手機屏幕

近年來，隨著智能手機的快速推廣普及，帶動全球手機屏幕市場增長與技術創新加快，產業規模不斷提升。從產品構成來看，當前手機屏幕以觸摸屏為主，主要由蓋板玻璃、觸控模組、顯示模組等零部件組成，但隨著手機整機輕薄化、高清晰顯示等要求不斷提高，以及嵌入式觸控技術的日益成熟，手機屏幕產業正逐步從傳統單組件供應向一體化模組生產方向發展，產業鏈縱向整合趨勢明顯。

蓋板玻璃：手機屏幕最外層起保護作用的部件，其上游玻璃基板產業投資門檻與生產技術門要求高，市場主要被美國康寧、日本旭硝子、電氣硝子和德國肖特等公司壟斷，國內廠商主要以基板加工製造為主。

觸控模組：提升手機人機交互體驗的關鍵環節，目前以觸控IC與面板驅動IC集成的TDDI（Touchwith Display DriverIntegration）為主流解決方案，同時隨著產品製造工藝的日益成熟，良品率不斷提高，行業盈利能力較強。

顯示模組：主要分為LCD與OLED兩類，其中LCD顯示模組由偏光片、彩色濾光片、液晶、TFT（玻璃）、背光板等構成，是當前智能手機應用最廣泛的顯示屏幕；OLED顯示模組主要由偏光片、Encap（玻璃）、有機自發光層、TFT（玻璃）等構成，具有自發光、製造工藝簡單、能耗低、超輕薄以及可彎曲等特點，是當前新興的主流顯示技術之一。

按屏幕的材質來分，目前智能手機主流的屏幕可分為兩大類，一種是LCD（Liquid Crystal Display的簡稱），即液晶顯示器，例如TFT以及SLCD屏幕；；另一種是OLED（Organic Light-Emitting Diode的簡稱）即有機發光二極體，例如AMOLED系列屏幕。LCD和OLED最根本的區別是OLED是自發光，而LCD需要通過背光板照射才能顯示。

按屏幕的顯示技術驅動方式來分，可分為無源矩陣（Passive Matrix）和有源矩陣（Active Matrix）兩大類。無源矩陣與有源矩陣的差別在於電流的驅動方式。當外接電流通過時，液晶的排列方式會發生改變，電流停止后，若液晶排列方式保持不歸原位（具有記憶性）就稱為有源矩陣；而一旦電流消失即回復原位，必須再次充電才能排列的稱為無源矩陣。

1、智能終端同質化現象嚴重，屏幕成主要創新突破口

隨著智能手機的高速發展，單純的硬體升級已無法滿足用戶需求，更無法在存量競爭期深度激活市場，產品開始進入探索微創新的階段。其中，屏幕作為人機交互的核心部件，成為智能終端產品實現差異化的重要突破口。近年來全球手機屏幕行業突飛猛進，市場需求量呈現出井噴式發展局面。據CINNOResearch統計數據顯示，2016年全球手機屏幕出貨量達29.3億片，其中觸摸屏出貨量達21.1億片，同比增長16.4%。

2、國產手機屏幕市場佔有率快速提升，市場格局發生改變

受制於產業鏈長、前期投入高、周期長、風險大等因素，手機屏幕行業具有明顯的地域集群性，早期以日本、韓國和中國台灣等國家（地區）為主。其中，日本廠商主要致力於LCD顯示屏及其上游原材料生產，近年來受OLED顯示屏的市場衝擊，日本顯示屏全球市場份額有所下滑。與此同時，我國在政府、市場的雙輪驅動下，大力發展LCD/OLED顯示面板、觸控模組等產品，實現了智能終端屏幕產業的飛速發展，已成為全球手機屏幕產量最大的地區。

3、行業集中度不斷提高，產業鏈垂直整合趨勢明顯

當前手機屏幕市場競爭空前激烈，行業利潤持續下滑，部分中小企業在不斷加大的資金投入和市場壓力下相繼淘汰出局，而骨幹企業也紛紛通過資本以及業務整合開發新的利潤空間，行業兼并重組速度加快，行業集中度不斷提高。與此同時，隨著手機整機輕薄化、高清晰顯示等要求不斷提高，以及嵌入式觸控技術應用成熟，觸控顯示一體化趨勢日益明顯，加速推動產業鏈上下游整合。

4、產業集群效應初顯，產能加速向中西部地區擴散

我國手機屏幕產業分佈相對分散，除廣東、江蘇、安徽等產業集聚區外，在全國20個省市地區均有出貨。其中，廣東省聚集了歐菲光、業際光電、深越光電等一大批手機屏幕骨幹企業，出貨量佔全國總量的7成左右，產業集群優勢明顯。但隨著近年來整機製造向內陸地區的不斷遷移，帶動歐菲光、智誠光學等手機屏幕廠商加速在中西部地區布局，江西、安徽等地出貨均呈現上升態勢。

5、產業鏈關鍵環節薄弱，產業亟待提質增效升級

從手機屏幕產業鏈布局來看，我國手機屏幕產業以模組封裝環節為主，本土企業在高世代玻璃基板、高性能液晶、靶材等上游關鍵材料相對匱乏，蒸鍍、成膜、激光退火等關鍵設備國產化率也亟待提高。同時，除部分骨幹企業加速on/in-cell、AMOLED等先進技術布局外，大部分廠商仍以傳統貼合式觸摸屏為主，高端價值產品市場佔有率較小。據IHSMarkit統計數據顯示，2016年第三季度中國AMOLED智能手機顯示屏出貨量為100萬片，僅佔全球約1%的市場份額。

1、嵌入式觸控技術

隨著廣大用戶對手機屏幕視覺效果要求的逐步提高以及觸控、顯示公司產品線的不斷延伸，全貼合觸控顯示一體化發展趨勢明顯，宸鴻、勝華、達鴻等觸控廠商積極布局OGS，LG、三星、夏普等面板龍頭企業則加快on/in-cell技術應用。其中in-cell貼合技術的工藝難度較大，成本相對較高，目前仍主要應用於高端機型中，但隨著傳統OGS、on-cell屏幕技術與生產效率達到瓶頸，in-cell技術將越發受到手機廠商的青睞，未來市場有望得到進一步的擴大。2016年全球近5成手機採用on/in-cell觸控面板，預計至20120年將提升至62.5%。

2、OLED顯示技術

OLED是繼CRT（陰極射線管）和FPD（平板顯示）后最具潛力的新型顯示技術，具有超輕薄、高亮度、大視角、低功耗、高清晰度、可彎曲等優點，可有效滿足消費者對產品的廣視角、輕薄化、軟性化、色彩飽和度高等新需求，其中以AMOLED使用最為廣泛。目前三星、金立、中興等品牌廠商均已發布搭載AMOLED屏幕的旗艦機型，未來隨著國產AMOLED屏幕實現量產，將加速AMOLED屏幕推廣普及。

3、3D玻璃

3D玻璃採用弧形設計，符合人體工程學要求，且具有散熱性強、彈性好、不易碎等特點，特別是用3D玻璃作為手機背板，可有效解決傳統金屬手機殼對無線電信號的屏蔽問題，進而為無線充電和高帶寬、高速率下一代移動通信技術應用提供可能，近年受到手機廠商的廣泛關注。目前GALAXY S6edge、GALAXY S7、vivoXplay5等多款高端機型均已配備3D玻璃蓋板，華為、OPPO等品牌廠商有計劃開展3D玻璃應用，未來3D玻璃或將迎來快速發展期。

4、藍寶石材料應用

藍寶石材料硬度大、介電常數高，由其製成的玻璃蓋板具有熱傳導性好、耐刮擦、指紋識別敏感、外觀優美等特點。目前藍思科技、兆遠等公司均已實現藍寶石手機蓋板量產，並廣泛應用於智能手機、可穿戴設備等電子消費領域，華為P7、vivoX5L、金立天鑒W808等旗艦機型已紛紛採用了藍寶石屏幕。未來，隨著藍寶石製造工藝的日益成熟，生產成本不斷下降，藍寶石屏幕將加速推廣普及。

TFT（Thin Film Transistor）即薄膜場效應晶體管，屬於有源矩陣液晶顯示器中的一種。它可以“主動地”對屏幕上的各個獨立的像素進行控制，這樣可以大大提高反應時間。一般TFT的反應時間比較快，約80毫秒，而且可視角度大，一般可達到130度左右，主要運用在高端產品。所謂薄膜場效應晶體管，是指液晶顯示器上的每一液晶象素點都是由集成在其後的薄膜晶體管來驅動。從而可以做到高速度、高亮度、高對比度顯示屏幕信息。TFT屬於有源矩陣液晶顯示器，在技術上採用了“主動式矩陣”的方式來驅動，方法是利用薄膜技術所作成的電晶體電極，利用掃描的方法“主動拉”控制任意一個顯示點的開與關，光源照射時先通過下偏光板向上透出，藉助液晶分子傳導光線，通過遮光和透光來達到顯示的目的。

TFD（Thin Film Diode）屏幕，又稱為薄膜二極體半透式液晶顯示屏。TFD技術由精工和愛普生公司開發出來，專門用在手機屏幕上。它是TFT和STN的折中，比STN的亮度和色彩飽和度更好，也比TFT省電。最大特點是無論在關閉背光（反射模式）或打開背光（透射模式）條件下都能提供高畫質、易觀看的顯示，並具有低功耗、高畫質、高反應速度等優點。

UFB LCD是2002年3月，三星公司發布的一款手機用新型液晶顯示器件，具有超薄、高亮度的特點。UFB-LCD是專為行動電話和PAD設計的顯示屏，具有超薄、高亮度的特點，可顯示65536種色彩，達到128x160的解析度，該顯示屏還採用了特別的光柵設計，可減小像素間距，以獲得更佳的圖像質量。UFB液晶顯示屏的對比度是STN液晶顯示屏的兩倍，在65536色時亮度與TFT顯示屏不相上下，而耗電量比TFT顯示屏少，並且售價與STN顯示屏差不多，可說是結合這兩種現有產品的優點於一身。

OLED （Organic Light Emitting Display）即有機發光顯示器，在手機LCD上屬於新型產品，被稱譽為“夢幻顯示器”。OLED顯示技術與傳統的LCD顯示方式不同，無需背光燈，採用非常薄的有機材料塗層和玻璃基板，當有電流通過時，這些有機材料就會發光。而且OLED顯示屏幕可以做得更輕更薄，可視角度更大，並且能夠顯著的節省耗電量。在OLED的二大技術體系中，低分子OLED技術為日本掌握，而高分子的PLED(LG手機的所謂OEL就是這個體系的產品)的技術及專利則由英國的科技公司CDT的掌握，兩者相比PLED產品的彩色化上仍有一定困難。

不過，雖然將來技術更優秀的OLED可能會取代TFT等LCD，但有機發光顯示技術還存在著使用壽命短、屏幕大型化難等缺陷。