滴水觀音

深夜，"自由之窗"廣播電台在用密碼通知潛伏特務"老觀音"速將F-3情報送出邊境。邊境附近的傣族村寨正是"趕場"的日子，幾個可疑的人，將小岩團拐走，並威脅岩團的媽媽依麗從省城裡回來領兒子，否則殺死岩團。在南山市地質研究所工作的依麗正在檢查礦樣，一直熱戀著她的管理員錢守安買了一尊"滴水觀音 "瓷像送給依麗。此後，依麗突然接到匿名電話，要她把觀音像帶到境外去換回自己的兒子。公安部門破譯了敵人的密碼指令后，派偵察科長李振華和助手趕赴邊境，儘快截獲F-3情報，決不能讓其出境。同時公安局長和李振華的另一助手方強在南山市查明F-3情報泄露的詳情。他們於南山市古廟前發現了寫生時被人用藥物毒死的軍區後勤部長的女兒嚴小葦。在檢查嚴小葦的房間時，發現了特種部隊司令部參謀、嚴小葦的男朋友高陽的照片。依麗帶著觀音像回到家中，觀音像卻被帕尚強行換走。雜貨店焦老闆又來向依麗索討觀音像，聲稱對方拿不到觀音像就要斷依麗的"香火"。派出所長和治安委員得知帕尚把觀音像藏在家中。李振華化裝成境外來客，夜闖帕尚家，高價收買觀音像，在成交之時，派出所闖入，帶走了"境外來客"和觀音像。為了搞清敵人的全部陰謀，李振華將一尊假觀音像給了依麗。南山市公安局長和方強從高陽身上查出了敵人的竊聽器--一塊多功能電子錶，這塊表是教嚴小葦繪畫的老師阮仲馬從國外帶迴轉讓給嚴，又上嚴轉送給高陽的。於是，公安人員開始在全市尋找阮仲馬。依麗拿到觀音像后，在焦老闆的陪同下過境，派出所長卻借故不讓依麗出境。焦老闆要帶像單獨過去。可依麗表示，不見孩子決不肯交出觀音像。焦老闆只好單獨過境去和楊經理商量。為了搞清敵人的情況，李振華派依拉去境外找她的表姐依梅。依拉通過依梅介紹認識了敵人的情報站長、農場楊經理，並打入敵人農場，搞到了敵人和岩團的情報，乘趕集時又巧妙地把情報送給了我方公安人員張萍。楊經理決定在午夜於84號界樁處與依麗交換人質。依麗由於長時間處開恐懼之中，精神突然失常。李振華當機立斷，立即逮捕了焦老闆，由張萍化裝成依麗去江邊交換人質，救出小岩團。為了打亂公安人員的部署，敵人再次製造車禍，軋傷了李振華的女兒蕾蕾，蕾蕾生命垂危，但是撲朔迷離的案件還是真相大白，"老觀音"終於被抓獲。