報恩亭

包拯一行途經義犬嶺，上報恩亭祭拜為救主而葬身雪地的義犬大黑，遇見神色哀傷的宋光夫婦。十八年前，他們在報恩亭拾得一子，取名天寶，盡心儘力撫養他長大。天寶嫌棄家境貧苦離家出走。宋天寶混入妓院，水仙看到天寶身上的玉佩，徠將他誤認為自己指腹為婚的相公，並用自己的贖身錢供其求取功名。宋天寶考中進士，更名為方浩天，官拜河南省信陽縣令。宋天寶上任後為保全名聲，受挾於秦朋。宋母讓水仙去找宋天寶。宋天寶將水仙騙至客棧，通知秦朋引老鴇將其抓回妓院。秦朋欲強娶水仙，水仙抵死不從。宋天寶殺死秦朋，用花言巧語騙水仙為他頂罪，判她死罪。水仙問斬在即，張龍趙虎帶包大人口諭趕至法場，水仙被還押大牢。宋家二老混入縣衙探監，水仙說出真相。包拯計誘宋天寶對店小二動手，豈料在公堂上宋天寶將罪行推脫的一乾二淨。包拯安排牢役假扮秦朋的鬼魂，宋天寶驚嚇之餘將真相和盤托出。包拯正欲對宋天寶行刑，義犬大黑再度出現，風雲突變，天降雷霆，將宋天寶劈死在鍘刀旁。