童年軼事

故事講的是昭和6年（1931年），一個小學三年級學生茂寄宿在外婆家之後，外婆給他講了各種各樣的鬼故事，並在他幻想的世界中變成了現實。片中出現了各種各樣的鬼，有滑溜鬼，撒豆鬼，紅色的小鬼，由瘊子變成的鬼等等，展現了許多日本的民間傳說。一個10歲左右的男孩家裡有個老太太總給他講鬼故事，趴在人身上讓人動不了的藍色的滑溜鬼，洗澡時出現的紅色的小鬼，撒豆的鬼……

徠男孩手上長了個瘊子老太太告訴他要用茄子皮蹭掉，他剛要動手小瘊子跟他求饒他就沒蹭，結果小瘊子變成了大鬼，老太太就給他全身畫了符大鬼就看不到他了……

後來從東京來了一個得了結核病的女孩，男孩很喜歡她，有一次男孩做夢夢見和女孩一起騎著鶴飛到天上，還在天上看見了做第二職業的撒豆鬼，然後女孩就撇下他自己飛走了，男孩醒過來就得知他喜歡的少女已經病死了，他很難過，他的爸爸對他說 "你一定是戀愛了，我初戀是在幼兒園，我們幼兒園的老師轉走了，我哭得死去活來"……