金沙江畔

川北高原，群山重疊，風雲變幻。1936年，紅軍為了北上抗日，沿著崎嶇棧道，攀越斷崖絕壁，來到金沙江畔。

蔣介石反動派企圖阻撓紅軍渡江，派遣特派員到黑河城與大土豪仇萬里秘密勾結。仇萬里調動地方反動武裝阻擊，又使出一個惡毒的離間計：命令手下爪仇九喬裝紅軍，過江搶劫藏族大土司桑格的獨養女兒珠瑪，挑起大土司對紅軍的仇恨。

珠瑪生命危險，幸被紅軍前衛部隊搶救下來。仇萬里阻擊紅軍失敗，縱火焚燒黑河城裡的糧倉，給紅軍留下一座煙火瀰漫的空城。紅軍解放了黑河城，糧食得不到補充，同時，金沙江是天險江河，激流難渡，前有埋伏，後有追兵，處境十分困難。

但是，紅軍前衛部隊終於在敵人猛烈的炮火襲擊中，神速強渡了金沙江，又繼續飛跨那氣勢險惡連綿不斷的高山峻岭，攀登那空氣稀薄怒風卷雪的陡峭冰峰，越過那風沙蔽日荒無人煙的茫茫草地，到達藏區邊沿。仇萬里搶先潛入藏區，偽稱珠瑪已被紅軍殺死，並提供彈藥武器，挑撥土司攻打紅軍；他又破壞了水槽，斷了紅軍的水源給養。

在這嚴重關頭，前衛部隊團政委派指導員金明帶領一個班送珠瑪上山，向土司說明黨的民族政策。仇九發現珠瑪，想亂槍將珠瑪打死，金明識穿敵人詭計，急忙以身掩護珠瑪，另派戰士唐小苗上山去給土司送信。

土司看信知珠瑪尚在人間，面質仇九。仇萬里惟恐陰謀暴露，當場將仇九打死，又暗將唐小苗殺害，而後假惺惺地要離開藏區，對土司進行詐騙要挾。紅軍為了徹底揭破敵人陰謀，又派金明冒險上山與土司談判。珠瑪對紅軍逐漸了解，將隨身佩帶的寶珠交給金明帶給她的阿爸。

土司看見珠子，半信半疑，決定派親信捷仁葉巴下山去看個究竟，但是表示如果太陽下山前看不見珠瑪回來，就要殺死金明。捷仁葉巴下山，遭到仇萬里爪牙暗算，他負傷爬到紅軍駐地，將情況告訴紅軍。政委派一個班帶著珠瑪，抄小路飛速上山。

夕陽西斜，土司廣場上號角聲聲凄厲，仇萬里唆使土司殺害金明。在這千鈞一髮的時刻，珠瑪趕到，真相大白。

仇萬里畏罪竄逃，墜入金沙江斃命。風緊，雨急，紅軍在為革命英勇犧牲的烈士墓前致哀，並與藏民告別，繼續艱苦行軍。