夜上海

唐偉是一名歌舞演員和導演，他一手把周小鶯從一個窮苦的農村姑娘培養成名傾一時的紅歌星，他們在共同的奮鬥中結為深相愛戀的伴侶。後來周小鶯被電影廠老闆看中，疲於為拍電影賣命，老闆為保住這棵搖錢樹，就陷害、離間周小鶯與唐偉的關係，使唐偉誤以為周小鶯另有私情，憤然離家出走。當唐偉心神憔悴、潦倒深山，最後終於明白周小鶯是無辜的、依然真心愛他時，在萬般欣喜激動中，不幸失足跌下山崖與世長辭。

影片描寫二十世紀三、四十年代活動在上海灘頭的歌舞演員周小瑛的坎坷命運。該片把當時著名電影演員“金嗓子”周璇生前演唱過的一些歌曲揉進劇情。舊社會藝人的命運都有相似之處，所以影片雖不是再現周璇的生平，卻也有著周璇的影子。