廣州證券有限責任公司

廣州證券有限責任公司前身為廣州證券公司，1988年經中國人民銀行批准成立，是全國最早成立的證券公司之一。1997年增資改製為廣州證券有限責任公司，2001年經中國證監會核准為全國性綜合類券商。2012年8月3日，獲得廣東局批複核准增資擴股10億元，增資后註冊資本金達197,776萬元，現由廣州越秀金融投資集團有限公司控股，廣州證券為金融集團的核心主體。

廣州證券有限責任公司業務範圍包含證券經紀、證券投資諮詢（僅限於證券投資顧問業務）、與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問、證券承銷與保薦、證券自營、證券資產管理、融資融券業務、以及中國證監會批准的其他業務等所有綜合性業務，擁有保薦機構資格、債券主承銷資格、外資股經營資格、網上交易資格、投資諮詢資格、資產管理業務資格、銀行間同業拆借市場及債券市場准入資格、開放式證券投資基金代銷業務資格、代辦股份轉讓、融資融券資格。

保薦機構、IPO詢價機構；

B股主承銷商；

B股代理買賣；

網上交易；

投資諮詢；

受託資產管理；

銀行間同業拆借市場成員；

債券市場准入資格；

發起設立證券投資基金和基金管理公司；

代銷開放式證券投資基金；

中國證券登記結算公司的結算參與人資格。

證券（含境內上市外資股）的代理買賣；

代理證券還本付息、分紅派息；

證券代保管、鑒證；

代理登記開戶；

證券的承銷（含主、副承銷）；

l證券的自營買賣；

證券投資諮詢（含財務顧問）；

客戶資產管理；

中國證監會批准的其他業務。

打造成長客戶的投資銀行業務

秉承“打造成長客戶的投資銀行”的準確定位，廣州證券自1989年至今，已擔任多家企業的主承銷商和副主承銷商，成功助推企業走上了資本市場發展的快車道。隨著證券市場的快速發展和新型業務的不斷出現，投資銀行總部開始大力發展資產重組及併購業務和國際業務。

2007年11月22日，由我司保薦、主承銷項目“廣百股份”在深交所中小企業版掛牌上市，二級市場表現良好。由我司保薦、主承銷項目“珠江啤酒”首發A股於2010年5月26日成功二次過會，並於2010年8月18日在深交所中小企業版掛牌上市，獲得投資者的高度認可。

傾力打造金融產品綜合銷售平台的證券經紀業務

經紀業務執行“目標市場細分差異化、客戶群體細分差異化、管理模式差異化”策略，著力培育“客戶開發與服務能力、金融產品線整合能力、大團隊建設能力、風險管理能力”，推行“分級分類服務”，致力於創建“嶺南創富”業務品牌，構建“本土領先零售經紀商”。

專業高效完善的證券研究業務

廣州證券研究所成立於1997年，已形成了以業內知名專業人士領軍、以碩士為主體的高層次研究力量。推行以創新帶動研究，以研究實現增值的理念。與多所著名高校、國內專業資訊機構、海外券商及相關上市公司等機構和企業建立了長期合作關係，形成了覆蓋面廣、專業程度高、知識結構新穎的研究網路；並已經形成了相對完善的產品體系和服務體系，能夠為企業、各類機構、政府部門和個人投資者提供全面高效的信息諮詢和投資顧問服務。

為客戶提供保值增值服務的資產管理業務

廣州證券是全國首批具有受託投資管理業務資格的全國性券商之一，具有豐富的資產管理實踐經驗。資產管理總部在業務發展過程中，建立了獨立的受託投資管理業務構架、科學的管理制度、健全的風險防範機制以及良好的自律意識。針對不同客戶的需求，資產管理總部以“穩健投資，實現客戶資產穩定增值”為業務宗旨。始終把客戶利益放在首位，以規範的經營管理，優秀的投資能力和嚴格的風險控制，贏得了良好的口碑。

為投資者取得高額投資回報的基金投資業務

2002年12月，廣州證券控股的金鷹基金管理有限公司獲准正式開業，成為自律制度下中國證監會批准設立的首批基金管理公司之一。旗下擁有金鷹中小盤基金、金鷹成份股優選基金兩隻開放式基金。金鷹基金始終按照高起點、市場化、科學化、規範化和國際化的要求管理運作，自成立以來一直經營風格保持穩健，為投資者取得了高額的投資回報。金鷹基金公司榮獲證券時報舉辦的明星基金評選活動的“2008年度資產配置明星基金公司獎2008年，廣州證券研究所提交的《我國股市泡沫的衡量及預警監管體系建設》、《整體上市路徑及其評價研究》論文分別獲得了中國證券業協會年度科研課題評選的一等獎和二等獎，廣州證券榮獲了最佳組織獎。

作為快速成長的廣州證券的主要業務之一，同時伴隨著我國資本市場的快速發展，廣證投行在成長過程中逐漸形成了自己的特色。秉承“不求最大,但求最好”的專業精神,廣州證券投資銀行總部更是珍惜與客戶的每一次合作，致力於實現“客戶、員工和公司共成長”。

涵蓋全面的投資銀行業務

股票承銷業務

A股股票首次發行（IPO）承銷

上市公司配股承銷

上市公司增發承銷

A股公司股票上市輔導與保薦

財務顧問業務

股份制改造諮詢與策劃

企業兼并收購財務顧問

其他業務，如公司海外融資諮詢與策劃

廣州證券投資銀行業務的專業源自我們對企業的認識、對行業的熟悉、對市場的了解，也源於投資銀行部卓越、高效的專業團隊。回首過去的十幾年的業務發展歷程，投資銀行部不僅在IPO、企業改制及輔導、股票承銷、股權分置、資產重組、企業私募等業務上取得了豐碩的成果，同時也為進一步發展積累了豐富經驗和人才儲備。

具有得天獨厚優勢的戰略投資者

公司控股股東越秀集團在香港的中資控股集團旗下有多家公司在香港聯交所上市，資本運營經驗豐富；集團旗下的越秀財務（證券）有限公司更是有著豐富的共同基金、私募基金和機構投資者關係網路；同時公司的多名董事曾任職於香港上市公司之高級職位，熟悉國際國內金融資本市場。這些都保證了公司的投資銀行總部在為企業提供高效融資的同時能發揮引進合適機構投資者等其他重要的增值服務。

長期深厚的政府相關部門關係

公司本著誠信穩健的經營宗旨與各級政府主管部門建立起良好的合作關係及暢通的溝通渠道。同時，在以往的長期合作中，投資銀行總部專業謹慎的態度、規範運作的職業操守及卓越的工作能力更是得到證監、國資、發改委等各級主管部門的認可和讚譽，這些都為投行今後各項工作的開展打下良好鋪墊。

豐富的企業資本運作經驗

經過多年的努力與辛勤耕耘，廣州證券的投資銀行總部在IPO、企業改制及輔導、股票承銷、股權分置、資產重組和企業私募等業務取得了豐碩的成果。

致力於與客戶進行長期戰略合作

投資銀行總部一貫秉承“與客戶共發展”的服務理念，積極探索與重點客戶、大型客戶全面合作的渠道和方式。公司已與保險公司、企業集團、財務公司、信託公司和基金管理公司等機構投資者建立起廣泛聯繫，並與其中一些機構保持長期戰略合作關係，擁有強大的承銷能力和雄厚的客戶基礎。

公司投資銀行總部擁有經濟、金融、法律、財務和管理等多種專業背景的高級人才,其中具有碩士以上學歷的人員占業務人員總數的90%以上。經多年的磨練，業務人員已具有豐富的投資銀行業務經驗，能熟練運用投資銀行業務相關法律、法規，幫助企業建立、健全現代企業制度並協助符合條件的企業利用資本市場進行融資。投資銀行部擁有一支經驗豐富的專業團隊，碩士以上學歷的從業人員達70%以上，並有多年的項目經驗。

豐碩的投行團隊業務成績

IPO：廣百股份（002187）、珠江啤酒（002461）、東方賓館（000524）、珠江實業（600684）、中百集團（000759）、中油化建（600546）、兩面針（600249）、湘潭電化（002125）、交技發展（002401）、准油股份（002207）、八一鋼鐵（600581）、潞安環能（601699）、廣東鴻圖（002101）、冠豪高新（600433）、廣東明珠（600382）、生益科技（600183）、東莞控股（000828）、廣東金馬（000602）、黃山旅遊（600054）、四創電子（600990）、新海股份（002120）、報喜鳥（002154）、新華醫療（600687）、雪萊特（002076）、亞太股份（002284）、新嘉聯（002186）、三峽新材（600293）、東方園林（002310）、ST昌魚（600275）、風帆股份（600482）、凱樂科技（600260）、恆基達鑫（002492）、新研股份（300159）、匯川技術（300124）

再融資：廣百股份（002187）、東方鋯業（002167）、塔牌集團（002233）、遼通化工（000059）、新亞股份（600754）、飛樂股份（600654）、贛粵高速（600269）、南寧糖業（000911）、華天酒店（000428）、佛塑股份（000973）、韶能股份（000601）、恆豐紙業（600356）、湖南海利（600731）通程式控制股（000419）、蘇寧環球（000718）

股票承銷保薦業務

廣州證券旗下擁有全資子公司廣州期貨有限公司和直投子公司廣州證券創新投資管理有限公司，控股金鷹基金管理有限公司和廣州廣證恆生證券投資諮詢有限公司，其中廣證恆生為CEPA框架協議下國內合資證券投資諮詢公司。

公司地址：廣東省廣州市珠江新城珠江西路5號廣州國際金融中心19-20樓。

分支機構

廣州證券主要股東有廣州越秀集團有限公司、廣州恆運企業集團股份有限公司和廣州城市建設開發集團公司等。控股股東是廣州市的企業集團和廣州市政府“窗口”公司，旗下擁有：香港上市公司越秀投資（HK.00123），越秀交通（HK.01052）和越秀房托（HK.00405），在股東的支持下，廣州證券已通過集團旗下在港金融機構越秀財務（證券）有限公司與其他國際金融機構開展了密切的交流與合作，業務正逐步與國際接軌。

廣州證券的核心價值觀：不斷超越，更加優秀

廣州證券的戰略：通過股債並舉、買賣結合、綜合服務、創新發展，打造國內一流的證券企業集團。

廣州證券的使命：融匯財智，創造價值

廣州證券的願景：打造國內一流的證券企業集團

廣州證券的戰略定位：綜合發展、特色經營、區域領先

廣州證券的業務發展策略：股債並舉、買賣結合、綜合服務、創新發展

廣州證券的區域發展策略：立足廣東、走向全國、橫跨穗港、放眼全球。

廣州證券的企業精神：精誠、篤行、共濟、日新

廣州證券的經營理念：服務經濟發展，增值社會財富

廣州證券的管理理念：機制引領，以人為本

廣百股份

2002年4月30日，廣州證券幫助有11年歷史的廣州百貨大廈成功實現股份制改造，成立廣百股份有限公司，從原來的國有大型百貨零售企業改製成為國有控股、多元化投資主體的股份公司。

2007年11月22日，廣州證券成功幫助廣百股份（股票代碼：002187）在深圳交易所成功掛牌上市。

2009年，廣州證券幫助廣百股份完成定向增發購買資產。

2010年12月31日，廣州證券幫助廣百股份2010年度非公開發行股份成功通過發審委審核。

珠江啤酒

2002年12月25日，廣州證券幫助全國知名啤酒製造企業-珠江啤酒成功實現股份制改造，成立廣州珠江啤酒股份有限公司。

2008年7月25日，珠江啤酒成功過會，受金融危機影響，利潤下滑，未獲核准。

2010年5月26日，廣州證券幫助珠江啤酒成功二次過會。

2010年7月26日，珠江啤酒（股票代碼：002461）獲得了證監會發行核准批文。在發行期間，由於企業發展甚具發展潛力和廣州證券的成功推介，珠江啤酒獲得了機構和廣大投資者的廣泛認可。

2010年8月18日，廣州證券成功幫助珠江啤酒（股票代碼：002461）在深圳交易所成功掛牌上市。

公司正對省內外眾多優秀企業進行上市輔導，積極為投資者、企業進入資本市場提供優質服務，為市場經濟的發展作貢獻。

蓬勃發展的新業務

在股票承銷保薦業務穩步發展的同時，廣州證券開始大力發展非保薦業務，已建立債券主承銷、上市公司資產重組及購併類財務顧問、國際業務等發展平台，並將此作為下一步投行發展的重點。

債券主承銷業務

依託於廣州證券投資銀行總部的專業人才和平台，債券主承銷業務近幾年獲得了快速的發展並取得了較好的成績，成功主承銷了嘉興城市建設投資有限公司公司債券、合肥鑫城國有資產經營有限公司公司債券、宿州市建設投資有限公司公司債券等債券、瀋陽農業高新區國有資產經營有限公司公司債券，獲得了發行人和投資者的一致認可。

上市公司資產重組及購併類財務顧問

廣州證券投資銀行總部以專業的人才隊伍、豐富的實踐經驗為上市公司提供資產重組和購併類財務顧問服務，提高上市公司資產重組和兼并收購的成功率，促進上市公司資源的優化配置。

國際業務

廣州證券投資銀行以控股公司在香港設立的財務顧問公司作為開展國際業務的平台，為三資企業提供國內發行上市承銷和推薦以及國內企業赴香港主板或創業板上市的財務顧問等服務。