海馬投資集團有限公司

海馬投資集團股份有限公司是一家以汽車為主業的上市公司。總資產61億元，年銷售收入過百億元。海馬股份控股公司包括：海馬汽車有限公司（海口）、海馬汽車研發有限公司（上海）、海馬汽車銷售有限公司、金盤實業有限公司等企業，已經形成完整的整車研發、配套、製造、銷售、服務體系，成為國內中級轎車市場的主流品牌及中國汽車自主品牌的中堅力量。2007年，海馬股份啟動鄭州汽車項目，通過重組、擴建和新建，在鄭州建立整車生產、銷售基地。

海馬投資集團股份有限公司（原名海南金盤實業股份有限公司<以下簡稱本公司>）繫於1993年1月2日經海南省股份制試點領導小組辦公室瓊辦字（1993）1號文批准、在原海口市工業建設開發總公司基礎上成立的股份有限公司。1994年4月25日經中國證監會證監發審字（1994）19號文批准，公司以競價發行方式公開發行社會公眾股2,500萬股，同年8月8日經深圳證券交易所深證字（1994）18號文批複在深圳證券交易所掛牌交易，證券編號：000572。公司營業執照號：（瓊企）4600001000296，原註冊資本人民幣21,589.45萬元。

2005年11月25日，本公司股權分置改革相關股東大會審議通過了《海南金盤實業股份有限公司股權分置改革方案》。根據該方案，在方案實施股份變更登記日2005年12月2日對登記在冊的全體流通股股東，按10:3的比例即每持有10股流通股份股東支付獲得公司非流通股股東支付3股對價股份。股權分置改革后，公司股份總額215,894,510股，其中：有限售條件股份102,978,067股，無限售條件股份112,916,443股。根據本公司2006年7月21日董事會六屆四次會議決議和2006年8月10日2006年度第一次臨時股東大會決議以及中國證券監督管理委員會證監公司字[2006]259號文核准，本公司以每股4.70元的價格向特定對象海南汽車有限公司發行面值1.00元的股票296,000,000股，並在此基礎上申請新增註冊資本人民幣296,000,000.00元，變更后的註冊資本為人民幣511,894,510.00元，其中有限售條件股份392,277,466.00元，占註冊資本76.63%；無限售條件股份119,617,044.00元，占註冊資本23.37%。

根據本公司2007年1月5日2007年度第一次臨時股東大會決議，將公司名稱海南金盤實業股份有限公司變更為海馬投資集團股份有限公司，並於2007年1月10日換髮了企業法人營業執照。變更后的公司註冊地址：海口市金盤工業區金盤路12-8號，法定代表人：景柱，註冊資本：人民幣511,894,510元。

海馬人倡導“腳踏實地、感恩惜福”，工作上追求“嚴謹、務實、高效、創新”；管理上追求“學習、團隊、德政、法制”。堅持“開放、合作、學習、發展”，在創建民族汽車品牌的道路上執著前行。這裡有廣闊的舞台，這裡有無限的機會，這裡有精彩的人生！我們期待更多的英才加盟海馬，實現我們共同的夢想。

實業投資、證券投資、房地產投資、高科技項目投資、汽車產業投資，房地產開發，汽車及零配件的銷售及售後服務，汽車租賃，倉儲運輸，機械產品、建築材料、電子產品、儀器儀錶、化工產品（專營及危險品除外）、家用電器、農副土特產品的銷售（以上項目涉及許可證的憑證經營）。

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

為合理規劃和布局公司汽車產業生產基地，有效整合資源，進一步提升整體競爭力和盈利能力。公司結合自身發展和市場需求，以全資子公司——海馬（鄭州）汽車有限公司為投資主體，在鄭州新建15萬輛轎車生產基地；以控股子公司——一汽海馬汽車有限公司（以下簡稱“海馬汽車”）為投資主體，在海口開工建設第三工廠；同時，公司與全資子公司——海南金盤物流有限公司（以下簡稱“金盤物流”）共同出資，發起設立海馬財務有限公司（以下簡稱“海馬財務”）。現將有關情況公告如下：

一、投資概述

在鄭州新建15萬輛轎車生產基地，項目新增投資141，286萬元；在海口開工建設海馬汽車第三工廠，項目具體投資情況另行公告。上述事項已經公司董事會六屆二十八次會議審議通過。

海馬財務註冊資本5億元。其中，公司出資4．5億元，金盤物流出資0．5億元。該事項已經公司董事會六屆二十一次、二十二次會議審議通過並公告，詳見2008年3月20日、4月3日《證券時報》。

根據公司章程規定，在鄭州新建15萬輛轎車生產基地和設立海馬財務事項不需要提交公司股東大會審議。海馬汽車第三工廠項目待投資方案確定后，屆時按公司章程規定履行審批程序。

二、投資項目的主要內容

（一）在鄭州新建15萬輛轎車生產基地情況

1、主要建設內容

新建汽車衝壓、焊裝、塗裝、總裝工藝生產線，以及相應試驗和公用動力等輔助生產設施等。

2、主要產品及建設規模

項目主要產品為小排量經濟型轎車。項目建成后，將形成雙班年產15萬輛轎車的生產規模。項目建設規模達到行業經濟規模。

3、投資構成

項目新增投資141，286萬元。所需資金全部由公司自籌解決。

債券簡稱：海馬轉債

債券代碼：125572

債券名稱：海馬轉債

債券面值(元）：100.00

債券期限（年）：5

計息起始日：2008-01-16

計息終止日：2013-01-15

第一年利率：1.5%

第二年利率：1.8%

第三年利率：2.2%

第四年利率：2.5%

第五年利率：2.7%

附息頻率：1（次/年）

付息日說明：可轉債發行首日為計息起始日，利息每年支付一次

出事轉股價格：18.33（元）

最新轉股價格：3.6（元）

出事轉股說明：可轉債出事轉股價格為18.33元/股，為海馬募集說明書公告日前20個交易日公司股票的算術平均收盤價格和前一交易日公司股票的交易價格的較高者。

發行日期：2008-01-29

獲准文號：深交所深證上【2008】10號文

發行方式：優先配售，網上定價，網下配售

發行對象：原股東和公眾

發行價格（元）：100.00

發行數量（萬元）：820.00

保薦機構：恆泰證券有限責任公司

副主承銷商：安信證券股份有限公司

承銷方式：餘額包銷

保薦人：恆泰證券有限責任公司

資信評估機構：中誠信證券評估有限公司

信用等級：AAA

擔保人：中信銀行股份有限公司深圳分行

擔保類型：不可撤銷全額連帶

想原股東配售比例：1.00（元/每1股配售）

申購日（T日）：2008-01-16

最終發行（萬元）：82000.00（萬元)

費用合計（萬元）：1648.20

募集資金凈額：80351.80（萬元）

轉股代碼：125572

轉股簡稱：海馬轉債

停止交易日：2013-01-15 00：00：00.0

海口市金牛路2號