丑角登場

小博的父親臨終之時要求他以精液為乳汁送他遠行。小博做到了。他沒有做到的是滿足變了性的娜娜與他共同生活的願望。娜娜從此放浪形骸，與遇上的每一個男人都談情說愛，直至上床。在墓地，她陪同小博去掃墓時才幡然醒悟。不過，沒有人知道她是否能找到一個喜歡同她安居樂業的男人。與娜娜在一個家庭聚會上擦肩而過的冬冬是一個高中學生。他的媽媽如夢令變性成了男人，但仍舊與他的繼父大宇同居在一起。冬冬體驗了一夜不歸的生活之後...

（參考資料）