北京格上理財顧問有限公司

成立於2007年的理財服務公司

北京格上理財顧問有限公司(簡稱格上理財)成立於2007年11月26日,註冊資本金2000萬元。提供陽光私募基金、券商集合理財產品、私募股權基金、固定收益產品等高端理財產品的投資顧問服務,為高凈值客戶建立一個中立的專業理財服務平台。

公司簡介


格上理財是獨立的第三方理財機構,專業的投資研究中心,國內領先的理財服務平台,提供包含陽光私募基金、信託、私募股權基金(PE)等高端理財產品的投資顧問服務。
格上理財始終秉承專業、獨立、審慎的原則,切實站在客戶的立場,根據客戶的實際情況,提供從理財諮詢、產品導購、組合配置到跟蹤調整的一站式投資顧問服務。格上理財以客戶家庭資產保值為前提,為客戶尋求最合理的增值效果。登陸格上理財網,踏上財富增值路!

被採取行政監管


2016年上半年,證監會組織各證監局對305家私募機構開展了專項檢查,北京格上理財顧問有限公司等73家機構被採取行政監管措施。

服務項目


及時全面理財投資資訊
高端理財產品投資顧問
專業家庭資產配置指導
專屬顧問、一站式服務
精英會館、投資俱樂部

服務方向


• 甄選出最具投資價值的理財產品
• 幫助客戶優先購買頂級理財產品
• 幫助客戶避免各種隱藏的投資風險
• 為您做出追加、贖回等動態調整建議

公司優勢


專業
格上理財以領先的財富管理體系,配備專業研究團隊,專註審視國內外宏觀經濟變化,深度分析並挖掘優質理財產品。
獨立
格上理財獨立於基金公司、信託公司、銀行等產品提供機構,以獨立的立場,為投資人提供專業、獨立、審慎的投資顧問服務。
審慎
格上理財定位於為高凈值人士提供投資顧問服務,以家庭資產保值為前提,尋求合理的增值效果,審慎的態度是實現這一目標的保障。

服務理念


一對一服務

專業理財顧問一對一服務
分享領先的財富管理學堂
家人共享貴賓禮遇

一站式服務

• 我們與客戶同行,依據不同投資需求提供解決方案
• 豐富產品線(信託、陽光私募基金、PE)滿足您各類投資需求
• 格上理財傳遞最新的投資情報,深度感觸市場脈動

公司地址


地址:北京市朝陽區東三環北路19號中青大廈七層