艾迪西

“IDC流體控制”作為系統方案設計提供者、產品集成供應提供者以及合同能源管理提供者，作為最具實力的集產品研發、生產製造、物流配送、技術服務為一體的產業集團，在中國優先致力於為客戶提供健康、節能、環保和智能的綠色建築。

自20世紀90年代初開始，近20年在中國的投資，重點在於製造能力的升級、產品品質的提高和管理能力的提升。迄今為止，集團已在中國建立了4個生產基地和3個服務中心，擁有2300多位員工，已成為中國流體控制領域的領導企業之一。目前公司已獲得TS16949、ISO9001：2000、ISO14001：2004、OHSAS18001：1999多項認證；通過的國際產品認證有美國UPC、UL、NSF，英國WRAS，荷蘭KIWA，德國DVGW，加拿大CSA，CE認證；通過的中國產品認證有上海質量監督檢驗技術研究院的各項產品認證，機械工業閥門產品質量監督檢測中心的各項產品認證，國家空調設備質量監督檢驗中心的各項產品認證。

2015年12月1日，艾迪西發布公告表示，擬置出合法擁有的全部資產、負債；置入申通快遞100%股權，作價169億元。本次重大資產重組實施后，德殷控股將成為公司控股股東，陳德軍、陳小英將成為公司實際控制人，申通快遞構成借殼上市。同時，艾迪西暫不復牌。

艾迪西擬向申通快遞全體股東德殷控股、陳德軍、陳小英發行股份及支付現金購買申通快遞100%股權，根據預估值及交易雙方初步協商作價結果，申通快遞100%股權作價169億元，其中，股份支付金額為149億元，現金支付金額為20億元。

通過本次交易的實施，將實現上市公司主營業務的轉型，改善上市公司經營狀況和財務狀況，提升上市公司的持續盈利能力、核心競爭力和發展潛力。

要點簡介

要點一：所屬板塊

機械行業板塊，預虧預減板塊，地熱能板塊，智能家居板塊，浙江板塊。

要點二：經營範圍

水暖器材、閥門、管件、建築金屬配件、智能家庭及環保節能控制系統，相關產品的研發、製造、銷售與服務。

要點三：銅質水暖產品全系統供應商

公司擁有股份公司，艾迪西萬達和艾迪西盛大三個生產基地，形成了以閥門系列，管件系列，衛浴附件系列為主的系列化產品供應，擁有閥門，管件，軟管和其他配件結合的成套，成系統水務，暖通產品供應能力。

與此同時，公司取得了歐美主要發達國家主流認證機構多系列產品認證，認證機構涵蓋英國WRAS，歐盟EN331，德國DVGW，荷蘭KIWA，法國ACS，美國UPC，NSF，UL和加拿大CSA，閥門，管件和衛浴附件等產品共有307個系列，超過三千種取得這些認證機構的認證。公司銷售市場涵蓋歐洲，美洲，中東，亞洲等十幾個國家和地區，通過多年OEM/ODM模式經營，擁有一批穩定的國外客戶資源。

要點四：置入申通快遞100%股權

2015年12月13日晚間公告，擬置出全部資產、負債；置入申通快遞100%股權，作價169億元。同時，公司擬募集配套資金不超過48億元。此次重大資產重組實施后，德殷控股將成為公司控股股東，陳德軍、陳小英將成為公司實際控制人。申通快遞擬實現借殼上市。公司股票將於12月14日復牌。

上市公司擬向Ultra Linkage Limited出售全部資產、負債；擬以16.44元/股向申通快遞股東德殷控股、陳德軍、陳小英，共計發行90633萬股，並支付現金20億元。同時，公司擬以16.44元/股向謝勇、磐石熠隆、艾繽投資、太和投資、旗銘投資、青馬1號資管計劃、上銀資管計劃、平安置業、天闊投資9名對象發行股票，募集配套資金不超過48億元。其中20億元將用於此次交易的現金對價，剩餘部分將用於申通快遞“中轉倉配一體化項目”、“運輸車輛購置項目”、“技改及設備購置項目”及“信息一體化平台項目”等項目建設。艾繽投資、旗銘投資均繫上市公司目前實際控制人鄭永剛控制的企業；上銀資管計劃部分認購人為申通快遞或其子公司中層或高級管理人員及其親屬，其他募集配套資金認購對象與上市公司、申通快遞無關聯關係。

要點五：大股東轉讓控股權，鄭永剛資本再擴張

2014年11月30日發布公告稱，公司控股股東及其一致行動人協議轉讓全部股份，公司實際控制人變更。公告顯示，因艾迪西控股股東中加企業有限公司及其一致行動人高怡國際有限公司擬協議轉讓所持有的全部公司股份。

2014年11月27日，中加企業分別與南通泓石投資有限公司、樊春華簽訂《股份轉讓協議》，將其持有的艾迪西26.976%股權轉讓給泓石投資、4.921%股權轉讓給樊春華；中加企業一致行動人高怡國際分別與達孜縣欣新投資有限公司、杜佳林簽訂《股份轉讓協議》，將其持有的艾迪西16.547%股權轉讓給欣新投資、13.956%股權轉讓給杜佳林，上述四家受讓方不是一致行動人也不存在關聯關係。本次權益變動完成後，泓石投資將持有艾迪西8950萬股，占上市公司總股本26.976%，成為公司控股股東，自然人鄭永剛通過間接控股泓石投資成為艾迪西的實際控制人。

要點六：擴大產能+新建無鉛銅生產線（終止企業配套研發中心與部分設備的投入，並將節餘募集資金6,027.48萬元人民幣及後續利息變更為永久性補充流動資金）

公司以41,781萬元人民幣（其中募集資金34,000萬元人民幣）投資“新建年產7,580萬套水暖器材生產線項目”，一期工程建設規模為4,500萬套，其中一般銅水暖產品3,000萬套，無鉛銅水暖產品1,500萬件。截至2010年6月30日，公司共有無鉛銅產品閥門454種、管件579種獲得NSF、UPC認證，是國內無鉛銅閥門，管件產品率先取得美國NSF認證企業。通過項目實施，公司將獲得無鉛銅水暖產品市場的先發優勢，達產後預計將實現年銷售收入60,153萬元人民幣，利潤總額9,855萬元人民幣。（截至2010年末共投入募資4,451.09萬元人民幣）

要點七：2.25億拓展閥門業務

公司的全資子公司嘉興艾迪西暖通科技有限公司擬投資2.25億元建設海鹽70萬套鑄鐵閥門生產線項目。項目建設規模為年產70萬套鑄鐵閥門，包括建築給水閥門21萬套，建築暖通閥門21萬套，水務閥門21萬套以及消防閥門7萬套。項目達產後，預計可實現年銷售收入3.96億元，年實現凈利潤6136萬元。為滿足市場需求，公司提出了“樓宇給水供暖系統整體解決方案”的目標，擬將原來單一的銅製閥門及管件的生產擴展到涵蓋鐵閥，銅質閥門及管件等領域，市場從單一的民用建築市場延伸到商業和市政市場。

要點八：“一站式製造服務”

公司提供的一站式產品供應服務涵蓋客戶所需的成套，序列化，多規格產品設計，開發，打樣，生產，運輸，技術支持，售後服務，同時利用資料庫系統實時進行客戶需求庫及產品庫的數據更新。公司還引進精益生產模式(源於豐田生產方式，是當前工業界最佳的一種生產組織體系和方式)，建設ERP系統和統一信息平台，研發平台，製造平台，檢測平台及客戶服務平台，鞏固和提高公司的一站式製造服務優勢，致力於發展成為水務，暖通產品的系統供應商。

要點九：區位優勢

公司地處“中國閥門之都”——浙江省玉環縣，是中國最大的水暖器材製造基地之一，中低壓銅閥門佔國內內銷和外銷市場份額均達到50%以上。已形成專業化生產與相關配套齊全的行業生產鏈，從模具開發，銅棒加工，鍛造，電鍍，拋砂，裝配到包裝等各個環節相街接的專業化分工配套協作產業群體，在閥門製造及配套加工工藝的生產效率比國內其他專業化生產區域高出15%—20%。公司可及時地通過外購為客戶提供一站式採購服務，也為公司進一步整合行業資源和未來的資本運作提供了良好的外部環境。

要點十：產品設計開發優勢。公司多年來與國際知名水暖五金製造商和品牌商的合作過程中，積累了豐富的開發與製造的經驗，並大量應用和延伸在新產品開發及產品生產過程中。公司在客戶開發和研發持續投入，最大程度上與客戶進行緊密結合，使研發工作更具市場針對性和滲透性。基於與主要客戶的密切合作關係，公司每年都會為客戶開發一千種以上新產品。對於新客戶，基於公司的業務模式和研發實力，公司能在短時間內針對客戶需求，快速開發出新產品，迅速獲得客戶認可，隨後形成訂單，併產生盈利。

要點十一：自願鎖定股份。公司實際控制人李家德，控股股東中加企業及其一致行動人高怡國際承諾，自公司股票上市之日起36個月內，不轉讓或者委託他人管理其持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。股東寧波鴻輝，寧波遠見，寧波達人承諾，自公司股票上市之日起12個月內，不轉讓或者委託他人管理其持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。

經營範圍：水暖器材、閥門、管件、建築金屬配件、智能家庭及環保節能控制系統，相關產品的研發、製造、銷售與服務。

主營業務：水暖器材（閥門、管件、銅材OEM件等產品）的研發、製造、銷售與服務。

信念

結合人才、健全制度、創造利潤、福利員工、回饋社會

使命

藉由企業經營過程，致力個人的持續成長，以充分體現人的價值。

通過不懈的進步與成長，提供世界更有特色和多樣化的產品，賦予人類更美好的生活。

成為世界級的企業，使中國的生產力成為全球價值鏈里不可或缺的一環，為中國企業建立標桿。

價值觀

人，既是商業活動的中心，也是企業真正的資產。

惟有個人的持續成長才能造就企業的基業長青。

成功是一個點點滴滴日積月累的過程

誠信是可持續發展的真正基礎

顧客、員工與公司利益一致的決策才是最好的決策

願景

IDC成為全球一流企業的最佳夥伴。

IDC的員工都能成為行業精英。

IDC成為全球最有價值的企業。

IDC能夠成就中國企業的夢想。