大毛見小毛

製片：龔永堯

化妝：陳大明

對白：丁羽

效果：李義之

片頭動畫：Joe Wong

畢小毛四處打零工維生，他在飯店打掃時結識了日本觀光客大毛松。小毛見大毛出手闊氣，故意帶他於香港四處遊玩，趁機敲竹杠。

大毛在街上只要聽到日本歌曲，馬上就立正敬禮，因此被人以為是神經病患者，將他送進醫院。為了救大毛，小毛只好也故意裝瘋賣傻，跟著一起入院。無病的兩人被迫接受治療，幸虧小毛的護士朋友林珍珍從中幫忙，他們才得已逃出醫院。

小毛非常喜歡珍珍，卻遲遲不敢表白，在大毛好心的建議下，小毛照著“日本大男人”的求婚方式，趁機抱住並強吻珍珍，蠻橫的作法不但沒有獲得珍珍的芳心，反而讓珍珍當場翻臉走人。

小毛認為都是大毛的餿主意害的，因此故意帶他到賭場，希望他輸光碟纏，沒想到大毛每賭必贏，小毛也沾了大毛的好運，贏得許多錢。賭場老闆盲毛不甘虧損，故意做牌讓大毛和小毛血本無歸，兩人假裝報警，藉機搶走全部的錢，再回飯店分贓。

大毛見小毛還在為珍珍的事發愁，主動替小毛向珍珍解釋，珍珍了解真相后，也原諒了小毛。珍珍建議他們將錢送回賭場，但小毛擔心賭場的人可能不會放過他們，於是他們決定將所有的錢捐給銀行做公益。

結束此趟旅行，大毛準備離開香港，沒想到小毛和珍珍竟偷偷跟著上飛機，大毛喜出望外，三個人開心地抱在一起。