東晉十六國

公元46年後，東漢朝廷常以招引或強制的方式，將邊疆的北方各族內遷，以便監控各族或是增加兵源和勞動力。到了西晉時，中國北部、東部和西部，尤其是并州和關中一帶，大量胡族與漢族雜住。史書記載“西北諸郡皆為戎居”，關中百萬餘口“戎狄居半”，對晉帝國呈現半包圍形勢。除了遼河流域的鮮卑和青海、甘肅的氐、羌外，大都由原住地遷來。

這些胡族逐漸成為晉朝管轄下的編戶，由於他們需要納稅，且時受官僚欺壓，因此心生不滿，時有舉兵之事。

270年晉武帝時，河西鮮卑禿髮樹機能與匈奴劉猛率眾內侵，直至九年後始平。

294年晉惠帝時，匈奴郝散叛亂，不久平定。兩年後其弟劉度元以齊萬年為首，聯合西北馬蘭羌、盧水胡舉兵，晉將周處陣亡，此事至299年方平。而後郭欽與江統相繼建議強制遷離胡族，江統更著有《徙戎論》，但晉室不予採納。由於胡漢摩擦的狀況沒有改善，當朝廷元氣大傷后，周邊胡族便趁機舉兵。

八王之亂的爆發，使晉廷失去在地方的影響力，胡族陸續叛變。晉惠帝時，益州內亂，巴氐勢力擴大。之後益州刺史羅尚擊殺巴氐領袖李特。

304年成漢與漢趙的建立，開啟了“五胡十六國時期”。

304年，李特子李雄繼立后擊敗羅尚並稱成都王，又於306年稱帝，國號“大成”，338年改國號為“漢”，史稱成漢。匈奴劉淵統領五部匈奴，成都王司馬穎結其為外援。

304年司馬穎遭王浚圍攻，遣劉淵回并州發兵支援。他乘機宣布獨立，稱漢王，自稱繼承漢朝正統。

308年劉淵稱帝並遷都至平陽，國號“漢”，后稱前趙。

東晉政權（公元317年－公元420年）維持了長期的偏安統治，到公元420年被劉裕所建立的宋所取代，共享國103年，歷4代11帝。

東晉是門閥政治發展的鼎盛時期，皇權衰落。司馬睿稱帝有賴於南方官僚士族的擁戴，東晉政權建立之初，先後平息了王敦和蘇峻之亂，統治趨於穩定。門閥大族王、謝、庾、桓先後支配著王朝政局。

南來士族祖逖曾率軍北伐，一度收復黃河流域。在此之後，當權的士族多標榜北伐以增加門戶威望，其中以桓溫的三次北伐最為著名。他曾經收復洛陽，進入關中，進兵河北，但都未能夠鞏固北伐成果。

公元383年，前秦南下，東晉面臨空前威脅，在宰相謝安的運籌下，謝石、謝玄率北府兵大敗前秦軍隊，取得了淝水之戰的決定性勝利。此後，南方由於外亂威脅解除而爆發內戰，孫恩、盧循起兵。桓玄在內戰中獲勝，一度篡晉。北府兵將領劉裕起兵鎮壓了農民軍，並通過北伐樹立威望，最終取代東晉。

東晉統治者不以恢復中原為意，門閥大族致力於南方的莊園經營。北方大族及大量漢族人口遷徙江南，給南方帶來了先進的生產技術。南下的北方農民和土著農民辛勤勞動，開闢南方廣大的山澤荒野，促進了江南的開發，使中國經濟重心開始由黃河流域向長江流域轉移。

與此同時，中國北方陷入分裂混戰，中國西晉後期之前的中原人總體是漢民族，而西晉後期北方少數民族大量南遷中原，並建立了十六個政權，歷史稱為東晉十六國的時期，中原出現了留在中原的漢人和北方少數民族的200多年的民族大融合，此後的中原人已經不只是有漢族血統，更融入了大量的北方少數民族血統，而由於漢文化比北方少數民族文化發達，漢語比北方少數民族的語言容易使用，漢族人在經濟等方面的發達，遷徙入中原的北方少數民族經過幾百年的漢化后，自己民族的語言已經很少說，甚至不會說，而更大量使用漢語，初步形成了北方漢語，再加上後面幾次遷徙入中原的北方少數民族漢化，逐漸使中原人再次多次融入了大量的北方少數民族血統，北方漢語大體形成，為現代的普通話奠定了基礎。

那時不僅北方少數民族的民間自己在漢化，還有北方少數民族建立的政府推動的北方少數民族漢化，比如北魏孝文帝改革，黃河流域成匈奴、羯、鮮卑、氐、羌等「五胡」族軍閥爭殺的戰場，各個「胡」族首領紛紛建立政權，和東晉漢族政權長期對峙，史稱五胡十六國。

先後建立了前趙（匈奴）、後趙（羯）、前燕（鮮卑）、前涼（漢）、前秦（氐）、後秦（羌）、後燕（鮮卑）、西秦（鮮卑）、後涼（氐）、南涼（鮮卑）、西涼（漢）、北涼（盧水胡）、南燕（鮮卑）、北燕（漢）、夏（匈奴）等十五個政權，連同西南氐族建立的成漢，總稱十六國。

在十六國時期，除十六國之外，還有漢人冉閔建立的魏、丁靈翟氏建立的魏、武都氐帥楊氏建立的仇池國、鮮卑慕容氏建立的西燕、鮮卑拓跋氏建立的代五個政權，總計先後建立了21個政權。上述政權中，後趙、前燕、前秦都曾佔據過北方的大部分疆域，尤其是前秦曾基本上統一了北方，不過時間都很短，在百餘年時間，北方戰亂基本上沒有停息。

十六國指的是前趙（匈奴）、後趙（羯）、前燕（鮮卑）、前涼（漢）、前秦（氐）、後秦（羌）、後燕（鮮卑）、西秦（鮮卑）、後涼（氐）、南涼（鮮卑）、西涼（漢）、北涼（盧水胡）、南燕（鮮卑）、北燕（漢）、夏（匈奴）、成漢（西南氐族）。

十六國之《晉書·載記序》記述如下

古者帝王，乃生奇類、淳維，伯禹之苗裔，豈異類哉？反首衣皮，餐膻飲湩，而震驚中域，其來自遠。天未悔禍，種落彌繁。其風俗險詖，性靈馳突，前史載之，亦以詳備。軒帝患其干紀，所以徂征；武王竄以荒服，同乎禽獸。而於露寒之野，候月覘風，睹隙揚埃，乘間騁暴，邊城不得緩帶，百姓靡有室家。孔子曰：“微管仲，吾其被髮左衽矣。”此言能教訓卒伍，整齊車甲，邊埸既伏，境內以安。然則燕築造陽之郊，秦塹臨洮之險，登天山，絕地脈，苞玄菟，款黃河，所以防夷狄之亂中華，其備豫如此。

漢宣帝初納呼韓，居之亭鄣，委以候望，始寬戎狄。光武亦以南庭數萬徙入西河，后亦轉至五原，連延七郡。董卓之亂，則汾晉之郊蕭然矣。郭欽騰箋於武帝，江統獻策於惠皇，皆以為魏處戎夷，綉居都鄙，請移沙塞之表，定一殷周之服。統則憂諸並部，欽則慮在盟津。言猶自口，元海已至。語曰“失以豪厘”，晉卿大夫之辱也。聰之誓兵，東兼齊地；曜之馳旆，西逾隴山，覆沒兩京，蒸徒百萬。天子陵江御物，分據地險，回首中原，力不能救，划長淮以北，大抵棄之。胡人利我艱虞，分鑣起亂；晉臣或阻兵遐遠，接武效尤。

大凡劉元海以惠帝永興元年據離石稱漢。后九年，石勒據襄國稱趙。張氏先據河西，是歲，自石勒后三十六年也，重華自稱涼王。后一年，冉閔據鄴稱魏。后一年，苻健據長安稱秦。慕容氏先據遼東稱燕，是歲，自苻健后一年也，俊始僭號。后三十一年，後燕慕容垂據鄴。后二年，西燕慕容沖據阿房。是歲也，乞伏國仁據桴罕稱秦。后一年，慕容永據上黨。是歲也，呂光據姑臧稱涼。后十二年，慕容德據滑台稱南燕。是歲也，禿髮烏孤據廉川稱南涼，段業據張掖稱北涼。后三年，李玄盛據敦煌稱西涼。后一年，沮渠蒙遜殺段業，自稱涼。后四年，譙縱據蜀稱成都王。后二年，赫連勃勃據朔方稱大夏。后二年，馮跋殺離班，據和龍稱北燕。提封天下，十喪其八，莫不龍旌帝服，建社開祊，華夷咸暨，人物斯在。或篡通都之鄉，或擁數州之地，雄圖內卷，師旅外並，窮兵凶於勝負，盡人命於鋒鏑，其為戰國者一百三十六載，抑元海為之禍首雲。

東晉十六國君主

仇池（百頃）

氐胡（氐族政權）

前仇池（氐族政權）

後仇池（氐族政權）

武都（氐族政權）

武興（氐族政權）

陰平（氐族政權）

成漢

成（巴氐族政權）

漢（巴氐族政權）

漢趙

漢（匈奴族政權）

前趙（匈奴族政權）

後趙（羯族政權）

衛（羯族政權）

前涼（漢族政權）

後涼（氐族政權）

西涼（漢族政權）

南涼

河西部（鮮卑族政權）

南涼（鮮卑族政權）

北涼（匈奴族政權）

前燕

慕容部（鮮卑族政權）

前燕（鮮卑族政權）

後燕（鮮卑族政權）

西燕（鮮卑族政權）

北燕（鮮卑族政權）

南燕（鮮卑族政權）

胡夏

鐵弗（匈奴族政權）

胡夏（匈奴族政權）

前秦（氐族政權）

後秦（羌族政權）

西秦（鮮卑族政權）

隴西部

西秦（鮮卑族政權）

冉魏（漢族政權）

代國（鮮卑族政權）

譙蜀（漢族政權）

柔然

蠕蠕（芮芮、茹茹）部落

柔然汗國（柔然族政權）

段部（鮮卑族政權）

宇文部（鮮卑族政權）

扶餘國（穢貊別族政權）

翟魏（丁零族政權）

丁零

翟魏

鮮於趙

鄧至（白水羌）

宕昌（羌族政權）