重返上海灘

十年前，畢凡因為身手不凡聞名上海灘，在數次你死我活的幫派鬥爭中與投靠他的杜邦結成生死之交。殊不知杜邦早已和黑社會大佬譚世傑狼狽為奸，二人設下苦肉連環計，借畢凡之手除掉了華商會會長鬍萬龍，一舉稱霸上海灘。畢凡新婚妻子雪如意外識破杜邦真面目，慘遭毒害！畢凡不明就裡，被追殺數次，身負重傷，被逼遠走他鄉……

十年後，杜邦成為巡捕房華總探長，與譚世傑沆瀣一氣，縱橫黑白兩道！畢凡隱姓埋名歸來，先借一本風靡全上海的偵探小說包裝自己，令黑勢力不敢對其輕易下手，繼而重張東方福爾摩斯偵探所，發誓要以自己的方式報仇雪恨！

杜邦見狀，驚恐之餘，暗中挑撥畢與譚正面衝突，意欲漁翁得利……

這時，一位酷似雪如的女孩出現在畢凡面前，她叫林曼華，是如雪的小表妹。巡捕房年輕探員周鳴暗戀曼華，見他對畢凡崇拜不已，不免心生醋意，處處與畢凡做對較勁。而杜邦的愛女杜真偏偏又在狂追周鳴……幾人的情感，交織一處，剪不斷理還亂。

另一邊，譚世傑勾結杜邦，妄圖侵吞曼華之父林豫宗的西藥公司！林家養子朱世鈞被杜邦情婦虞菲菲勾引墜入圈套，不料卻意外爆斃！畢凡接手此案，幾經周折，通過縝密的推理，終於撥開借屍還魂的層層謎霧，發現朱世鈞這個花花公子，原來是在搶錢逃亡的爭執中被林豫宗錯手殺死！

曼華救父心切，冒名頂罪，不料反被杜邦利用，導致林豫宗被逼死獄中，西藥公司也險些落入賊手。危難關頭，畢凡力挽狂瀾，釜底抽薪，保全了曼華和公司。但譚世傑見雞飛蛋打，不禁惱羞成怒，痛下殺手，令畢凡負傷危在旦夕！

情急中，曼華保護畢凡暫避水鄉。誰知，在這裡他們又卷進了一樁撲朔迷離的連環命案。譚家大宅的兒媳、老爺、丫環相繼中毒慘死，二太太藉機陷害是大太太所為，大太太無奈求畢凡相救。畢凡、曼華巧技設局，詐出真兇，並破解了二太太的癱瘓兒子是如何投毒的伎倆……

眼看真相大白，豈料譚世傑的爪牙出現。顛倒黑白，反將畢凡、曼華扣壓，欲置之於死地……幸好周鳴不計“前嫌”及時趕來，畢凡獲救，他們殺回上海灘。人證物證俱在，杜邦暗自得意做“順水人情”通緝譚世傑。譚窮途末路，垂死向畢凡說出了當年的秘密，但苦於沒有鐵證，畢凡唯有強忍悲憤繼續與杜邦“稱兄道弟”……

杜邦之手遮天，自以為可以為所欲為，他一面哄騙畢凡，一面投靠新來的督軍，不料此時國寶玉蟾蜍重現江湖，打亂了他的如意算盤。神偷一枝梅先偷後送，故意挑起軒然大波，令杜邦與督軍激烈衝突，而當畢凡識破了一枝梅的偽裝，他又將陳年舊事和盤托出。原來玉蟾蜍關係到前任華總探長之死。而杜邦正是幕後真兇！

全劇到此進入最後的高潮。杜邦挑戰畢凡的智慧，故意當著他的面製造完美的謀殺，吊死了督軍。畢凡洞察秋毫，拔絲抽繭，終於通過蛛絲馬跡，一舉偵破謎案。杜邦狗急跳牆，綁架前任華總探之女非兒，欲與畢凡對決！畢凡藝高人膽大，憑藉自己嚴密的邏輯，假借杜邦親信反叛的供詞，將其多年來所犯下的罪行一樁樁、一件件準確無誤的推理出來！

杜邦瞠目結舌，但還妄想垂死掙扎，他威脅曼華欲殺出血路逃生，不料在混戰中卻將自己的愛女真真打死！杜邦徹底崩潰，哀求畢凡手刃自己，了結二人多年的恩怨。畢凡平靜的說出，他所要的復仇，不是黑吃黑的暴力，而是杜邦伏法認罪，接受法律的審判！

雨過天晴，畢凡和曼華駐足雪如的墓前，二人相約撫平昨日的創傷，攜手締造美好的明天……