閻將軍的苦茶

玫根·戴維斯（巴巴拉·斯坦威克 飾）到中國，計劃與一個傳教士（Gavin Gordon 飾）結婚，並協助他的工作。在中國內戰期間，戴維斯與她的未婚夫進入戰爭區域救助孤兒。他們在一個火車站失散，戴維斯為軍閥閻將軍（Nils Asther 飾）所救，同時也被他挾持。

閻將軍迷上了戴維斯，並得知她將死去，他將她安置在他的行宮中。戴維斯遇上了閻將軍的財政參謀，自稱為美國的背叛者瓊斯(Walter Connolly 飾），將軍的小妾李瑪（Toshia Mori 飾），以及他的副官李上尉（Richard Loo 飾）。當瓊斯察覺李瑪為敵方間諜時，閻將軍欲將其處死，但戴維斯為李瑪求情。閻將軍明白李瑪不會改變，但將這視為“轉變一個傳教士”的機會。他將戴維斯的基督教原諒的懇求視為空話，但不顧瓊斯的反對接受了戴維斯作為人質，以保證李瑪將來的表現。戴維斯發現她潛意識中為閻將軍所吸引（表現於一組白日夢鏡頭）。

當李瑪與李上尉將閻將軍的財產地點泄漏給敵軍后，他的軍隊棄他而去。意識到她損害了閻將軍后，戴維斯心甘情願地來到閻將軍身邊，但閻將軍已經準備喝下毒茶自殺。

《閻將軍的苦茶》表現了西方人想象中舊中國的落後和野蠻，為當時的國民黨政府抗議。中國人在影片中想象為對白人（尤其女性）構成性威脅的“野蠻”他者。閻將軍是好萊塢塑造的華人形象中一個重要角色，有學者將其視為辱華電影代表作。