰。軍械庫位於白頂堡，只有國王才能進入，有一輛打轉的馬車可以帶幾人去白頂堡。幾人打算兵分兩路，馬戈和佩去查特溫急流治癒佩的雙手，其他三人去尋找馬車。馬戈和佩來到查特溫急流，這時出現了一個人，這個人是河流守望者。守望者幫佩將傷口縫合起來，然後去河流里治療。沒想到的是治療完后，守望者讓兩人支付治療的金幣，佩拒不答應，並對守望者大吼大叫。在兩人離開后，佩不知道守望者暗中對他的手動了手腳。艾略特三人找到了馬車，但車夫無視了幾人。根據書中所寫，只有幾人去加冕點讓艾略特加冕成國王，戴上皇冠，而艾略特還需要篩選三名國王和女王，做完這些之後，幾人才能通往白頂堡。昆廷五人匯合，一同去往加冕點加冕王冠，幾人成功通過王冠騎士的測試，昆廷、艾略特成為費羅里的國王，愛麗絲、馬戈則是女王。這時，佩的手也開始出現問題，佩開始無法控制自己的手。五人來到了白頂堡，進入軍械庫。出乎人意料的是，軍械庫十分破舊，完成不是想象中的樣子，書架擺著一些破舊的書籍。通過不停地查找，愛麗絲髮現了一本布雷克比爾斯的學生練習簿。幾人最後還是要回到學院尋找戰鬥魔法，而艾略特不得離開，終生只能待在費羅里。茱莉亞和野獸回到現實世界，茱莉亞與野獸之間有一個契約咒，野獸需要幫助茱莉亞消滅列那狐，事成之後，茱莉亞會將魔刀給野獸。在佛羅里達發生了一場命案，在野獸的幫助下，茱莉亞找到了吸引列那狐的東西。

第二季第2集超里斯本咒

昆廷四人回到布雷克比爾斯學院，找到了院長。昆廷告訴院長他們在費羅里的軍械庫發現了1983年的學院練習本，而那位學生學會的戰鬥魔法來自於畢格碧教授。練習本里有一條留言，裡面有一個十分強大的咒語叫做超里斯本咒，但是沒有咒語。院長表示自己知道了，然後離開。院長回到辦公室並叫來了瑪奇教授，院長告訴瑪奇昆廷等人需要戰鬥魔法，而畢格碧曾暗示她將戰鬥魔法藏在了知識永駐的地方—圖書館，亨利院長會有需要她的一天。而瑪奇教授是最了解圖書館的人，他們需要瑪奇的幫助。昆廷幾人來到圖書館尋找魔法，畢格碧告訴過亨利，戰鬥魔法會是他們最後的希望，這句話暗示了威力超強的咒語—最後一擊，幾人分成3組尋找書籍。幾人最後找到了“最後一擊”的書本，但是咒語被人撕掉了，不過卻有畢格碧的留言，上面寫道你還，亨利；如果你看到了留言，那就證明你是錯的，而我是對的。這也意味著我們就快要見面了，就像一、二、九那樣快，中間的數字開頭，最後的數字結尾，這裡夏日永駐，從未變更，一座布滿街道的美島。面對畢格碧給大家的新謎語，幾人不得不打起精神開始解謎，尋找畢格碧的居住地址。茱莉亞在客廳里畫著召喚列那狐的符咒，野獸一旁高歌。茱莉亞不勝其擾讓野獸不要唱歌，兩人閑聊起來，野獸告訴茱莉亞他對城堡施了咒語，用來探究王室成員的本性。茱莉亞想要細問，卻被野獸岔開話題。野獸告訴茱莉亞如果想要召喚出列那狐，他們需要一個誘餌，茱莉亞的味道他太熟悉了。沒有經過茱莉亞的同意，野獸將瑪麗娜抓到了茱莉亞面前，茱莉亞對於野獸的行為非常氣憤。不過，茱莉亞想要瑪麗娜跟自己合作一起消滅列那狐，茱莉亞告訴瑪麗娜，赫奇巫師是列那狐的目標，而列那狐生性殘暴，力量強大。但瑪麗娜拒絕合作，離開了茱莉亞的家。瑪麗娜離開后打電話給另一位赫奇巫師領頭人，兩人打算一起除去列那狐，等瑪麗娜來到約定的地點時，那人已經被殺害，瑪麗娜終於感受到恐慌，來到布雷克比爾斯學院尋求院長的庇護，卻被院長拒絕，最後，瑪麗娜還是找到了茱莉亞。昆廷等人找到了畢格碧的住址，和院長一起來到畢格碧家中。院長和畢格碧是舊時，在院長的幫助下，畢格碧將超里斯本咒的咒語交給了愛麗絲。愛麗絲的天神力量在逐漸減弱，不得不抓緊練習咒語。同時，院長帶著四人來到一間地下室，為幾人紋身，並將惡魔放進幾人體內，院長告訴幾人這種特殊咒語可以指揮惡魔對付野獸，對他們或許會有幫助。臨走之際，昆廷和茱莉亞見了一面，昆廷提醒茱莉亞他們找到了對付野獸的辦法，到時候一定要離野獸遠點，茱莉亞不同意她還要利用野獸消滅列那狐，兩人的對話很不愉快。不過在分開之時，茱莉亞告訴昆廷，野獸對城堡施了咒語，但具體的自己也不清楚，希望昆廷幾人能夠小心。

第二季第3集野獸成功消滅愛麗絲犧牲

昆廷幾人咒語后回到費羅里白頂堡，艾略特為幾人准了王室的專屬王座。艾略特首先坐了上去，過了一會，馬戈幾人發現艾略特的神情不對，馬戈以為艾略特使用了致幻物，走出去為艾略特配置解藥。昆廷想起了茱莉亞說的野獸的詛咒，昆廷將這些告訴了愛麗絲和佩，但幾人沒有看出來是王座的原因導致艾略特性情大變。之後，昆廷和愛麗絲也坐了上去，等昆廷和愛麗絲兩人都相互有了殺意之後，佩才察覺事情不對勁。野獸的詛咒，會讓王室成員的貪慾和權欲放大，導致幾人相互殘殺，只有所有人死了才能擺脫詛咒。佩想要找馬戈幫忙，沒想到的是馬戈也受到了詛咒的影響，昆廷四人相互算計對方。佩不得不找到艾略特的妻子芬幫忙，佩拿了八支注射器，其中四支裝有氯化鉀，四支裝有腎上腺素。氯化鉀可以讓人停止心跳，腎上腺素則可以讓人恢復心跳，佩打算用這個方法讓四人解除詛咒，同時還需要芬的協助。茱莉亞、瑪麗娜、野獸來到一處安全屋，有瑪麗娜引出列那狐，之後野獸使出凍結神明的咒語，然後由茱莉亞殺掉列那狐。在瑪麗娜念禱告引誘列那狐出現時，野獸突然帶著茱莉亞離開了安全屋。茱莉亞十分氣憤，並擔心瑪麗娜的安全。當茱莉亞回到安全屋時，發現沒有血跡之類的東西，茱莉亞鬆了一口氣，野獸讓茱莉亞不要高興太過，列那狐應該在暗中跟著瑪麗娜。兩人又匆忙趕到瑪麗娜家中。瑪麗娜回到家后，設下安全結界，但還是讓列那狐抓了空，兩人實力懸殊太大。瑪麗娜被列那狐綁在椅子上，列那狐太過殘暴，並以折磨人為樂，瑪麗娜不得不跟列那狐拖延時間。列那狐識破瑪麗娜的想法，先是在瑪麗娜面前活生生折磨死瑪麗娜心愛的貓咪，然後咬斷了瑪麗娜的一根手指。在瑪麗娜要被列那狐殺害之前，茱莉亞和野獸及時趕到，野獸凍結列那狐的身體。昆廷四人神志清醒之後，來到隱秘的地方，準備和野獸最後一戰。在茱莉亞準備用魔刀殺掉列那狐之時i，佩突然出現帶著野獸來到了費羅里，之後又帶著茱莉亞到了某個街道。這時列那狐身上的咒語也消失了，瑪麗娜被列那狐殺害。野獸一費羅里就受到昆廷四人的攻擊，愛麗絲使用超里斯本咒，結果不小心打偏只傷了野獸的胳膊，同時愛麗絲的天神力量也在減弱。野獸倉皇逃走，來到泉源打算療傷，沒想到的是恩貝爾污染了泉源，野獸無法使用。而愛麗絲和昆廷在遠處跟蹤野獸。在恩貝爾離開后，野獸發現了昆廷和愛麗絲，昆廷被野獸重傷，愛麗絲不得不傾盡全力和野獸戰鬥。隨後而來的艾略特和馬戈在遠處隱藏，愛麗絲耗盡了自己的魔力變成尼芬，雖然成功殺死了野獸，但也沒有意識，開始攻擊所有人。為了大家的安全，昆廷釋放了自己體內的惡魔，最後，愛麗絲死亡，昆廷重傷昏迷

第二季第4集愛麗絲死亡費羅里群龍無首

昆廷被馬戈和艾略特帶到了人馬族的地方醫治，因為之前野獸控制了整個費羅里，現在野獸死亡，費羅里群龍無首。奧查德南部造反，外島拒絕向國王納稅，現在泉源也被污染，馬戈和艾略特不得不回去主持大局，昆廷還在昏迷當中，馬戈和艾略特留下了一封信和一個盒子給昆廷。艾略特和馬戈回到城堡，面對這些棘手的問題，艾略特十分煩躁，心生怯意，艾略特不想當國王，認為自己還沒有成熟到可以承擔這麼多責任。馬戈為艾略特找了有生命的黏土，然後用咒語製作了艾略特的人偶，這樣艾略特就能回到布雷克比爾斯學院，把人偶留在費羅里。艾略特和馬戈回到學校，艾略特在派對上遇見了一個男人賈維爾，兩人不久就一起滾床單，但是由於人偶和艾略特本人精神相連，艾略特逐漸失去控制。艾略特找到院長尋求幫助，院長告訴艾略特，兩份生活不能同時進行。要麼艾略特將自己撕成兩半，要麼就捨去一份生活。院長表示自己不會逾越老師和學生的界限，但可以教艾略特怎樣治理一個國家。三周后，昆廷從昏迷中醒來，看到了艾略特留給自己的信，盒子里的是愛麗絲的遺物，昆廷拿著愛麗絲生前的東西心痛不已，佩來看望昆廷，同時也想要人馬族能夠為自己治療雙手，因為佩得罪了河流守望者，人馬族愛莫能助。一天夜裡，昆廷在緬懷愛麗絲，意外看見了冰美人，冰美人七大探求獸之一，可以實現人的願望，冰美人被稱為冬天之鹿，居住在黑暗森林。當夜，佩的手狀況越來越不好，在睡夢裡的佩差點將自己掐死，佩只能打斷自己的胳膊，找到昆廷幫忙砍掉雙手。兩人打算去黑暗森林尋找冰美人，找到冰美人後，昆廷想要冰美人復活愛麗絲，冰美人告訴昆廷自己可以實現任何願望，但無法揭開死亡的面紗。昆廷不得不接受愛麗絲死亡的事實，昆廷最後讓冰美人送自己回家，佩向冰美人許願恢復自己的雙手。瑪麗娜死後，茱莉亞將瑪麗娜的屍體冷凍起來，瑪麗娜在手臂上留下了DJLBO五個字母，茱莉亞找到凱蒂幫助自己，凱蒂告訴茱莉亞那些字母指的是一本書，而這本書在布雷克比爾斯學院。茱莉亞來到布雷克比爾斯學院，在馬戈的幫助下拿到了書。這裡面有一個亡靈咒語，可以讓死去的人重新活過來，不過也只能堅持幾分鐘而且只有一次機會。咒語成功，瑪麗娜告訴茱莉亞，40年前，有一位女孩將列那狐驅逐出地球，直到茱莉亞再次將列那狐召喚到地球。

第二季第5集茱莉亞懷孕

昆廷深感用魔法解決一件事後，又會有更大的問題需要解決，再加上愛麗絲的死亡，昆廷打算遠離魔法，被院長送進了一家公司工作。在這裡昆廷遇見了艾米麗，愛麗絲的哥哥查理就是因為艾米麗而變成尼芬的，而跟艾米麗發生關係的老師是馬雅可夫斯基教授。兩人對彼此的經歷感同身受，兩人相約下班后一起喝酒，酒醉后，兩人把彼此分別當作愛麗絲和馬雅可夫斯基發生了關係。佩的雙手雖然恢復了正常，但卻不能使用魔法了，佩向院長求助。院長告訴之所以不能使用魔法是因為這雙手已經不是佩的雙手了，院長讓佩去布雷克比爾斯南校找馬雅可夫斯基。佩來到布雷克比爾斯南校找到馬雅可夫斯基，馬雅可夫斯基要求佩跟自己做一個交易，馬雅可夫斯基先是讓佩解開堆成小山的繩結，然後讓佩把一張桌子鋸成木屑。佩在做完這些之後沒有了耐心，馬雅可夫斯基告訴佩能量流出現了問題，以前能量流一直是平穩的，現在有了很大的波動，馬上地球就要面臨一個對於魔法師來說很糟糕的意外—魔法從地球消失。佩認為是恩貝爾污染了泉源的原因，馬雅可夫斯基打算在魔法消失之前，將能量儲存起來，而費羅里的一種苔蘚可以運載能量流，馬雅可夫斯基要利用佩作為漫遊者的能力獲得苔蘚，作為交易，自己則會幫助佩無法使用魔法的雙手。艾略特的妻子突然告訴艾略特自己懷孕的好消息，在艾略特因為這個消息愣神的時候，被身後的士兵拜勒用繩子勒住了脖子意圖殺害艾略特，被及時趕到的馬戈所救。拜勒是費羅里本地的起義軍，自稱為費聯戰士，他們拒絕外來的地球之子成為他們領土的國王，他們誓言殺光所有來到費羅里的地球之子。拜勒行刺失敗后被押送囚牢等候處置。在處置拜勒的問題上，幾位大臣和馬戈建議將拜勒處於死刑，但是艾略特打算取消拜勒的死刑。艾略特認為這是出於對費羅里最大利益的考慮，同時，艾略特希望自己的孩子成長在一個遇到不是僅僅將其扼殺，而是傾聽並依據情況來解決問題的世界。茱莉亞在和凱蒂利用40年前的報紙查找跟列那狐有關的消息，將列那狐驅逐地球需要消耗巨大的能量，她們需要在這些報紙里查找任何奇怪的事情或行動。在查找資料時，茱莉亞發生嘔吐，後來茱莉亞用驗孕棒檢測出自己懷孕。茱莉亞認為是列那狐的孩子，茱莉亞情緒不好，在凱蒂的陪同下打算去做人流。但在做手術時發生了意外，茱莉亞腹中的孩子為了保護自己操控了主治醫生，手術沒有成功。凱蒂安撫茱莉亞，她們的當前之急是查出40年前發生了什麼。

第二季第6集昆廷和愛麗絲相遇

昆廷在過馬路時看見已經成為尼芬的愛麗絲，愛麗絲對著昆廷說了幾句話，但因為愛麗絲在馬路對面，昆廷根本愛麗絲說了什麼。昆廷回到費羅里，在當初愛麗絲死亡的地方召喚愛麗絲，然而，一個小時之後，愛麗絲並沒有出現。第二天，昆廷來到愛麗絲父母家參加愛麗絲的葬禮，昆廷在葬禮上再次和愛麗絲的靈魂相見，愛麗絲將昆廷引到愛麗絲父親丹尼爾的私人書房，並寫了開門密碼。昆廷進入書房，在愛麗絲的提示下，昆廷在一個書櫃里拿到了一本書。在昆廷看書時，丹尼爾突然出現，愛麗絲也消失不見。昆廷思考再三，將自己看見了愛麗絲靈魂的事情告訴了丹尼爾。丹尼爾相信昆廷的話，因為兩個月前，愛麗絲曾打電話來告訴他們一些孩子靈魂被困在城堡的事情，而昆廷所拿的書就是自己所做的研究。丹尼爾告訴昆廷他們需要讓愛麗絲的靈魂安息，他們需要搭建一個金字塔，近親的血液，一面鏡子加上鏡子魔法。丹尼爾告訴昆廷這件事情要瞞住愛麗絲的斯蒂芬妮，在完成這些事情時，昆廷看見愛麗絲在暗中觀察他們，丹尼爾在將鏡子掛上鏡子時不小將腿摔斷。斯蒂芬妮單獨找到昆廷，打算召喚愛麗絲的亡魂。過程十分不順利，斯蒂芬妮情緒失控，鏡子碎裂，之後斯蒂芬妮沒有將儀式完成就離開了。之後，愛麗絲出現在昆廷跟前，變成尼芬的愛麗絲性情大變，愛麗絲嘲諷昆廷，愛麗絲告訴昆廷他理解錯了自己的意圖。愛麗絲同時告訴昆廷，自己並沒有被昆廷的惡魔殺死，他的惡魔知道沒有能力將愛麗絲殺死後，將愛麗絲封印在了昆廷的紋身里。愛麗絲告訴昆廷他們會彼此糾纏在一起。經過不斷地查找，茱莉亞和凱蒂終於找到了有用的線索。在1976年8月19日，芝加哥東北部遇到非季節性的冰雹，一小時后，巨大的海浪衝擊了邁阿密，再一小時后，颶風襲擊了秘魯和智利的兩國海岸線。有一股力量衝擊了半個地球，同時，霍博肯的工業區失火，而在眾多建築立面只有一棟建築沒有起火，沒有能解釋其中的原因。茱莉亞和凱蒂來到了那棟建築，發現了一個強大的咒印，茱莉亞在咒印里提取了DNA，凱蒂中途被一個電話叫走，是為了茱莉亞人流的事情。茱莉亞找到了當年將列那狐驅逐出地球的女人戴娜，茱莉亞告訴戴娜自己遭遇希望她能夠幫助自己，戴娜邀請茱莉亞到自己家中。在喝過咖啡之後，戴娜讓茱莉亞跟自己去一個地方，茱莉亞察覺到一絲不對勁，留下了給凱蒂的暗號。戴娜將茱莉亞帶到一間密室，茱莉亞看見一個帶著頭套，被鏈子鎖住的人。在茱莉亞愣神之時，戴娜襲擊了茱莉亞，並將茱莉亞綁了起來。戴娜要求茱莉亞必須將孩子生下來，在分娩時，孩子的力量相當於一個小型核反應堆，茱莉亞駕馭這股力量就可以驅逐列那狐。茱莉亞一位被鎖住的人是戴娜的孩子，戴娜告訴茱莉亞自己的孩子在一個很安全的地方，而被鎖住的是股靜神，他是被自己抓住的，因為股靜神有很神奇的力量可以不讓任何人找到她，同時，她可以接近任何人而不被發覺。凱蒂在處理好自己的事情后，發現茱莉亞失聯，凱蒂根據茱莉亞留下的暗號找到了茱莉亞，茱莉亞帶著股靜神和凱蒂一起離開。而沒有了股靜神的戴娜被列那狐發現。佩來到費羅里尋找曲尾蘚，艾略特讓皇家製圖師幫助佩。北方鄰國洛里安國家訪問王室，洛里安的王子艾斯告訴艾略特，因為他們地球之子的原因，泉源污染，而洛里安王國是完全依賴泉源的，泉源的污染讓洛里安王國的生物圈受到了很大的危害。艾斯王子此次前來的目的就是簽訂條約，泉源的使用平均分成兩半，一半歸洛里安王國所有。同時艾斯王子要和馬戈女王聯姻。馬戈聽后拒不答應，艾斯王子則讓下屬施展魔法將整個城堡移動到了洛里安王國。艾斯將其他人關進了地牢，只留下了艾略特和馬戈，艾略特讓馬戈慎重考慮，為了國家的利益聯姻並沒有什麼不好。馬戈答應艾略特找艾斯談判，在和艾斯談判過程中，兩人看對了眼發生關係。不夠後來在佩的幫助下，幾人得知真相，艾斯王子等人只是用了幻覺魔法，城堡並沒有移動，馬戈十分憤怒向洛里安王國宣戰。

第二季第7集茱莉亞一行人搶銀行

在決定向洛里安王國宣戰後，大臣們告訴艾略特和馬戈，敵軍已經抵達了邊境。但是，不管是修護泉源，還是打仗都需要許多資金，而他們的王國已經破產了，艾略特和馬戈聽后目瞪口呆，兩人不得不回到布雷克比爾斯學院尋找辦法。昆廷自從知道愛麗絲被封印在紋身後，就回到布雷克比爾斯翻閱書籍尋找可以幫助愛麗絲的方法，但是愛麗絲絲毫不領情，愛麗絲一直吵著昆廷將自己放出去，自己要自由，要周遊宇宙。昆廷毫不動搖，現在的愛麗絲變成了尼芬，不知會做出什麼事來，愛麗絲見昆廷不放走自己就一直騷擾昆廷。凱蒂從自己母親的朋友那裡找到了可以幫助茱莉亞打掉孩子的人，同時朋友警告凱蒂那些人並不是什麼好人，要注意安全，凱蒂拿著朋友給的地址和茱莉亞一起來到靈媒那裡，靈媒查看了茱莉亞的身體，靈媒告訴她們可以幫助茱莉亞拿掉孩子，只要進行一場驅魔儀式就行了。然而，靈媒告訴她們如果想要拿掉孩子需要支付一百萬美元，拒絕了凱蒂先做驅魔儀式后付款的請求。兩人並沒有那麼多的錢，不過隨後兩人想到可以去搶劫銀行，不過銀行有非常嚴密的魔法防禦系統，在兩去銀行周圍踩點時，茱莉亞受到了無形血妖的攻擊，股靜神為了救茱莉亞犧牲，凱蒂帶著茱莉亞到布雷克比爾斯學院尋求庇護。考慮到事件的特殊性，亨利院長答應了兩人的請求，將茱莉亞安置在愛麗絲的房間，昆廷和茱莉亞見面，昆廷對茱莉亞的遭遇表示抱歉，自己願意幫助茱莉亞的任何需要。凱蒂和佩兩人在圖書館遇見，再次見到彼此兩人都很激動。茱莉亞想要讓昆廷幫助自己搶銀行，昆廷答應茱莉亞，並找到了馬戈幾人做盟友。馬戈和艾略特正為王國的資金問題發愁，同時馬戈以前有過搶銀行的經驗，兩人加入搶銀行的計劃，凱蒂也帶著佩加入搶銀行。馬戈領導大家在銀行周圍踩了幾天點，並為大家分配各自的認為。在搶劫銀行過程中，佩發生了意外，愛麗絲告訴昆廷自己能夠幫助他們，條件是昆廷的身體每天有一個小時由自己掌控，為了佩的安全，昆廷不得不答應愛麗絲。幾人成功搶劫了銀行，茱莉亞也在靈媒那裡成功拿掉了孩子，但茱莉亞醒后，凱蒂告訴茱莉亞，雖然孩子被成功拿掉了，但卻有併發症。

第二季第8集茱莉亞性情大變

在將茱莉亞腹中的半神靈魂和茱莉亞分離時，靈媒不小心割傷茱莉亞的暗魂。暗魂的分離時茱莉亞性情大變，現在的茱莉亞做事完全不會考慮後果和別人的感受。但是凱蒂還是認為茱莉亞只是變得有點極端，並願意理解茱莉亞。茱莉亞和凱蒂想要找到弒神咒，而弒神咒需要巨大能量來支撐，而現在他們所知道的擁有巨大能量的是戴娜的兒子。不過，戴娜將自己的孩子隱藏的很好，他們查不到有用的線索。茱莉亞想要離開布雷克比爾斯學院去找戴娜的兒子，茱莉亞不顧凱蒂勸阻，剛剛離開學院沒多久，茱莉亞就遇見了列那狐。做了陰影切割術的茱莉亞絲毫不懼怕列那狐，大膽又瘋狂挑釁列那狐。列那狐跟茱莉亞等人一樣也在尋找自己孩子，在列那狐進一步動作之前，一直跟蹤在茱莉亞身後的昆廷利用紐扣帶著茱莉亞進入了費羅里。昆廷將茱莉亞交給了馬戈之後，又回到了布雷克比爾斯學院。因為愛麗絲和昆廷的協議，愛麗絲在晚上有昆廷身體的使用權，晚上的時候，昆廷在圖書館醒過來，昆廷翻看了愛麗絲看過的書。昆廷以為愛麗絲是在找修復尼芬的方法。一晚，愛麗絲操控著昆廷的身體來到公園，找到一個小女孩，這個小女孩是已經幾千歲的魚妖。愛麗絲向魚妖打聽費里亞爾-約瑟夫的消息，因為魚妖曾跟他接觸過，魚妖要求愛麗絲為自己找來新鮮食物—新生嬰兒，愛麗絲沒有耐心，將魚妖折磨致死，問出了費里亞爾-約瑟夫的消息。昆廷醒來就看見了倒在一旁的身體，死相慘烈。由於布雷克比爾的圖書館的複印件，佩來虛無之境的圖書館尋找馬雅可夫斯基需要的《魔法界的未來運動》，管理員詢問了佩為馬雅可夫斯基做事的原因，管理員提醒佩最好不要相信那個滿嘴謊言的酒鬼，在他們的圖書館協會，每一位管理員都是魔法大使，他們都可以幫助佩。當然，這樣做的代價是佩要和他們簽訂一個合同，合同內容是佩效忠於圖書館一百萬年，提供無上限的體力和魔法。佩認為合同內容太過荒誕，將書拿了之後就離開了。凱蒂發現了一些戴娜兒子的線索，但是每當一到關鍵時刻，所有線索都斷了，戴娜將他兒子的所有信息都隱去了。凱蒂因為遲遲尋找不到戴娜兒子信息焦躁不安，佩看在眼裡，之後，佩再次來到虛無之境的圖書館，簽訂了合同，將寫著戴娜名字的書交給了凱蒂。艾略特的人偶在搶劫銀行時意外身亡，人偶的死亡影響了在費羅里的艾略特本人。艾略特陷入昏迷，而因為魔泉被污染，影響了整個費羅里，費羅里的魔法經常短路，這導致艾略特的治療十分不順利。面對即將來臨的戰爭，艾略特的昏迷，還有魔泉的污染，所有擔子都壓在了馬戈一人身上。馬戈坐在王座上，大臣們向馬戈彙報偵查到的敵情，他們的間諜查探到敵軍已經到了森鈴邊緣，其中一支軍隊在單行森林邊緣聚集。單行森林裡居住著樹族，樹族和洛里安王國一直是盟友，同時樹族十分厭惡費羅里，形勢對他們十分不利，而且，樹族是最後一批智慧樹，如果傷害他們，費羅里可能會出現巨大的內戰，人民會發生暴動。在大臣的建議下，馬戈和茱莉亞來到單行森林，打算和樹族談判，然後樹族根本不打算和馬戈談判，在他們眼中，只有費羅里的國王才有資格，並能夠表現誠意。馬戈憤憤離去，茱莉亞沒有馬上離開，而是對著森林若有所思。幾天後，一直蹲守在單行森林的茱莉亞，抓住了敵軍的魔法大師伊拉奧，茱莉亞威脅伊拉奧教自己可以躲過上帝之眼的隱身術，放走伊拉奧后，茱莉亞假意送給了樹族一個精緻的盒子，在茱莉亞離開森林不久，單行森林發生巨大的爆炸，樹族葬身火海。因為樹族的滅亡，費羅里民生怨道，馬戈怒火衝天找到茱莉亞理論，茱莉亞毫不在乎，認為自己幫馬戈掃清障礙，馬戈將茱莉亞關進了地牢。

第二季第9集馬戈為艾略特和仙女做交易

昆廷醒來時發現自己在計程車上，愛麗絲帶著他來到了愛爾蘭，昆廷想要搞清楚愛麗絲到底在搞什麼，昆廷讓司機回到之前愛麗絲呆得地方。昆廷來到一座房屋，走進去后，昆廷發現愛麗絲操控自己身體做了一個召喚儀式，在兩人爭執之際，愛麗絲召喚的費里亞爾-約瑟夫出現了，費里亞爾-約瑟夫曾是一個祭祀，但因為太過痴迷魔法，變成了尼芬不得不被自己兄弟收進尼芬匣，愛麗絲髮現許多年來只有費里亞爾-約瑟夫一人找到了方法，不會被尼芬匣收進去。愛麗絲想要費里亞爾-約瑟夫幫助擺脫尼芬匣，費里亞爾-約瑟夫告訴愛麗絲她連昆廷這樣的弱者都擺脫不了，怎麼能夠證明她是值得自己幫助的。費里亞爾-約瑟夫讓愛麗絲先擺脫昆廷再來找自己。費里亞爾-約瑟夫離開后，昆廷十分難過，愛麗絲告訴昆廷這就是他想要用身體困住尼芬的後果，愛麗絲讓昆廷放了自己，不然這讓下去兩個人都會死。昆廷不答應，失魂落魄地回到學院，佩和凱蒂發現昆廷不對勁，佩進入昆廷的思想發現了愛麗絲的存在。佩和凱蒂將此事報告給了院長，昆廷醒來后發現自己被關在籠子里。在佩的幫助下，凱蒂找到了戴娜的兒子——美國議員約翰-蓋恩斯。佩和凱蒂來到費羅里的地牢將茱莉亞救了出來，三人來到約翰的辦公室，強制將約翰帶到布雷克比爾學院。凱蒂告訴約翰的身世，但是約翰並不相信認為自己只是一個普通人。艾略特終於從昏迷中蘇醒過來，馬戈喜極而泣。現在他們正在面臨巨大的挑戰，為了避免戰爭和平息百姓的怒火，艾略特在大臣的建議下決定和洛里安國王伊德利決鬥。決鬥項目是擊劍，其中一方被擊倒死亡，另一方就算勝利。然後，艾略特的處境並不樂觀，艾略特從未接觸過擊劍，伊德利已經參加過14次決鬥，對手全部死亡。芬將自己爺爺為至尊王者鍛造的劍交給了艾略特，這把劍就如同伴生咒，上面附著的劍咒可以將馬上將艾略特變為劍術大師。現在那個幾人需要擔心的是因為魔泉的短路，魔法可能隨時失效，這樣艾略特就有生命危險。馬戈詢問大臣怎樣可以快速修復魔泉，大臣告訴馬戈王國之外的仙女們可以修復魔泉。但是，仙女們都十分精明，交易會使他們付出巨大代價，馬戈讓大臣聯繫仙女的大使談判。大使告訴馬戈仙女們要一個王室後代而且必須是至尊王者的後代，馬戈為了艾略特的生命安全考慮不得不同意這個條件。事後，馬戈找到芬，並沒有告訴芬自己拿她腹中的孩子和仙女做了交易，而是詢問芬是否願意為艾略特付出一切，芬告訴馬戈只要為了艾略特自己做什麼都願意。在決鬥中，令人意想不到的是，艾略特和伊德利互相有了好感，兩人放棄決鬥，打算結婚，並將魔泉的一半分給了洛里安王國。茱莉亞看望昆廷，但此時操控昆廷身體的是愛麗絲，愛麗絲髮現了茱莉亞的陰影消失不見，愛麗絲打算和茱莉亞做交易，讓茱莉亞從昆廷身體里將自己放出來，不過，話還沒有說完就因為昆廷身體承受不住暈了過去。因為魔泉的不穩定，導致了布雷克比爾斯的魔法短路，布雷克比爾斯學院的防禦屏障減弱，院長緊急將所有學生集合在實驗室中。列那狐進入布雷克比爾斯學院，茱莉亞帶著昆廷來到列那狐面前。茱莉亞讓昆廷和愛麗絲做交易，只要愛麗絲將列那狐殺死，昆廷就放愛麗絲自由。昆廷不答應，茱莉亞直接將昆廷推出防禦屏障，直接面對列那狐而茱莉亞自己躲在防禦屏障後面，在列那狐動手傷害昆廷之時，凱蒂、佩帶著約翰及時趕到。列那狐帶著約翰離開了布雷克比爾斯學院，而凱蒂終於意識到茱莉亞已經徹底變成有沒有絲毫情感的瘋子，凱蒂對茱莉亞使用了睡眠咒將茱莉亞關進了凈化室，昆廷最終精神崩潰，認清事實，將愛麗絲放走了。

第二季第10集尋找茱莉亞的暗魂

茱莉亞被關進凈化室，凱蒂到凈化室和茱莉亞見面，凱蒂告訴茱莉亞，儘管茱莉亞的暗魂消失，凱蒂也以為茱莉亞只是變得有點極端。然而，凱蒂已經認清現實，不想再為茱莉亞辯解，凱蒂傷心茱莉亞怎能昆廷的生命棄之於不顧，而茱莉亞卻感覺不到一點愧疚。之後，過了幾天，院長將茱莉亞從凈化室放了出來，茱莉亞十分疑惑，畢竟現在的自己根本沒有善惡之分，是個非常危險的存在。院長告訴茱莉亞，在過去39次的時間裡，自己已經很了解茱莉亞，院長相信茱莉亞可以拯救她自己。昆廷在愛麗絲走後，在費羅里頹廢三個月，相當於地球的三天。費羅里王國正在籌備艾略特和伊德利的婚禮，馬戈忙的暈頭轉向。艾略特用民意調查咒，發現自己的的支持率下降不少，艾略特十分困惑，自己避免兩國的戰爭，還修復了魔泉，為什麼支持率不增反降。大臣們向艾略特建議公開婚禮是提高人民愛戴的絕佳機會，艾略特積極投身於籌備婚禮當中。戈雖然因為婚禮變得忙碌，但是不是出現地仙女提醒著馬戈當初所做的交易。而馬戈發現芬也見到了那些仙女，馬戈最後不得不將自己當初和仙女做的交易告訴芬，芬十分痛苦，堅決不讓別人奪走自己腹中的孩子。艾略特和馬戈兩人在偶然之中發現城堡里混進了姦細，兩人使用追蹤咒發現是費聯戰士大本營的人，費聯戰士打算在婚禮之時，趁西大門無守衛突襲城堡，馬戈和艾略特打算將計就計。芬在知道馬戈和仙女的交易之後，感到惶恐和不安，芬想要找到艾略特傾訴自己心中的不安，卻被早有準備的仙女帶走。昆廷在頹廢了三個月後，被馬戈抓起來替她做事，昆廷回到布雷克比爾斯學院，打算將喬希帶到費羅里為婚禮準備食物。昆廷的狀態不好，在喬希的勸說下，昆廷服用了一點致幻劑。昆廷在幻境里發現了茱莉亞的暗魂，茱莉亞的暗魂告訴昆廷，自己現在迷失了，自己想要快點回到茱莉亞身邊，這件事迫在眉睫。幻境的真實感讓昆廷找到茱莉亞，兩人打算一起找回茱莉亞的暗魂。不過，兩人查找的所有資料中，只有一本書提及到了暗魂而且僅僅只有一句話。一旁的托德聽見兩人的談話，托德現在有一個研究工作是修訂亨利院長的回憶錄，在回憶錄里院長談論到了暗魂，茱莉亞和昆廷兩人找到院長。院長告訴兩人他的確聽人提過暗魂，來自第二十三個時間線的愛麗絲，愛麗絲是野獸組織的唯一倖存者，那個世界的愛麗絲已經崩壞，她痴迷於來事的言論，研究怎樣超度迷失的靈魂，還有暗魂。茱莉亞提議用特斯拉曲率線圈讓昆廷和那個世界的愛麗絲談談，昆廷從愛麗絲那裡得知暗魂都去了地府，活著的人想要去地府需要看門人的幫助，但是就連愛麗絲也沒有找到過看門人。佩和凱蒂來到虛無之境的圖書館，佩被告知在秩序局正式上班，凱蒂在圖書館里尋找關於弒神的書籍，但什麼也沒有發現。佩正式上班的第一個任務是追回逾期歸還的書籍，佩和凱蒂來到哈里特的公司追回書籍，哈里特告訴凱蒂她想找的那些書早圖書館是存在的，只是被藏了起來。佩和凱蒂將追回來的書籍交給工作人員，沒想到哈里特在書上動了手腳，工作人員不能控制自己的身體，被迫打開一扇門。在打開門的一瞬間，工作人員選擇了自殺。佩和凱蒂被這幅場景嚇到，在佩和凱蒂的不斷追問下，守護者告訴兩人那間房間叫做毒害屋，裡面都是一些不能對外公開的書，一旦這些書被拿到外面，會造成很大的災難。

第二季第11集費羅里陷入亡國危機

佩和凱蒂來到哈里特的公司，在意料之中，整個公司人去樓空，哈里特給凱蒂留下了一張紙條，紙條上寫著弒神之技藝在虛無之境圖書館的毒害屋裡。昆廷和茱莉亞通過許多的資料查找，發現了有關看門人的線索，看門人有可能是龍。昆廷和茱莉亞來帶一處散發著強大能量的井蓋，井蓋上面的希臘語寫著乳牙脫落，辭舊迎新。昆廷嘴裡還有一個顆乳牙沒有掉，茱莉亞幫昆廷把乳牙拔了出來。兩人順利見到了地府的看門人—龍族女王。龍族女王要求兩人進入地府必須送給她一個禮物作為交換，龍族女王要求昆廷將通入費羅里的鑰匙—紐扣送給她。昆廷左右為難，一方面是茱莉亞的暗魂，一方面是通往費羅里的鑰匙。龍族女王告訴昆廷第一扇還開著，然後拿走紐扣。龍族女王提醒兩人必須在24小時之內回來，超過時間的話兩人就會變成自己的食物。之後，昆廷和茱莉亞兩人靈魂離體來到了地府，地府的設計相當現代化，與兩人相中的樣子完全不同。兩人本想在接待處打聽暗魂，不過在看見保安對一個缺失暗魂的靈魂的態度后打消這個念頭。茱莉亞在地府找到了理查德等人，在理查德的幫助下，茱莉亞和昆廷得知暗魂們都被送往了極樂世界—是冥王哈迪斯和妻子珀爾塞福涅的住所。昆廷和茱莉亞來到極樂世界，昆廷和茱莉亞在房間里看見了許多暗魂，在詢問過一個小男孩后，兩人得知了茱莉亞的暗魂在哪裡。在兩人去尋找茱莉亞暗魂時，茱莉亞看見珀爾塞福涅的畫像，這是當茱莉亞和朋友所召喚的聖母，卻引來了列那狐。昆廷找到茱莉亞的暗魂，而茱莉亞找到了愛麗絲的暗魂，昆廷見到愛麗絲的暗魂十分激動，也明白了為什麼自己始終不能復活愛麗絲。到了離開地府的時間，昆廷發現茱莉亞沒有帶著自己的暗魂，而是帶著愛麗絲的暗魂和他們一起離開。佩一直虛無之境的圖書館工作，佩通過進入凱蒂的夢境和凱蒂聯繫，凱蒂詢問找書的進展，佩告訴凱蒂自己現在的地位太低，沒有靠近毒害屋的機會。凱蒂想到一個方法，找到圖書館守護者自己的書，他們就能知道毒害屋的情況。圖書館守護者介紹一個女孩西爾維婭給佩，西爾維婭是佩的監護人。佩為了知道圖書館守護者的名字，不惜犧牲美色，但圖書館守護者毫不動搖拒絕了佩。西爾維婭告訴佩守護者的名字是以S開頭，但守護者的書被鎖在毒害屋裡，不過自己可以幫助佩進入毒害屋。伊德利來到費羅里和艾略特見面，在伊德利和艾略特調情時，伊德利突然變成老鼠，同時城堡里的許多人都變成了老鼠，之後，各種災難頻繁出現，天氣變化無常，這種不符合邏輯的事情發生，動物受到危害，一些物種一夜之間消失。馬戈見到了精靈王國的使者，馬戈誤以為是精靈王國搗的鬼，但使者告訴馬戈，芬在精靈王國，這些不是精靈們做的，這是另一種力量要麼面對它，要麼等著被滅國。艾略特召集馬戈、拉菲和另一位大臣開會，艾略特在大家的飲料里下了真話劑。馬戈說出了自己和精靈王國的交易，艾略特不可置信，將馬戈關入了地牢。拉菲帶著一瓶藥劑來到地牢找到了馬戈，拉菲告訴馬戈這瓶藥劑可以讓她進入精靈王國，尋找芬。艾略特還在為這些突然出現地危機煩惱時，就莫名其妙地被趕出了費羅里。

第二季第12集愛麗絲復活

昆廷和茱莉亞帶著愛麗絲的暗魂來到布雷克比爾斯南院，昆廷想要馬雅可夫斯基幫助自己復活愛麗絲。馬雅可夫斯基不想接這個爛差事，馬雅可夫斯基告訴昆廷復活一個尼芬需要百位魔法大師的能量。茱莉亞看見了馬雅可夫斯基的魔法儲蓄電池，裡面有很強大的能量，但馬雅可夫斯基不想獻出自己費力心思儲存起來的魔法能量。昆廷不得已提起了艾米麗的事情，愛麗絲之所以回來到布雷克比爾斯學院的原因是愛麗絲的哥哥查理因為艾米麗而變成尼芬，而這一切都是馬雅可夫斯基造成的。馬雅可夫斯基出於愧疚答應了復活愛麗絲，愛麗絲復活后，事情不如昆廷想象中順利。愛麗絲對於昆廷復活自己十分憤怒，而復活后的自己不能使用魔法，愛麗絲的性格也如當初變成尼芬時一樣。佩和西爾維婭經過幾天的觀察和打探，發現了毒害屋的密碼每個幾小時就會轉換，周圍設置結界、警報、誘殺裝置。如果直接進去，佩兩人根本沒有生還之路。西爾維婭告訴佩毒害屋除了放置那些很重要的書之外，還是異世界的入口，所以廣場上有一個進入毒害屋的噴泉，噴泉上有一摞書的雕刻標誌。佩和西爾維婭找到了噴泉，但噴泉被鎖住了，西爾維婭用馮梅爾的六級反破解結界解開了鎖，但兩人進入噴泉之前，西爾維婭告訴了佩一件奇怪的事情。西爾維婭從去年就在虛無之境的圖書館里了，沒有網路和電視，西爾維婭不得不自己尋找樂子，西爾維婭開始看卡內的書，但是在最高潮的部分時，書停止了更新，有20多頁的空白頁。之後，西爾維婭檢查每一本書，有一些人現在還活著，但在20頁空白處被處死了，眾所周知這個現象已經有好幾年了，圖書館那些人稱它為巨大的空白點。而從前段時間開始，所有圖書館管理員的書都被搬進了毒害屋，西爾維婭的書也包括在內。西爾維婭和佩進入了毒害屋，毒害屋裡面飄忽著不知名的如同羽毛般的物體。兩人分頭行動，佩找到了弒神之技藝這本書，但回過神后，發現自己的手臂在開始腐爛。佩拿著書找到西爾維婭，西爾維婭的情況更加嚴重。佩想要帶著西爾維婭出去，西爾維婭拒絕了佩，西爾維婭她找到了自己的書，如果佩一個人離開的話還有一線生機，帶著自己只有死路一條。馬戈去了精靈王國，艾略特被趕出費羅里，費羅里現在群龍無首，喬希被擁戴成為國王，上任后的喬希卻不打算解決王國的事情，只是安心享樂。一晚，喬希突然看見馬戈，馬戈告訴喬希自己被困在了精靈王國，讓喬希去找拉菲，把自己救出來。更糟的事情發生了，洛里安的艾斯王子帶著自己的士兵佔領了白頂堡，同時，喬希也看見了芬被精靈抓走的影響，喬希決定去精靈王國幫助馬戈。艾略特找到昆廷，艾略特想要昆廷幫助自己重回費羅里，但是紐扣給了龍族女王。兩人不得不另想辦法，昆廷想起龍族女王說過的話，第一扇門還開著。昆廷回憶起《深入費羅里》的情節。在查特溫一家被費羅里趕出去后，簡和馬丁一直通過一個時鐘進入費羅里。昆廷和艾略特通過拍賣網站，來到一個買了時鐘的人的家門前。令人意想不到的是，昆廷和艾略特發現買了時鐘的人是他們以為早已去世的昂貝爾。昂貝爾告訴兩人自己當初和馬丁做了交易，以假死來逃離恩貝爾，費羅里發生的一切怪象其實都是恩貝爾搞得鬼。恩貝爾是一個無序又愛製造混亂的人，沒有什麼能比死亡更讓恩貝爾滿意。之後，昂貝爾不願再提起恩貝爾，昂貝爾向昆廷和艾略特展示自己新創造的世界—古巴，昆廷和艾略特順利拿到時鐘。列那成為了約翰的私人顧問，列那告訴約翰他有控制人心的能力。起初，約翰並不相信，但經過和一個反對約翰議案的議員談判，還有約翰的妻子，約翰不得不相信列那的話。約翰開始懷疑自己所做出的成就和妻子對自己的感情，約翰痛恨自己的能力和列那。約翰來到布雷克比爾斯學院，打算和凱蒂、茱莉亞合作對付列那。

第二季第13集恩貝爾被消滅魔法消失

在約翰離開之前，約翰和列那發生過巨大爭吵，吵架過程中，約翰提及列那強姦女性的事情，而列那對此變現得十分激動。約翰從中得知，那些人召喚的神明曾和列那發生過一段戀情，但卻拋棄了列那，列那對她心生怨恨。在和茱莉亞、凱蒂說到這件事情時，茱莉亞告訴他們那位神明是地府聖母—珀耳塞福涅，因此他們可以製造珀耳塞福涅來到人界的假象引誘列那，然後趁機殺掉他。約翰回到自己白宮的辦公室，列那為約翰準備了一份禮物—約翰妻子的內臟，約翰所做的一切事情列那都一清二楚，作為約翰要對付自己回報，列那殺了約翰的妻子，約翰渾身發抖。約翰再次來到布雷克比爾斯學院，約翰使用自己控制人心的能力，支開了茱莉亞，讓凱蒂殺害自己，使用自己的能量消滅列那。佩拿著書回到了布雷克比爾斯學院，佩將書交給了凱蒂然後就昏迷了過去。茱莉亞將約翰留下的力量彙集到了一個子彈上，到時候，兩人再設下陷阱。茱莉亞和凱蒂來到郊外，兩人製造出地府聖母來到人界的假象，列那果然如預料般被引誘過來，在茱莉亞將要消滅列那之時，地府聖母出現。地府聖母求茱莉亞放過列那，列那是自己的孩子，自己會給列那應有的懲罰。在兩人一陣談話后，茱莉亞答應放過了列那，地府聖母帶著列那離開。凱蒂不敢相信，他們付出那麼多人命還有努力，茱莉亞輕而易舉就放過了列那，凱蒂憤然離去。作為回報，地府聖母將茱莉亞的暗魂還了回來。佩的狀況十分糟糕，普利森教授告訴佩他的肺已經廢了，最糟糕的是佩的脊椎發生病變，擴散地十分迅速，就如同加強版的癌症。如果找不到治療方法，佩就只剩下兩三周的生命。佩聽后離開了病床。茱莉亞暗魂回來好整個人終於完整，艾略特找到茱莉亞時，茱莉亞整個人都十分頹廢，茱莉亞這些天終日被內疚和不安侵蝕著。艾略特勸慰茱莉亞，並想要得到茱莉亞的幫助拯救費羅里。凱蒂知道了佩的身體狀況，佩和凱蒂來到布雷克比爾斯南院，佩找到艾略特談話。佩告訴艾略特自己在圖書館看了艾略特的書，艾略特的書再過幾天後，其中20頁會變成空白，在書中，艾略特試著找到完美的咒語來阻止恩貝爾，但是失敗了。佩讓艾略特重新換一種方法對付恩貝爾，他需要做一些其他的事情來改變即將到來的事情。馬戈和喬希在精靈王國找到了芬，精靈王國和費羅里同處一個位置，只是在不同的維度上。兩人還沒有來的及救芬就比精靈們發現，喬希和馬戈被帶到精靈女王面前，精靈女王拒絕將孩子和芬還給他們，精靈女王向他們提起恩貝爾的事情，並贈送了兩人一盆植物，這種植物的香味可以引誘神明，他們可以將它做成小蛋糕。但作為離開精靈王國的代價，馬戈損失了一隻眼睛。馬戈回到了費羅里見到了艾略特，馬戈向艾略特道歉並保障不論付出任何代價自己也會就會芬，艾略特和馬戈重歸於好。艾略特舉辦了一場宴會，利用精靈女王給的植物將恩貝爾吸引到宴會中來。與此同時，昆廷來帶昂貝爾家中，昆廷勸說昂貝爾和他們一起對付恩貝爾，但是昂貝爾懦弱不堪，拒絕了昆廷的請求。昂貝爾帶著昆廷進入自己創造的新世界—古巴，昂貝爾想要昆廷體驗一下，順便說說自己的感受。在昂貝爾的新世界裡面，昆廷也不遺餘力地想要說服昂貝爾。昂貝爾十分生氣，表示自己絕不會去費羅里，這是昆廷告訴昂貝爾，一切都來不及了，他們已經到了費羅里。昂貝爾的古巴世界存放在一個小水晶球里，昂貝爾和昆廷都在水晶球里，茱莉亞帶著水晶球來到了費羅里。恩貝爾來到了白頂堡，艾略特和馬戈想要勸阻恩貝爾毀滅費羅里的行為，但恩貝爾一句話也沒有聽進去，恩貝爾開始摧毀白頂堡。茱莉亞帶著水晶球出現，恩貝爾和昂貝爾見面，對於昂貝爾的欺騙，恩貝爾十分憤怒。恩貝爾殺了昂貝爾，茱莉亞和昆廷趁恩貝爾沒有防備時，殺死了恩貝爾。事情結束后，昆廷回到布雷克比爾斯南院看愛麗絲，兩人相互談論了一會，關係有所緩和。在兩人運動完后，昆廷告訴愛麗絲自己殺了恩貝爾。愛麗絲不敢相信，愛麗絲告訴昆廷，自己還是尼芬時，知道了所有東西的起源。恩貝爾這樣的神明是有父母的—先神，宇宙的締造者。先生掌控著所有魔法，他們對先神來說就像細胞一樣，當他們是良性時，先神不會管什麼事情，但當他們變成了惡性的，先神們就會截肢。所以，存在一個魔法管道工人，全世界的魔法全部消失了。（完結）

（分集劇情參考資料）

原著雜糅了“哈利波特、“納尼亞傳奇”、“指環王”等諸多元素，更加黑暗和意象化；劇集則節奏較緊湊，編劇對做出較大改動，第一集結尾就呈現高能片段，算是近年來魔幻題材電視劇中的較高水準；魔幻題材的粉絲不應該錯過（新浪網評）。