白衣女人

深夜。繪畫教師，年輕的華特因為壞火車來到指示人前，他向他詢問去林瑪烈治大屋的方法。指示人沒有直接告訴他，卻說他見到一個異象說華特會和壞火車扯上關係。此時突然有一白衣女子衝來，說有個秘密，可她暫時不信他，又說有人追她，便跑開了。不久，林瑪烈治大屋的僕人來到，華特問他見到什麼人沒有，他否認。("Prologue")去到林烈治大屋，他受到姐姐瑪莉安和大屋主人費利先生的歡迎。("I Hope You'll Like it Here")華特見到了美麗的蘿拉，瑪莉安的妹妹，其外貌極似那個白衣女郎。他分享了他的故事，兩姐妹同時對華特產生好感，華特亦喜歡了蘿拉。("Perspective")這份感情漸漸藏不住。("Trying Not to Notice")終於有一天華特回去拿筆時遇到蘿拉，二人共通款曲。("I Believe My Heart")

當地慶祝豐收，("Lammatside")華特和一個哭著的小妹妹說話時知道那個白衣女郎的出現。他再遇到她，她告訴他她的名字叫安妮。雖然她沒有告訴他她的秘密，可也說了罪魁禍首的名字，他叫帕斯科格魯特。另外瑪莉安發現蘿拉的華特的感情，他向華特攤牌，說蘿拉已經有未婚夫，其名字，真夠巧，叫帕斯科格魯特。("You See I am No Ghost")

他來了，格魯特和伴郎科斯高來到，華特問到了有關安妮的事，格魯特把其說成是其英雄事迹。華特不信，瑪莉安勒令他離開這裡。蘿拉和華特承諾此心不渝。("A Gift For Living Well")雖然如此，其實瑪莉安的心更痛。結婚典禮在詭異中舉行，("The Holly and the Ivy")蘿拉回來時哭訴格魯特的人面獸心，並露出傷痕。瑪莉安決心幫助她逃離魔爪。("All for Laura")此時格魯特拿來一份文件要蘿拉簽署，卻不讓其觀看內客。蘿拉不肯，結果要由科斯高出馬鎮住格魯特。("The Document") 安妮出現，並承諾幫助她們，卻被格魯特和科斯高擒住。科斯高揭露自己身份，他是個醫生。安妮認為蘿拉出賣了她，憤恨不已。("Act One Finale")

蘿拉為此事傷心不已，瑪莉安則表示要去偷聽格魯特的下一步。("If I Could Dream This World Away")她發現科斯高和格魯特合謀，卻常被打雷聲打斷。後來她被科斯高灌了迷藥，昏睡了一晚。("The Nightmare")第二天醒來，科斯高告訴她蘿斯從高處跌死了，死因無可疑。瑪莉安不信，卻仍傷心得要死，因為他看到屍體，和蘿拉一模一樣。她要報仇，並立刻想到了華特，於是趕去倫敦。("Fosco Tells of Laura's Death/ The Funeral/ London")華特自和蘿拉分手后，便覺了無生趣，知道了其死訊后更是心灰意懶，他把其晝像賣了，決意尋找新生活。("Evermore Without You")瑪莉安在人群中搜索著華特，從一間店鋪找到蘿拉的畫像，終於找到華特。("Lost Souls") 她說服華特幫忙，他一口答應。("If Not For Me For Her")

科斯高幫助格魯特后叫其小心，他自己則帶著錢遠走高飛，臨行前他真正地向觀眾介紹自己。("You Can Get Away for Anything")瑪莉安來到引誘他，借他去廁所時間找到一張瘋人院的病人紙。科斯高得悉，可仍讓她走了，因為實際上他也對瑪莉安十分動心。不過他始終是犯罪者，還是拍拍屁股走路了。("The Seduction")他們發現困在瘋人院的不是安妮而是蘿拉。終於真相明朗了，死的是安妮，而蘿拉則被困瘋城。("The Asylum")他們趕回去林瑪烈治大屋得知格魯特已帶了屋契去逃亡，他們從費利先生得知安妮是蘿拉的姐姐，("Back to the Limmeridge")於是蘿拉裝扮成安妮，終於得悉事實真相，格魯特和華特角力后被火車撞死。華特和蘿拉再次成為戀人，而瑪莉安則在一旁祝福。("Finale")