子熊的微笑

這裡彷彿是另一個星球，只見一隻小熊正笨拙地掏食蜂蜜。這時，它的母親聞到了蜂窩的香味，用力地往石碓下刨……小熊名叫約克，長毛掩住了它的眼睛，它正專心享受著，卻不知災難即將降臨：石碓突然坍塌，大熊被砸死了。小熊嗷嗷地叫著，推著母親的身體，期待它重新站起來。過了許久，它終於意識到媽媽再也不可能蘇醒，從今往後自己將獨立謀生了……

飢腸轆轆的小熊開始自己迷失，青蛙、蝴蝶都成了它追逐的對象。寧靜的山谷里響起了幾聲清脆的槍聲，隨即是一聲震天長嘯，小熊聽出那是同類的聲音。尋聲追去，它發現了一隻受了傷的體形碩大的灰熊。孤獨無助的小熊想方設法親近大熊，為了跟隨大灰熊，差點被路途中的急流沖走。受傷的大灰熊並不接受小熊，並且一心只想報復那兩個打傷自己的獵人。然而，當大熊在傷痛發作時，小熊不顧大熊的威脅而為它舔舐傷口，最終感動了大灰熊，大熊漸漸接受了這個小跟屁蟲，成為了小熊的保護者。但是在一次獵人的捕殺中，小熊被獵人捕捉到，而它僥倖逃脫……

鏡頭繼續切換，大熊在營救小熊的過程中，終於堵住了打傷自己的獵人，然而在巨掌落下的一霎那，面對渾身嚇的縮成一團的獵人，大熊動了惻隱之心而轉身離開。得到寬恕的獵人為自己的所作所為深感愧疚，放棄了獵殺熊的計劃，離開了森林……

與此徠同時，與大熊離散的小熊在苦苦尋找大熊的路上，與覬覦已久的美洲豹在獨木橋上相逢，可憐的小熊情急無奈跳進水裡，美洲豹在岸上邁著悠閑的步子長距離跟蹤，小熊在水中掙扎，幾乎被淹死，最後迫不得已上岸面對美洲豹的殘酷攻擊。在小熊絕望的嘶叫聲中，美洲豹突然迅速轉身離開。同時，小熊聽到了身後熟悉的震天長嘯…… 經歷了種種磨難的小熊約克在大熊的保護教導之下漸漸長大成熟起來。漫天飛雪的冬季到來了，約克和大熊一起在舒適的山洞裡冬眠。

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