夜半的鬼影

傑和莉往莉之表哥馬的別墅渡假，馬及管家成及女傭鳳均表示別墅鬧鬼，二人不信，但入住后卻怪事迭生；如焟燭在空中飄動，,有披頭散髮女鬼在廳中走動，傑睡醒發現身在馬家二太太墓地上等，傑和莉發覺馬二太太容貌與鳳相似，傑認為連串怪事乃人為，並覺得成最可疑，遂開始調查。最後傑發現一切乃成與鳳所之計劃，傑欲報警，為成所覺，他擊昏了傑，並欲殺他但為鳳撞破，鳳忿成騙其感情，要揭發他以地處偏僻的別墅所作的走私勾當，成得悉馬欲出售別墅，恐因此破壞己之發達圖謀，便裝神弄鬼，其實鳳為馬之同父異母妹妹，但不為馬母所認，致淪為下人，且為成所騙。至此馬深感懊悔，與鳳相認，成並未離開別墅，伺機欲殺傑和莉。探長趕至制止，糾纏間成失足由屋頂墜下死亡，得到應有報應。