綁架在午夜

1945年，第二次世界大戰結束。內外交困的日本天皇派遣特使來華，與國民黨政府秘密接觸，企圖單獨烤和以逃避懲罰。密談會上，正直愛國的國民黨高級將領施正道憤而退場，引起了國民黨政府和日本政府的極大恐慌。為避免醜聞外泄，一組針對施正道的恐怖活動全面展開。施正道在司機阿貴和秘書方平的協助下躲過神秘殺手的追殺回到公館，見到老友馮將軍的信使，聽從老友的建議，他更換身份住進酒店。與此同時，軍統局張將軍派出了代號“天狼星”的中校軍官準備綁架施正道。西北鹽業銀行經理陳公俠找到施正道，自稱父親是施正道摯友，自己受託照料旌正道，施正道經言語相探，深信不疑。“天狼星”帶特務追至酒店。陳公俠隨機應變，支走特務，並搭救了被追捕的土匪“雲中鵬”。施正道遷至西山別墅不久，四周危機又至，警察以保護施正道之名跟至別墅，令施正道難辨良善。阿貴被毒針殺死，曹警長對施正道說他身邊必有暗藏的特務“遊魂”。施正道擺脫方平與陳公俠突然出行，中途車壞，與眾農民一起在一所破教堂里休息。陳公俠突然出現，稱念在施正道與父親多年之交的份上才不避嫌疑跟蹤而來。施正道既驚異又尷尬。門外警察與眾特務交手，曹警長得“雲中鵬”等土匪援助，救出施正道后露出漢奸面目。“雲中鵬”等人救走施正道，曹警長因身份暴露被日本特務悅子殺掉。施正道遣走陳公俠，與方平另尋他路。途中遇農車堵路，方平下車詢問，不料農民竟是悅子所扮。關鍵時刻，施正道將悅子擊斃。方平見再無阻礙，命司機將車開至山城軍統局，承認自己便是特務“遊魂”。施正道無措。司機摘下墨鏡，卻是陳公俠。方平取毒針射擊，被陳公俠擊斃。陳公俠亮出馮將軍交給他的綠寶石指環，施正道心領神會，隨其離去……