最後的歌曲

此時觀眾席上也響起了優美的吉他聲，那是稻葉一矢在彈奏。修吉把樂隊的成員阿賢趕走，將一矢拉進了樂隊。在一個音樂導演的勸告下，樂隊決定到東京發展，倫子在修吉的勸說下也去了。經過努力樂隊出了第一張唱片，並在各地巡演，日子過得辛苦而快活。一矢的才能得到了充分的展示，並在此過程中也愛上了倫子。唱片公司決定重點扶持一矢，為此解散了樂隊，修吉不得不改行成為一矢的經紀人。三年之後，修吉背著一矢為他轉了唱片公司的會籍，並將轉會費私吞。已成為大明星的一矢非常氣憤，卻難以開口。在一次音樂會上，由於倫子的勸說一矢決定與修吉分手。寺園帶來了阿賢因交通事故身亡的消息，修吉開始醒悟。在獻給朋友的新曲《最後的歌曲》在音樂廳回蕩之時，修吉、一矢、倫子和平而不舍地分手了。

影片以兩個男人的友誼為主線，穿插了倫子與修吉、一矢二人的三角關係。倫子這個人物在劇中的形象不夠豐滿，彷彿只是修吉與一矢二人之間的道具。修吉的形象在表演上略顯牽強，一矢的形象雖然不動聲色卻較為自然飽滿。影片中列車的軌道反覆出現，鐵路兩旁的風景使年輕人的夢想更加醉人美好，對於《海濱之歌》的傷感式的運用使人既會感到一絲的羞愧，又不由進入懷戀的情緒。夢想與現實之間的諷刺使影片顯得有了深度。