註冊財務策劃師RFP
註冊財務策劃師RFP
註冊財務策劃師（Registered Financial Planner，簡稱RFP）
RFP
目前RFP資格證書在美國、加拿大、瑞士、澳大利亞、南非、中國大陸、香港、台灣、日本、新加坡、菲律賓、馬來西亞、韓國、印度及越南等二十幾個國家和地區獲得廣泛認可。到目前為止，全世界獲得RFP資格的人數超過六萬人；在中國地區，RFP會員也已達到6000多人。
註冊財務策劃師學會（Registered Financial Planners Institute，英文縮寫RFPI，以下簡稱RFPI）是一個獨立的、非營利性的國際理財師資格認證組織，成立於1983年，總部設於美國俄亥俄州。RFPI提供財務策劃領域的專業培訓、資格認證和會員服務，在全球首創並提供RFP（Registered Financial Planner，中文譯名：註冊財務策劃師）專業培訓課程及資格認證。學會宗旨是：通過專業培訓、考試評核、工作經驗、從業執照和遵守職業道德等各項標準來認證資格並頒發註冊財務策劃師之系列職銜，從而促進財務策劃的專業性，為大眾利益服務。
美國註冊財務策劃師學會（英文縮寫RFPI）成立於1983年，總部設於美國俄亥俄州。學會提供財務策劃的專業培訓、資格認證和會員服務，並在全球首創使用和頒發RFP（註冊財務策劃師）專業資格；隨後又設立了ARFP（財務策劃師）和SRFP（高級註冊財務策劃師）職銜。
RFP於1983年首次使用、1987年在美國專利商標局申請備案並於1988年正式成為聯邦註冊商標（RFP®）。
二十世紀九十年代後期，RFPI開始發展亞太地區市場，隨後在中國香港知識產權署正式註冊了RFP®和SRFP®商標。
2004年RFPI正式授權其國際聯盟之中暘控股有限公司，在中國區設立RFPI亞洲事務暨中國發展中心（簡稱RFPI中國中心），併發布正式的官方中文網站，開辦專業培訓課程及考試，旨在協助發展和提高中國的財務策劃專業水平。同年，RFPI China（簡稱RFPI中國理事會）也註冊成立。
2011年，RFPI®和ARFP®在中國香港知識產權署申請正式成為註冊商標。
經過近三十年的發展，RFP成為當今全球財務策劃行業中最負盛名的專業資格之一。
ARFP英文全稱是Affiliate Registered Financial Planner，即為附屬會員。
The Financial Planning Technician has an important role to play, either as support staff to the professional (where they undertake sub professional work in the field of financial management) or by taking the role of private banking in a smaller organisation, where an outsourced professional accountant provides the service of supervision and monitoring. The RFPI offers this technician grade qualification to individuals who, for whatever reason, are unable to continue or do not wish to continue with their studies. A Financial Planning Technician may use the designatory letters ARFP, and the title Incorporated Associate Financial Planner.
RFP英文全稱是Registered Financial Planner，即為正式會員。
This is the first level of professional membership offered to individuals who have not yet completed the full examination structure but possess the relevant professional work experience. A Full member of the Registered Financial Planners has the level of competency considered necessary to complete the final Financial Planning of a business. They will have the ability to interpret Financial Planning, which will assist in day to day management decisions. A Full Member may use the designatory letters RFP.
SRFP英文全稱是Senior Registered Financial Planner，即為資深會員。
This is the final level of the IARFP qualification and demonstrates competence in all aspects of financial management plus the strategic management skills. Fellows will have completed the full examination structure and have a minimum of five years experience in a senior financial planning capacity. A Fellow Member may use the designatory letters SRFP.
RFP是個人理財行業的資格認證，金融行業及與金融相關的行業都對具有 RFP 認證的個人理財師有很大的需求。具有RFP資格認證的人員可以作為個人理財師或諮詢師為所在機構的客戶提供個人理財方面的服務和 諮詢。在西方發達國家，RFP廣泛分佈於各類理財機構。RFP可服務於銀行、保險、證券，基金、債券、外匯、期貨、黃金等業務的機構或公司，也可從事投資業務和投資管理公司業務，以及與律師有關的業務。中國的理財業務蘊含著巨大的潛質，RFP將會為中國市場注入一種全新的、先進的理財理念
