復旦大學在中國金融史的研究方面有較悠久的傳統，在學術界素有影響，在歷史學、經濟學、金融學等學科點上都有著優秀的人才。復旦大學中國金融史研究中心，就是由復旦大學歷史學系、經濟學院和金融研究院的有關人士共同發起成立的，旨在搭建匯聚交流研究信息和研究成果的平台，為推動中國金融領域的研究，略盡綿薄之力。
復旦大學中國金融史研究中心的成立，還著眼於體制機制的創新，改變學科劃分過於單一、
行政劃分對交流合作限制過死的狀況，打通相關學科，整合資源，進而在理論、現實和歷史之間達到更好溝通。
上海是中國的經濟和金融中心，近百年來這個地位從未改變過，尤其是它的金融業、
金融市場的發展演變，較集中地代表了中國金融現代化和國際化的進程，這一歷史地位是中國其他任何地區無法替代的；而且上海地區留存下來大量的金融史資料文獻，其研究價值之高為海內外學術界所公認。正因為如此，復旦大學中國金融史研究中心的籌建和運作，得到了其他高校、研究機構學者的關心和積極參與。