九月

1968年，澳大利亞一個邊遠農場。白人農場主的兒子艾德（Xavier Samuel 飾）和黑人傭工的兒子派迪（Clarence John Ryan 飾）是一對從小玩到大的好朋友。但在那個年代，種族歧視還很嚴重，黑人沒有受教育的權利，派迪只能每天盼著好友放學，追著詢問學校里的情況。

9月，一個拳擊俱樂部將來到此地。兩個好友搭起了拳擊擂台，在閑暇時光比賽、玩耍。然而即使這段友情再純粹，艾德卻不得不忍受來自社會和朋友的壓力，他會為有一個黑人朋友感到羞恥，會在危急時刻讓派迪代為受苦，他們的友情開始出現裂痕……