《怪化貓》是由東映動畫製作、富士電視台播出的怪談動畫作品，為動畫《怪ayakashi》中的最後一個單元《化貓》的續作，製作人員也是原班人馬。從2006年1月12日到3月23日播出，全11話。包含三個故事：《四谷怪談》（1-4話）、《天守物語》（5-8話）、《化貓》（9-11話）。均以日本知名怪談為基礎、加入創作者們對原作的解讀、以自己的觀點來創作新的故事。這三篇故事之間並無相互關聯，各個故事都有自己的風格，畫風也各有差別。
製作方面播出后，化貓由於其特有的浮世繪畫風和華麗的視覺效果而倍受好評，后製作方經過討論，決定把《化貓》作為一個獨立的動畫製作，因此便有了《怪化貓》。
作品由“座敷童子”、“海坊主”、“無顏怪”、“鵺”、“化貓”五個小故事組成。
故事講述了小鎮上發生了奇怪的事件，在慌亂的村民面前出現了一個持退魔之劍的謎一般的賣葯人，他能夠通過退魔之劍斬殺引起慌亂的妖怪，但是拔出退魔之劍需要聚齊“形”、“真”和“理”。形即由人的因緣所構成的妖怪的形態；真即事件的真相；理即當事人真實的想法。拔出劍后，變為驅魔人，斬妖殺怪。
座敷童子篇
一個被人追殺的懷孕婦人逃到了一家旅館，但是已經客滿了，於是老闆娘把她帶到了一間從不住人的房間，在去房間的路上婦人聽到了小孩的聲音，但是這天旅館里沒客人帶小孩來住，原來這家旅館原本是家妓院，妓院里的女人懷孕了都是由老闆娘墮的胎，而這些沒出生就死了的小孩渴望出生，渴望被人愛，由此產生的怨恨讓他們變成了妖怪，而最後還是母愛拯救了他們。
在日本神話里座敷童子是帶給人們幸福和好運的妖怪，只要他住在某人的家裡，這個家就會非常的繁榮，《怪化貓》則是把座敷童子改編成了非常悲傷的故事。
海坊主篇
海坊主是一個發生在海上的商船上的故事，船上有著各式各樣的乘客：肥頭大臉想要暴富一把的船老闆、自以為毫無畏懼的武士、有著怪腔怪調的修行者、快人快語的傭人小姐、比船老闆更肥胖的有道高僧和其隨行者。一群人想要向江戶進發卻因為有人利用磁鐵改變的了羅盤的方嚮導致船行到號稱怪物之海的海域。而如此做的犯人正在是上述眾人之中，一時間這裡倒成了個密室，而傭人小姐開始分析各人的犯罪嫌疑。海座頭的出現把劇情推向了一個小高潮，在橋頭彈奏著琵琶一個個詢問著你所真正害怕的事物一邊展現著你所懼怕的幻想，那種蠶食人心控制感官的恐怖蔓延在眾人之間，隨著海座頭的問話，真相的脈絡也漸漸展現。
事件的緣起：五十年前高僧的妹妹代替高僧祭海，高僧對妹妹替自己死去的愧疚與恐懼所產生的怨念把這片海域幻化成了妖怪之海。
海坊主：坊主就是和尚，和尚到了海上就是海坊主，也就是海和尚。
海座頭：如果出海的漁夫突然被霧困住分不清前後左右，有時候前面的霧裡就會映出人影，離近了一看，是個背著琵琶的琴師，當漁夫在他的指引下安全抵達岸邊的時候，琴師依然站在海上遠遠相望，海座頭是妖怪中的善類。
無顏怪篇
一個為滿足母親的虛榮心而嫁入貴族家族的女人，在遭受婆家人和丈夫的虐待后，因為過度的悲傷和壓抑導致被無顏怪附身，在自殺后卻不自知，只以為自己將夫家的人殺死，並將被處刑。而無顏怪則在每次的處刑前將其救出，並送回夫家，導致無限的輪迴悲劇，最終由葯郎將她從輪迴中救出。
所謂的無顏怪就是女主人公心中的壓抑幻化的妖怪，是一個備受欺辱，記不起自己原來的樣貌和身份，連自己已淪為妖怪都不知道的悲哀靈魂。
鵺篇
傳說誰能得到一種神秘的香木“東大寺”，能得到天下。於是想要得到“東大寺”的人便爭相想成為的“東大寺”保管者——女主人琉璃姬的夫婿，最後四人決定用聞香來決出勝負，但是在比賽當天卻只有三人到場，於是賣葯郎以第四人的身份參加，在比賽過程中卻發現了缺賽者的屍體，但是其他三人還是要繼續，在這之中不斷有人死亡，最後參加的人和琉璃姬都死了。其實琉璃姬，庭院里的小女孩還有老婆婆都是東大寺所變化而成的，而那些所謂的參賽者在很久以前就已經死亡了，他們的靈魂被妖怪所玩弄，每夜都在舉行著無止境的組香遊戲。
“東大寺”為了保持自己的盛名，故意製造出能給擁有它的人帶來金錢和權利的傳聞，迷惑一個又一個有貪婪野心的人進入它的圈套。最後被賣葯郎斬滅。
化貓篇
在地下鐵開通之際，幾個看上去毫不相關的人被關在同一節車廂。陸續的有人消失。等到最後，卻是一個枉死的女記者化為貓怪來複仇。一切都在賣葯郎拔出退魔劍的的“形”“真”“理”中現出真相。
角色介紹
賣葯郎
演員——
配音櫻井孝宏
本作主角。謎之商人。本名、年齡、個性等都不明。本人說“我只是個賣葯的”，並且也主張自己“是個人類”，耳朵尖長是唯一和人類不一樣的地方。是個在臉上抹上化妝，全身散發出妖艷氣息的美青年。持有一把能夠斬除妖怪的退魔之劍（配音：竹本英史），使用時，需要知道對方的“形”、“真”、“理”三個要素。在完成能夠將劍出鞘的條件並“解放”它時，劍的樣貌會有所改變（賣葯郎的身體也會變成全金色的模樣）。另外他也持有著像是能夠作為結界的符咒和能夠偵測怪物動向的天平等不可思議的道具。
志乃
演員——
配音田中理惠
在下雨的夜晚來旅館求宿的女子，身邊攜帶著一個黃色的人偶護身符。在大戶人家當傭人時，懷了少爺的孩子。
阿蝶
演員——
配音桑島法子
藩士家裡要出嫁的女子。為了母親的期待一直壓抑自己，出嫁后一直遭受夫家的虐待。以為自己殺了夫家一家人，實則因為壓抑自殺並封閉自己，一直重複痛苦的回憶。后被賣葯郎解脫。
琉璃姬
演員——
配音山崎和佳奈
擁有“東大寺”的傳聞中的公主，香道名家笛小路流的最後一位繼承人。通過在自家舉辦聞香會招攬女婿，對大澤廬房四人提議用源氏香分出勝負，卻在聞香會後遭殺害。實為東大寺所化。
森谷清
演員——
配音竹本英史
報社的記者，市川節子的上司，負責採訪開通的地鐵。實為殺死市川節子的真兇。賣葯郎斬殺化貓后，發表了市長犯罪的證據，以求死者安息。
久代（久代）
演員——
配音田中理惠
在下雨的夜晚來旅館求宿的女子，身邊攜帶著一個黃色的人偶護身符。在大戶人家當傭人時，懷了少爺的孩子。
德次（徳次）
演員——
配音鹽屋浩三
萬屋的夥計，面有刺環的黝黑男子。過去曾協助久代打掉妓女私生兒，后被座敷童子的怨念吞噬。
直助（直助）
演員——
配音竹本英史
受少爺的命令，追殺志乃和她所懷的孩子的殺手。意圖殺死志乃時反被座敷童子轉到天花板上至死。
座敷童子
演員——
配音日比愛子
住在旅館並突然出現在志乃面前的孩子們，實際上是多年前被久代親自抹殺的妓女私生嬰兒的化身，平常則會具現為不倒翁的姿態。最後選擇志乃的孩子，投生到志乃的腹內，其他孩子也隨之消逝。
加世（加世）
演員——
配音野上尤加奈
在怪～ayakashi～“化貓”篇的騷動中認識賣葯郎的女子。由於過去幫傭的坂井家已經衰弱、所以特地搭空栗鼠丸要去尋找新的工作。
源慧（源慧）
演員——
配音中尾隆聖
德高望重的高僧，15歲那年（50年前）因島上的規矩而皈依佛門，為了忘卻其妹阿庸與島上的事情而遠行他處，但阿庸與源慧依舊無法放下對彼此的思念。因耳聞龍之三角海域海難頻傳，決意擔當人柱自我犧牲解救居民，卻因登船前見到阿庸而動搖，因為怕死，阿庸主動代替他成為人柱。源慧忘記了當時的情況，用想當然的事實麻醉自己，並形成心魔。最後因回想起當初的真實，感覺到被愛的喜悅，請賣葯郎將他斬殺，與阿庸的靈魂融和，相貌也變得更為俊美。
菖源（菖源）
演員——
配音阪口大助
手持名刀“兼定”武士。十分好奇賣葯郎的“退魔之劍”。過去為了試劍，斬殺了包含自己師傅岩井在內的許多人。
柳幻殃齋（柳 幻殃斉）
演員——
配音關智一
修道者。關於靈學的知識相當豐富，自大且莽撞。
佐佐木兵衛（佐々木 兵衛）
演員——
配音阪口大助
手持名刀“兼定”武士。十分好奇賣葯郎的“退魔之劍”。過去為了試劍，斬殺了包含自己師傅岩井在內的許多人。
三國屋多門（三國屋 多門）
演員——
配音高戶靖廣
商船“空栗鼠丸”的主人，愛財。在船上裝魚缸養金魚，企圖吸引更多客人。
五浪丸（五浪丸）
演員——
配音竹本英史
“空栗鼠丸”的船長。
海座頭（海座頭）
演員——
配音若本規夫
像是魚人，手持魚尾琵琶的妖怪。會問人“最怕的是什麼”，並且使用幻術讓人看到，若不回答就會變成海上亡靈。
阿庸
演員——
配音池澤春菜
源慧的妹妹。因為仰慕哥哥而代替哥哥成為祭神的祭品，並且最後靈魂與哥哥合而為一。
狐面敦盛
演員——
配音綠川光
戴著狐狸面具，手持煙管的灰發妖怪，能夠隨意變化臉上面具的種類。阿蝶在夫家時就一直注視著阿蝶，阿蝶被抓后將阿蝶從牢房中救出，希望與阿蝶結為夫婦。
阿蝶的母親（お蝶の実母）
演員——
配音真山亞子
由於失去丈夫家道中落，因此期望女兒阿蝶嫁入武士的豪門，阿蝶年幼時積極讓阿蝶學習箏（琴）進行新娘修練，阿蝶嫁入武士家后逼迫阿蝶生孩子。
阿蝶的丈夫
演員——
配音竹本英史
武士，嗜酒。對阿蝶相當不好，把妻子當作傭人一樣地對待、譏諷。
婆婆
演員——
配音上村典子
阿蝶丈夫的母親。因為阿蝶出身貧寒而輕視阿蝶。
小叔的老婆
演員——
配音佐佐木亞紀
夫婦一樣對待阿蝶都很不好。
大澤廬房（大澤 廬房）
演員——
配音青野武
以“東大寺”為目標，希望成為琉璃姬丈夫的候補人選之一。嗜好香道，講話會帶有“喔呀”的公家。聞竹取香時賣葯郎稱他聞了夾竹桃的香，因驚惶掉下台階摔死。
室町具慶（室町 具慶）
演員——
配音竹本英史
以“東大寺”為目標，希望成為琉璃姬丈夫的候補人選之一。沒接觸過香道的武士，性格粗野耿直，討厭別人說他沒文化沒見識。因被實尊寺嘲笑將其殺死。
半井淡澄（半井 淡澄）
演員——
配音廣瀨正志
以“東大寺”為目標，希望成為琉璃姬丈夫的候補人選之一。香道中的知名的人物。戴著一個長鼻套，經營海鮮批發。前妻死後為追求琉璃姬變賣了家中所有的資產，后因看到她淫亂的一面，心生不甘，用竹籤殺死了琉璃姬。
實尊寺惟勢（実尊寺 惟勢）
演員——
配音內田直哉
以“東大寺”為目標，希望成為琉璃姬丈夫的候補人選之一。對於香道很有自信，為人自大狂妄，身上只穿著一件禮服和裙擺。最先到達琉璃姬家中，因嘲笑室町具慶被其殺死。
老尼姑（老いた尼僧）
演員——
配音小林由利
琉璃姬手下的女僕，視力不好。實為東大寺所化。
少女
演員——
配音鐮田梢
在屋內出現卻又突然消失的女子。東大寺所化。
東大寺
演員——
特殊的沉香，據說只要得到它就能得天下。是“欄奈待”的簡稱，取日語文字“欄”中的東、“奈”中的大、“待”中的寺。后“欄奈待”被一分為二，笛小路派的琉璃姬持有其中一個。在琉璃姬家中舉辦招婿聞香會殺害企圖得到它的人。
森谷清（森谷 清）
演員——
配音竹本英史
報社的記者，市川節子的上司，負責採訪開通的地鐵。實為殺死市川節子的真兇。賣葯郎斬殺化貓后，發表了市長犯罪的證據，以求死者安息。
福田壽太郎（福田 壽太郎）
演員——
配音岩崎ひろし
市長。對於地鐵建設的流言蜚語相當不耐。建設地鐵時收受了不少賄賂，被市川節子發現后指使森谷銷毀證據。
門脅榮（門脇 栄）
演員——
配音稻葉實
刑警。為了保護市長而與他一起搭乘地鐵。市川節子身亡后沒有仔細調查草率以自殺結案。
木下文平（木下 文平）
演員——
配音佐佐木誠二
電車的司機，也是這次地鐵的司機。執勤時玩忽職守將墜橋后奄奄一息的市川節子碾死。
野本千代（野本 チヨ）
演員——
配音野上尤加奈
咖啡廳的女僕。希望成為女演員並且因此成名。為了上報紙而配合做市川節子自殺的偽證。
山口春（山口 ハル）
演員——
配音澤海陽子
寡婦。不喜歡與自己的婆婆生活，常常秘密地與愛人私會。聽到了市川節子與兇手爭執，但是並未理會。
小林正男（小林 正男）
演員——
配音日比愛子
送牛奶的少年。看到了殺死市川節子的兇手，但是沒有聲張。
市川節子（市川 節子）
演員——
配音折笠富美子
新聞記者、森谷的部下。掌握了市長受賄的證據，欲發表時被森谷推下橋並被偽裝成自殺，其怨念招來化貓報復事件相關者。
企畫：松崎容子（富士電視台）
導演：中村健治
角色設定·總作畫監督：橋本敬史
劇本：橫手美智子、小中千昭、高橋郁子、石川學
美術監督：倉橋隆、保坂由美
CG導演：森田信廣
色彩設計：永井留美子
音響監督：長崎行男
製片人：高瀬敦也、梅澤淳稔、柴田宏明
動畫製作：東映動畫
音樂：高梨康治
漫畫：蜷川ヤエコ（YOUNG GANGAN連載） [9-10]
● 賣葯郎：櫻井孝宏
● 志乃：田中理惠
● 久代：藤田淑子
● 德次：鹽屋浩三
● 直助：竹本英史
● 少爺：沼田佑介
● 座敷童子：日比愛子
● 加世：野上由加奈
● 袁慧：中尾隆盛
● 菖源：浪川大輔
● 佐佐木兵衛：阪口大助
● 柳幻殃齋：關智一
● 三國屋多門：高戶靖廣
● 五浪丸：竹本英史
● 海座頭：若本規夫
● 阿庸：池澤春菜
● 阿蝶：桑島法子
● 狐面敦盛：綠川光
● 琉璃姬：山崎和佳奈
● 大澤廬房：青野武
● 室町具慶：竹本英史
● 半井淡澄：廣瀨正志
● 實尊寺惟勢：內田直哉
● 森谷清（森谷 清）配音：竹本英史
（參考資料）
| 曲目 | 作詞 | 作曲 | 演唱 | 備註 |
| 《下弦の月》 | 春和文 | 小松亮太 | 小松亮太×チャーリー·コーセイ | 片頭曲 |
| 《ナツノハナ》（夏天的花） | はしもとみゆき | 谷口尚久 | JUJU | 片尾曲 |
| 播出-平台 | 播出時間 |
| 樂視網（中國大陸） | 2007年7月12日－2007年9月27日 |
| 騰訊視頻（中國大陸） | 2007年7月12日－2007年9月27日 |
座敷童子
艷麗古典浮世繪畫風，融合現代技法的新日本怪談。
身懷六甲的女子在雨夜前來，急急敲門哀求，旅館老闆娘冷漠以對。大雨落下的聲音與急促尖銳的哀求聲，利落自然地將懸疑緊張的氛圍導入劇中，旅店老闆娘未伸出援手，將現代人不想招惹麻煩的心態表露無遺。物怪的形成，都有著令人憐憫的理。在座敷童子背後的事實，是貪圖歡愉的男女激情后留下的證據，他們一來到這世上，卻立即陷入不得不被殺害的命運。延續《怪~ayakashi~》的作畫風格，《怪化貓》以現代高超的動畫技巧表現江戶時代浮世繪版畫的生動，利用不常見的和式剪紙方式營造畫面，產生水波紋的感覺，使場景在平衡之下更添加傳說故事常有的虛幻感。主角身後極具生命力的背景，同樣吸引著關注劇情發展的觀眾目光，導演將不想直接說出的劇情添加在色彩豐富的精彩場景之中，讓觀眾可自行想像，這種使用暗喻手法點出故事重點的方法，不僅能清楚交代劇中一些曖昧難言的劇情，更增添觀眾觀看時的樂趣。《怪化貓》系列比前作《怪~ayakashi~》更加唯美且具藝術性，例如：從天而降如花一般的雨滴、色彩繽紛轉動的油紙傘以及旅館里的一景一物等，完美襯托著劇情的發展。此外，以顏色鮮艷的和式紙門作為切換場景的節點，適時於每個段落間一開一合，搭配簡短有力的聲效節奏，用簡單的手法交待場景轉換，觀眾也可一目了然。除了場景之外，人物的穿著及誇張的臉部表情也是本作特色之一，為時而緊湊時而懸疑的劇情，添加了一些喜感，而在這系列動畫中的賣葯郎，情緒及表情也較在《怪~ayakashi 化貓》中，來得豐富且俏皮。
海坊主
浮世繪般的海洋與風，2D場景表現動態畫面展現屬於《怪化貓》的浮華之海。
《怪化貓》第二卷，發生在前往江戶的大型商船空栗鼠丸號上。故事一開始，先以說書人的口吻講述日本傳統的海怪傳說，鋪陳接下來的詭異氣氛。劇中眾人皆因要前往北方的江戶而聚於同一艘船上，但卻無故偏離航道，讓眾人紛紛討論起眼前看到的怪異現象。隨即，上空傳來妖怪虛空太鼓的擊鼓聲，彷佛向眾人宣告，已進入人稱龍三角的妖怪之海，詭譎之事也接踵而來。人的弱點就在於害怕被別人看穿心中不願洩露的秘密。物怪的攻擊，卻讓人不得不去面對內心深層的恐懼；即使不願說出，意志也會被物怪看透而無所遁形。整個故事主軸為你情我願的男女之情，揉合無法跨越的道德尺度，交織出狠心犧牲摯愛親人的自私念頭，但如此私心，最終將化做一條名為恐懼的長鞭，日夜不停鞭笞著人心，甚至形成無法控制的物怪，挖掘出最黑暗卻不得不面對的醜陋面貌。除了張力十足的劇情之外，最值得一提的是，在《怪~ayakashi~化貓》里登場的少女－加世，也在本篇登上空栗鼠丸成為乘客，是本系列作中，除了賣葯郎外，唯一一個重複出現的配角。前往江戶尋找新工作的加世，不改其率直開朗的本性，以特殊的方式出現在海坊主的故事中，為詭異的氣氛帶來許多有趣的話題與橋段。
鵺
黑白水墨構成的世界，色彩運用的極致表現。
香道、茶道及花道被稱為日本三大文化，本篇故事以聞香為主題，透過這種貴族活動，影射上流社會勾心鬥角、階級分明及貪婪自私的心態。聞香是種極盡風雅的娛樂，利用嗅覺鑒賞香木之芳香，分辨其微妙不同，因此必須聚精會神感受其中奧妙，是一種非常需要功力與學習的活動，現為一門專精獨特的文化，是謂香道。故事中的聞香規則，實質就是現今香道講究的規則；影片中，出現的多種香木種類，例如：真那賀、真南蠻、伽羅、新伽羅等，甚至是比賽流程、使用的器皿及聞香動作等都完全取材自現實，並結合日本經典文學作品-《源氏物語》各帖名稱，由此可見，其風雅與貴氣。故事中，人人都想得到的蘭奢待，相傳是皇室珍品，為天下第一名香，因此被保存在東大寺里，而《鵺》即是以這稀世真品做為故事的出發點，發展出極具《怪化貓》風格卻又傳揚日本香道的有趣故事。下雪的冬季里，畫面上的景物幾乎被白雪覆蓋。以一種天然的冷製造出不尋常的氛圍。院子若大的迴廊，建構出大戶人家宅邸的深幽與寬廣，但除了參賽者與賣葯郎之外皆無人出沒的院落，又似乎太死氣沉沉，雖然下雪已令人感覺寒冷，但空曠的環境加上為數極少的人物，更為此篇增添一股沒由來地寒意。
古人有云：眾口鑠金，《鵺》一篇即以這個中心思想出發，故事中參與聞香比賽的四人皆為聞名天下的蘭奢待而來，貪婪狂妄且不自量力，因而至死都被物怪玩弄於股掌之間，而將眾人自物怪之手解放，即為此次賣葯郎的目的。畫面幾乎僅運用黑灰白三種色調來構成大部份的場景，不僅暗示那是一個無人之地，亦營造出停留在虛幻世界之感。不過，到了表達聞香者對所聞香氣的感動時，卻又以全彩畫面呈現，企圖完整傳達聞香后所產生的意境。可謂是色彩運用的極致表現。
無顏怪
人的臉只是外在表象 面具下的真面目才是最真實的自我。
這是一個如莊周蝴蝶夢般唯美的故事，除了主角賣葯郎外，導演安排了日本傳說中會奪人臉孔的無顏怪做為另一主角。本段故事特別以戲劇的方式，回顧了阿蝶的一生，藉由第一幕、第二幕、第三幕的演出一步步挖掘出真相，也將如在夢中的阿蝶拉回現實。本卷是以愛為主題，無顏怪愛上氣質出眾的阿蝶，即使知道人類與物怪無法結合，卻不忍看她受苦而一次又一次出現在她身邊，最後甚至借她力量殺害其丈夫一家；而深愛自己母親的阿蝶，從小為了討母親歡心，屢次犧牲自我，當個聽話的女兒。兩種不同層次、不同面向的愛，卻聯手造就了阿蝶可悲的一生。自殺后卻認為自己殺了丈夫一家的阿蝶，內心世界所欠缺或是被忽略的部份，正是這次故事的主軸，劇中總是一臉茫然的阿蝶，自始至終都活在夢境中，直到賣葯郎讓她看見年幼時的自己，還有因情感與關係而被忽略甚至忘記的心情，才如夢初醒，而將這些扭曲再次導正，即是賣葯郎這次的任務。
承襲《怪化貓》一貫擅用場景暗喻的獨特手法，《無顏怪》一卷以屏風作為敘述及暗喻的媒介，屏風上飲酒作樂的武士一家，搭配諷刺性的輕蔑言語，對照阿蝶的愁容，形成一種強烈的反差，成功塑造出阿蝶難以融入的權貴世界。為了表現阿蝶嚮往的自由，無顏怪帶著阿蝶逃到有如桃花源的綺麗樹林中，場景遂轉換為猶如夢境般柔美的世界，粉色系營造出的畫面、不時飄著花瓣雨的場景、搭配輕脆的雲雀叫聲，製造出一種飄然的空靈，也宛如反映阿蝶的期望。人物設計上，本卷以不同面具來表達人物的喜怒哀樂，切合主題中所提到的人的臉只是外在的表徵，也因此無顏怪雖然沒有真實的臉孔，卻能利用不同神情的面具來表達自身情緒。反之，阿蝶雖然沒帶上面具，但所呈現的臉孔卻不是其真面目。此外，除了賣葯郎及阿蝶外，所有存在於阿蝶一生中的過客，全都未現出臉孔，有的帶上面具而有的則是以和紙貼住，製造出一種詭異的感覺，卻又十分切合無顏這個主題。
化貓
《化貓》為《怪化貓》全系列的最後一卷故事，也是整部作品的起源之作。在《怪~ayakashi~化貓》的單元大受歡迎后，製作團隊背負起觀眾的期望，再次推出跨越好幾個時代的《化貓》，並讓所有的劇中人物轉世，化身為新角色，而賣葯郎也將在新故事中繼續展現魅力。
《怪~ayakashi》中《化貓》的故事背景設定於江戶時期，而在《怪化貓》中同名為《化貓》的故事，卻轉換時代背景，來到了充滿浪漫風情的大正時期。在這個與江戶時期截然不同的新時代里，西風漸漸盛行，文化處在一個新舊交接的時期，社會風氣慢慢開放，也形成一種衝突性的美感。最明顯的一點在於人民的穿著與前面幾卷非常不同，有的穿和服，女性也開始出現中性或較時髦的打扮，而具有身份地位的人會以西化的裝扮出現，形成一種強烈的反差，而賣葯郎的奇特服裝，剛好揉合了兩個世代的特點，因此相當顯眼卻不突兀。
隨著社會氣氛逐漸西化，女性亦獲得思想上的解放，也因此本片的女性角色能夠自由工作，不若江戶時期的女性，總是淪為男人的玩物，完全無法掌握自身的命運。新女性的出現，與根深蒂固於傳統男性心中的思維，這兩種時代產物造成許多新職業、景象及衝突出現，也使許多法律、階層間出現灰色地帶，這也是造成本卷悲劇的主因。
《化貓》的場景來到正慢慢進入現代化生活的大正時期，因此出現大量的西洋建築及物品，這也是本卷與前面幾個故事最大的不同點。除了不變的人物畫風及既有的驚悚氣氛外，劇組人員一開始即營造出充滿新希望及社會正在起步的感覺，企圖在場景中給觀眾全新的感受。本卷最特別的地方也在於許多人潮眾多的場景部分，首次以假人表現人群的手法展現，不僅符合時代背景亦充分表現出詭異的喧囂熱鬧之感，一群穿上西服的模特兒模型，肢體僵硬且面無表情，再配上宛如罐頭人聲來製造喧鬧的感覺，鋪陳出屬於《怪化貓》的詭譎氣氛，而在車廂中出現的人物，也多採用這種特殊表現手法。
故事中，火車是很重要的元素，因此場景大部份也鎖定在火車的車廂內。雖然這是一個狹隘的空間，然而仔細觀看影片，亦不難發現，製作團隊善用了車廂所具備的設施及特性，創造出壓力高度濃縮的空間，將火車這項元素髮揮得淋漓盡致，也可說是本卷故事最成功的地方。
《怪化貓》的畫風在動漫作品中可謂獨樹一幟，過目不忘。
畫面有著浮世繪華麗的風格，平塗、絢麗的色彩和紋飾，具有裝飾性的風、雨、水以及平面化的人物。初看《怪化貓》，會被它鮮艷的畫面閃得好似真不開眼，看不真切。習慣之後，就會則覺得很有韻味。另外，櫻井孝宏的配音非常給力，能劇一般的念詞和畫面定格很帶感。
