含淚的玫瑰

畫家黃秋白（謝賢飾）成名返港，心上人江子萍（南紅飾）音信杳然。白想起五年前，萍為負擔妹妹子青（南紅飾）的留學費用而婉拒了他的愛意，激動暈倒，因而遇上當護士的青。原來萍下嫁潦倒畫家凌漢（胡楓飾），三年後難產而死，臨終托青照顧姊夫，漢則終日酗酒。

白為圓萍的遺願，用盡方法激發漢的鬥志。白先透過畫廊把漢的畫買下，令他回複信心，更甘願退出畫展，令漢為萍所畫的素像“含淚的玫瑰”得到冠軍，一舉成名。白見青照顧漢的責任已完，便向青求婚，青答允。漢不知青已答應白的婚事，逕自向她示愛，青怕漢再受打擊而一敢拒絕。此時漢得知白的苦心，決意退出，隻身到義大利發展。