蛻變

故事發生在21世紀初的俞州市。檢察院反貪局偵察處長高至明因一樁貪污大案審理犯罪嫌疑人王永良，但王永良在剛剛表示案情與財政局長丁峰有關之後，便自殺身亡。

俞州市國貿大廈招商發布會正在舉行，圍繞國貿大廈的競標權，俞州地產界的各路巨頭們展開了激烈的爭奪。俞州市副市長朱春元、銀行行長羅子善、信貸部主任楊淑樺等出席。楊淑樺的丈夫李小路是一位建築設計師，剛剛從美國學成歸來，成立了一家建築設計開發公司。他所開發的濱江花園因市政建設的調整而受到損失，但他仍雄心勃勃要實現自己的建築夢。

高至明由年輕警察馬傑和羅佳的協助繼續展開對貪污大案的調查。建築商徐彬被蘭勇多次欺侮，他讓自己在財政局工作的女友小珍設法找出丁峰和蘭勇涉及貪污大案的把柄，向反貪局舉報。蘭勇派手下劫持王永良之妻，被高至明與警察周軍搭救。王妻向他們告知了王永良留下的證據，證明丁峰與案件有關，反貪局決定抓捕丁峰。丁峰潛逃，並向蘭勇索要巨款作為逃跑費用，蘭勇乘丁峰不備，將其槍殺。

高至明的妹妹小雯大學畢業，進入李小路的公司。她與馬傑邂逅，二人從此成為一對歡喜冤家。

為了獲得國貿大廈的開發權，蘭勇用脅迫方式向羅子善提出借貸兩千萬。羅子善無奈答應，決定暗中挪用此前與李小路、朱春元等貪污的1.2億贓款，卻發現錢已經不翼而飛。

林艷麗原和李小路是一對戀人，后因貪慕虛榮而嫁給了一位年老的富翁，但她一直未能忘情於李小路，於是回到了俞州。李小路找到林艷麗，勸她同自己合作，請林艷麗幫自己給徐彬公司投資，參加國貿的建設。林艷麗則想乘機奪回李曉路。

周軍在丁峰的遺物中發現了被扣下的對1.2億拆遷款去向不明問題的反映信，並發現了蘭勇殺害丁峰的證據，決定逮捕蘭勇。在國貿的競標會上，李小路一方與蘭勇一方競爭激烈，蘭勇因報出天價而勝出，但在他即將簽約之時，被公安機關逮捕。羅子善感到自身難保找到李小路，李小路交給他一筆巨款，要他暫避風頭。同時賭徒田七得到李小路的指令，要他監視羅子善。羅子善在情婦王美英的暗中幫助下，幾次躲過警察的追捕。在對蘭勇的審訊中，高至明了解到，丁峰曾說在拆遷款的十多億中有人做了手腳，把其中的1.2億以辦養殖場的名義進行挪用。高至明實地調查養殖場，發現早已被海水淹沒。當他查到這一項目的具體負責人江海波時，發現他已經逃亡。江海波和李小路聯繫，要他提供三百萬現金，李小路和朱春元商議，朱春元要他把江海波殺死，以免後患。李小路無奈之下，在會面的時候殺死了江海波，並把羅子善的一個打火機扔在現場，企圖全推到羅子善身上。羅子善發現丁峰、蘭勇幕後的人物原來是朱春元，於是以揭發為威脅，要求他安排自己逃離。李小路要田七和羅子善接頭交錢，田七卻想殺死羅子善，私吞錢財。羅子善暴怒之下，綁架了李小路，李小路設法發簡訊息告知了朱春元，朱春元密令自己在公安局的心腹劉忠去圍捕羅子善，就在周軍即將擒獲羅子善的時候，指揮追捕的劉忠卻伺機開槍把羅子善打死。而田七也因破壞了“道上”的規矩，而被李小路的助手沈東升派人處死。高至明向周軍表明了對案情的懷疑，二人相約分頭調查。高至明和羅佳等向王美英進行訊問，王美英表示，羅子善沒有偷一點二億的動機，並企圖自殺未遂。周軍暗中調查劉忠，劉忠卻故設圈套，誘使周軍中計，被開除警籍。

李小路、林艷麗、徐彬終於獲得了國貿大廈的開發權。李小路和林艷麗表面上是情人，實際上爾虞我詐，同床異夢。楊淑樺雖心如明鏡，卻有苦難言。周軍在暗中調查劉忠的過程中發現劉忠參與賭博，而且賭金數額巨大，周軍將這一情況告知了高至明。朱春元得知反貪局正在調查劉忠，便通知其立即逃離，卻乘機將劉忠殺死。反貪局、公安局經過周密調查，發現了朱春元殺人的蛛絲馬跡。朱春元自知無法逃脫，自殺身亡。

朱春元的兒子朱小林聞訊從美國秘密潛回，他綁架了楊淑樺企圖詐取1.2億，卻反被楊淑樺說動，綁架了林艷麗，李小路設法從楊淑樺口中套出林艷麗的下落，殺死了朱小林，救出林艷麗，同時也得知了林艷麗所控制的1.2億巨款的帳號密碼。

李小路因為風聲漸緊開始與林艷麗做交易，籌備逃亡的計劃。高至明從當初殺害江海波的蛛絲馬跡中認定李小路就是兇手。董局長下令拘捕李小路。與此同時，楊淑樺再無法忍受林艷麗對自己家庭的破壞，憤而殺死了林艷麗，靜靜等待警方對自己的拘捕。

聞知楊淑華被拘捕的李小路萬念俱灰，潛回俞州，綁架了高小雯，並把她挾持到國貿工地上，意欲與國貿大廈同歸於盡。經過一番激烈較量，高至明等終於救下了小雯，逮捕了李小路，正義戰勝了邪惡。