兵臨城下

解放戰爭時期，孤守東北某城的國民 黨軍隊處於東北民主聯軍的包圍之中。為了爭取國民黨非嫡系部隊369師師長趙崇武起義，民主聯軍釋放了被俘的趙崇武的親信團長鄭漢臣夫婦，並答應代為尋找他倆失散的孩子。鄭漢臣深受感動。但他回到城裡后，受到國民黨嫡系部隊203師的參謀長錢孝正的懷疑，使他十分反感。不久，鄭太太被203師某連長所辱。消息傳來，鄭漢臣怒不可遏，欲與203師拚命，被趙崇武制止。民主聯軍姜部長以為鄭漢臣送孩子為由，喬裝前往369師駐地，力勸趙崇武認清形勢，棄舊圖新。趙崇武雖有起義之意，卻無決心。這時，國民黨軍胡高參親臨孤城督戰，當晚，錢孝正命令部下包圍鄭漢臣的家，準備逮捕姜部長和鄭漢臣。但姜部長早已轉移至趙崇武家，並連夜化裝出城。胡高參命令369師 擔任突圍主攻任務，203師執行破壞工廠和水電站計劃。但369師突圍時遭到民主聯軍迎頭痛擊，趙崇武負傷。民主聯軍向城內步步進逼，趙崇武深知大勢已去，又看到蔣介石命令突圍后將他剷除的密電，決定率部起義。他們逮捕了胡高參，擊斃了錢孝正，203師被迫投降，孤城宣告解放。

影片展示了趙崇武從堅持反動立場到棄暗投明的全過程，真實可信，體現了我軍政治工作的巨大威力。導演林農注重挖掘人物的內心世界，以一貫的深沉、質樸、流暢的風格，刻畫出他們複雜矛盾的心理狀態，寫出他們在面臨命運抉擇時的彷徨，烘托出特定環境中的戰爭場面，渲染了特殊戰鬥的微妙與艱險。