國際認證財富管理師
國際認證財富管理師
國際認證財富管理師(Certified Wealth Management Advisor,CWMA)是國際金融專業人士協會(ISOFP)旗下的財富管理專業能力認證。
2016年,ISOFP協會將CWMA認證引入中國,由國際金融專業人士協會財富管理中國分會負責運營。國際金融專業人士協會財富管理中國分會成立初衷是為我國快速增長的財富管理市場提供專業理論支持和實務研究,培養出適合中國市場發展的專業財富管理師,推動中國金融服務業的專業化進程。
國際金融專業人士協會財富管理中國分會是國際金融專業人士協會(International Society of Financial Professionals,ISOFP)在中國大陸唯一授權進行財富管理品牌運營的非營利性組織。
CWMA國際認證財富管理師是面向金融從業人員而設計的財富管理專業能力認證。
財富管理師的國際標準
CWMA教學理念
第1章 全球財富管理市場概覽
1.財富管理市場的界定
2.財富管理市場的演進
3.財富管理市場的核心要素
4.財富管理行業新趨勢
第2章 財富管理目標客戶研究
1.客戶特徵與市場細分
2.客戶理財需求與決策模式
3.客戶的獲取
4.客戶價值管理
第3章 財富管理的產品與服務
1.傳統產品與金融創新
2.核心服務與增值服務
3.產品與服務的採購管理
4.利潤機制與營銷策略
第4章 資產配置與風險管理
1.資產配置的基本要素
2.資產配置的過程
3.資產配置的方法
4.資產配置案例解析
第5章 財富管理業務的卓越運營
1.明智的運營採購
2.精益的組織設計
3.高效的技術改造
4.卓越運營的持續
第六章 考試認證
1.案例規劃
2.業務規劃
學員報名參加此認證培訓課程,需要至少具備以下條件之一:
研究生及以上學歷,從事相關專業工作1年以上(含)。
大學本科學歷,從事相關專業工作2年以上(含);
大專學歷,從事相關專業工作5年以上(含);