商業調查

無論怎樣看待一種事物，它的產生與存在有其自然和人為的因素。中國商業調查產生的條件是社會主義市場經濟的發展，中國商業調查存在和發展也是為了滿足經濟發展的需要。

商業調查是市場經濟發展的必然產物

(1)信用調查是市場經濟發展的必然產物

侵權的救濟，在法律上被分為公力救濟和私力救濟。公共權力機關，特別是公安部門，是打擊商業欺詐的主要力量。但由於制度和人員配備上的限制，

很多需要公安部門進行的調查，往往無法進行。商業欺詐是與經濟發展相伴的，商業調查是打擊商業欺詐的必要補充力量。同時，隨著在審判中主動取證的色彩淡化，在各種經濟訴訟中需要取證的企業，依靠自身力量很難完成。而專業的商業調查機構在取證和固定證據方面顯然比一般企業更專業。同時，造成執行難的深層原因：找不到隱匿和轉移的財產，也是令企業頭痛的問題。這樣就使一些不遵守商業道德的商人有恃無恐，反正你又找不到我的資產，欠債，第怕什麼。而商業調查在這方面起到的作用是不言而喻的。

(2)背景調查是企業雇傭職員的必要前提

假文憑泛濫，讓求賢若渴的企業眼花繚亂。對那些看重工作經驗的企業，很難弄清楚應聘者說的是真是假，而品行道德似乎就更沒辦法掌握了。這些都給現代人力資源管理帶來了難題，而企業解決這些問題確實是心有餘而力不足。而背景調查則可以對僱員的真實情況進行實地核實，給企業一個真實的應聘者。

(3)商業調查在其他商業領域中的應用

在保險行業中的保險欺詐是長期以來一直困擾保險公司的一個難題；反不正當競爭也是企業經常面對的問題；怎麼解決取證的問題一直困擾著商業公司，而商業調查則可以在某種程度上解決這些問題。所以，商業調查行業的應用範圍十分廣泛，隨著經濟的發展，它所起到的重要作用必將被越來越多的商家所認可、接受和應用。

國際競爭的需要

商業調查在國際競爭方面所起到的作用包括以下幾個方面：

(1)在招商引資方面

以投資為名，實為詐騙的案件已屢見不鮮，斯締爾多次接受國內企業委託，對他們的國外合作夥伴的資質進行調查，而調查結果顯示為詐騙的不在少數。在中國實施西部大開發的今天，這方面的防範意義更大。

(2)在國際貿易方面

限於目前國內大多數的進出口企業採用的支付方式是信用證方式，而國際上流行的賒銷方式，由於國內企業不了解境外企業的情況，因而拒絕了大量以賒銷方式進行的貿易，嚴重影響了進出口貿易的發展。涉外商業調查將解決這一問題。當一份經過實地調查的信用報告提交給外貿企業時，該不該做這筆生意也就很清楚了。所以，商業調查對國際貿易發展的促進作用是十分明顯的。

經驗及資源的積累

儘管中國的商業調查起步比發達國家晚，但與國際接軌並不晚。斯締爾在1997年就已經加入了世界老牌的調查協會——英國調查員協會。現在的斯締爾是多家世界知名的調查協會的中國內地會員。協會會員經常進行經驗上的交流，做到了信息的互通有無。對於這些協會年會，斯締爾都積極參加，來自世界各地的調查員相聚一堂，交流工作經驗，研討凋查的現狀和發展。斯締爾也與很多國際調查機構建立了工作互訪制度，定期到對方的公司進行工作訪問，達到了交流及積累經驗的目的，為中國商業調查貢獻自己的力量。

宏觀環境也開始向有利於調查的方向發展

2000年6月起，上海已對個人信用系統進行了試點建設，即在銀行系統建立個人信用賬號，能夠申請到該賬號的個人被認定為具備良好信用的個人。這部分信用賬號的擁有者可在銀行進行信用貸款。在2003年1月9日至10日召開的‘‘中國資信行業發展與展望研討會”上，參會單位無一例外地強調信用的重要性，並迫切希望建立信用體系。參會單位包括國家信息中心、銀行、商業企業、資信凋查機構和新聞單位。相信在各界的共同努力下，信用意識會很快被企業認識和接受，那時才是真正的信用時代。

商業調查發展方向之一——顧問型

商業調查未來發展的方向之一——與企業管理密切結合。商業調查的業務企業管理足密不可分的，但一般來說都是個案進行委託。其實，調查在企業的日常運作中顯得非常重要，其重要程度等同於企業的法律顧問和財務顧問；商業調查與企業聯繫最緊密的業務就是企業商務安全顧問業務-商務安全顧問、法律顧問和財務顧問二者關心的問題是有一定區別的，企業法律顧問關注的是企業的法律問題。如訴訟和其他非訴案件的法律意見等等，財務顧問關注的足成本效益問題．而企業商務安全顧問則關注於企業風險：這些風險多半來自於企業的外部，一家企業的商務安全顧問的責任是為企業的決策層提供洋盡而客觀的資料，為他們的決策提供依據。這些資料是必須通過專家調查士獲取的，或者是企業認為有必要通過外部途徑去獲取的。一般而言，一家企業的商務安全顧問的工作包括以下幾點：

①幫助企業將其重要的商務夥伴的情況透明化，最常見的就是幫助企業建立對其客戶的授信制度，確定客戶的賒款額度，並進行定期的調查，根據情況加以凋整。

②幫助企業確定重大項目的風險程度，特別是重大的投資和合作項目。

③幫助企業調舍投資對象的運作情況或分支機構的管理情況。

④幫助企業進行人事方面的管理，如高管人員的聘任，外部績效考核，穩定性測試等等；⑤損害事實調查，如：危機事務處理調查、競業行為調查等等。

顧問型的調查工作是商業調查專家化的最好體現，如：一次海外貿易商務活動，財務顧問確定；廠貿易按現有財務狀況是否町以進行，進行后將有多大的收益：法律顧問確定了雙方的合同關係已經成立，合同的內容有沒有不利於企業之處，而商務安全顧問將確定貿易對方有沒有信用風險的，對方是否具有履約能力。

商業調查發展方向之二——項目型

商業項目型調查服務包括兩種情況，一種是事務性的項目調查；另一種足長期性的項目調查。

①事務性的項目調查

是指調查人員介入企業正在進行的一次重大項目的運作，幫助企業防範該項目目前可能面臨的種種風險。如某企業正在進行一項合作開發項日，則：

A．企業需要對項目本身的情況進行調查，為可行性報告提供參考依據。

B．企業需要對合作夥伴在該項目上的投入能力進行調查，如資金能力和技術能力。

C．企業高層需要對項目談判人員的可靠性進行調查，防範因談判人員的道德風險可能給企業帶來損失。

D．履約期間的調查，如發生違約徵兆，企業必須知道發生了什麼，然後決定足否退出？看起來為正常履約，企業必須知道提供的技術是否是按照協議提供的。

E．項目建設的調查，企業必須清楚項目建設人員的資質和道德水準，項目建設的材料採購是否存在道德危險。

F．項目建成投產之後，企業將需要知道項目操作人員的資質和道德水準。

②長期的項目調查

是指某一企業管理方面需要長期使用外部調查力量而進行的調查。該類調查的特點是，被調查對象可能是很多，但種類大致相同。如：

A．人力資源項目調查

調查的方面為：僱員資質背景調查、僱員穩定性調查和僱員競業調查。

B．海外貿易合作夥伴項目調查

調查方面為：對海外長期供貨企業的資信監控調查、海外長期購貨企業的資信監控調查、日常前來洽談的具有良好合作前景的企業的調查。

c．分支機構監控調查

調查的方面為：分公司運作情況調查、分公司負責人的盡職調查、辦事處負責人的盡職凋查、海外分公司的運作情況調查。

D．企業內部道德風險測試調查

調查的方面為：採購人員的道德風險現狀、稽核部門的道德風險現狀等等。

E．企業的競爭對手情況凋查

調查的方面為：競爭對手的企業實力變化。

項目調查需要的時間較長，根據需要可以集中在一段時間內進行，也可以周期性地進行。