美國金融管理學會

美國金融管理學會（American Academy of Financial Management ®簡稱AAFM）成立於1995年。AAFM由原美國財務管理及分析師協會(AAFMA)和原稅務及遺產規劃法律協會兩家專業協會合併而成，現有高級會員120,000多人，分佈在全球150多個國家和地區。包括金融機構從業人員、MBA、CPA、博士、律師等。

AAFM™ 的宗旨是在全球為高水準並符合要求的金融專業人士提供專業教育培訓及資格認證課程。

AAFM™ 是美國勞工部（the US Department of Labor ）認可的金融專業學會。AAFM™ 現與兩大全球頂尖商學院聯盟（國際精英商學院協會（AACSB ）和美國商學院聯盟（ACBSP ））強強合作，並通過這兩個機構與世界560多個商學院形成戰略夥伴關係。

AAFM™ 所頒發的資格證書以投資規劃、資產管理、財富管理為核心，自上世紀九十年代以來，AAFM™ 成為美國最受歡迎的金融從業人員資質認證機構。

cwm™是Chartered Wealth Manager Certification™的簡稱.CWM™證書是目前美國“財富管理”培訓認證中的四大證書（CFA、CPA、CFP、CWM）之一。

CWM™是面向一線與客戶直接接觸的金融從業人員而設的財富管理認證。CWM™認證與其他金融理財規劃認證的不同之處在於：它的課程體系和內容更專門針對需要有效開拓高端客戶的零售銀行、貴賓理財中心、財富管理中心及私人銀行部門的從業人員。

CWM™認證培訓注重實戰與實務，在高端富人需求探索、高端富人心理學、富人關心關注的領域、顧問式營銷、客戶關係長遠管理、財富衍生工具、資產配置、投資分析、證券技術分析、投資大周期理論與實務等方面均有獨特的設計。

CWM™認證培訓課程由資深財富專家主講，特點是透過互動式教學並結合案例演練，以提高學員的開發、維護目標客戶的能力和實戰能力。在中國地區，CWM™認證培訓課程在原有的基礎上，已經漢化並結合了大量的本土案例。

CWM™認證培訓課程將使受訓人員掌握為高端客戶提供服務中所需要的全面財富管理經驗、知識與技巧的能力。參加本認證課程的受訓人員應已掌握個人財富管理有關的基本專業知識，熟悉基本的個人財富管理業務概念、流程，及具備為客戶制定投資規劃的基本能力。