幸福狂想曲

農民王金富破產後，到上海投奔表弟吳志海。吳志海也是窮人。表兄弟倆找不到工作，就在租住的陋室牆上挖窗洞擺香煙攤糊口。因無營業執照，窗洞被人封閉，只得改擺地攤，又被警察取締，不得已改擦皮鞋，叫賣報刊和玩具。

一天，對門少婦張月華暗帶毒品穿越馬路，險與汽車相撞，幸得志海、金富相救，而志海卻被汽車撞傷。月華原是寡婦，被流氓姜世傑霸佔后，被迫運送毒品。志海養傷期間，因服過量土方，身體消瘦，他受此啟發，發明“消瘦丸”出售牟利。

一些肥胖富人信為特效藥，銷路大增。姜世傑見有利可圖，投資入伙成立製藥公司，並在“消瘦丸”中摻入嗎啡毒品，更名為“使你瘦而康”。不久，銷路滯跌，姜世傑強迫志海入伙販毒。

一天，姜將藏有毒品的包裹交志海運送，幸經月華機智換包，志海免遭警察逮捕，月華則為此遭姜毒打。志海決定與姜拆夥。姜害怕泄露販毒機密，強迫志海、金富離開上海。月華亦逃出姜之魔掌，與志海、金富同回鄉間。

劇作者以喜劇的形式，處理了悲劇的內容，耐人尋味；導演的藝術處理非常出色；趙丹扮演吳志海，把小市民的個性表演得惟妙惟肖。

影片於1947年11月上映后，受到觀眾的歡迎和影評界的讚許，認為它：“指出了我們所處的這社會，是怎樣一個不合理的、大魚吃小魚的流氓社會”！