惠天熱電

要點一：所屬板塊

公用事業板塊，遼寧板塊。

要點二：經營範圍

一般經營項目：供暖，設備安裝，工業管道、土建工程施工，非標準結構件製造、安裝，硫酸銨（銷售給指定單位），水暖材料零售。公司是東北工業重鎮瀋陽的熱電巨頭，擁有供熱面積近2300萬平方米，是瀋陽乃至東北最大的集熱、電為一體的大型能源生產企業，在振興東北國策中處於核心地位。

要點三：定向增發-30億元集團供熱業務整體上市

2015年5月14日公告，公司擬4.5元/股非公開發行不超過68750萬股，募集資金凈額不超過30億元，其中，48500萬元用於收購供熱相關的經營性資產；126082萬元用於惠天熱電供熱裝備節能環保升級改造項目；29000萬元用於償還銀行貸款；60200萬元用於向瀋陽聖達熱力供暖有限責任公司增資；37885萬元用於向瀋陽惠涌供熱有限責任公司增資。

要點四：公用事業(供熱)

公司是以集中供熱為核心，集科研設計，工業安裝，股權投資及房地產開發於一體的集團化的上市公司。供暖及供暖接網是公司主要業務，佔主營業務收入90%以上，屬熱水生產和供應業。公司現擁有供熱負荷近4300萬平方米，是瀋陽乃至東北最大的集熱，電為一體的大型能源生產企業。

要點五：定向增發/做大供熱主業a

2011年8月，公司擬不低於6.56元/股向控股股東的母公司瀋陽城市公用集團有限公司等不超過10名特定投資者定向增發不超過15000萬股，募資不超過90000萬元投於以下項目：瀋海熱網節能技改及擴建工程項目(項目總額73515萬元，募投資金60000萬元)，鐵西金谷集中供熱工程項目(項目總額30189萬元，募投資金10000萬元)，收購惠涌公司部分管網及鍋爐資產項目(項目總額20000萬元，募投資金20000萬元)。

其中公用集團認購的本次非公開發行股份自本次發行結束之日起三十六個月內不得轉讓，其他特定投資者認購的股份自本次發行結束之日起十二個月內不得轉讓。

要點六：定向增發/做大供熱主業b

瀋海熱網節能技改及擴建工程項目主要建設內容為(1)對沈東熱源廠進行改造，擴建規模，提高供熱能力(2)對瀋海熱力網的供熱管道進行改造，總改造長度達111.74公里(3)在供熱關鍵節點改造熱力站48座，新建33座。項目建設期為2年，第3年開始達產。達產後的年均銷售收入為86400萬元，年均實現利潤總額13605萬元。

要點七：定向增發/做大供熱主業c

鐵西金谷集中供熱工程項目擬(1)新建4台90MW熱水鍋爐及其配套附屬設施(2)新建一級熱水網(3)建設為該供熱區域供熱的熱力站及其他輔助生產設施。

項目建設期為2年，第3年開始達產。達產後的年均收入為17160萬元，年均實現利潤總額1637萬元，收購惠涌公司部分管網及鍋爐資產項目擬使用募資收購瀋陽供暖集團有限公司下屬企業瀋陽惠涌供熱有限責任公司擁有的13個管網及鍋爐資產，目前擬收購的標的資產的審計，評估工作正在進行中。

要點八：新型高效煤粉鍋爐系統工程

2013年6月，公司及全資子公司瀋陽市第二熱力供暖公司為保證瀋海熱網的供熱質量及運行安全，解決供熱區域內供熱能力不足等問題，計劃投資1.92億元，新上4台14MW、4台29MW、3台58MW新型高效煤粉鍋爐以及熱力網等配套設施，以確保瀋海熱網及周邊區域、金廊沿線項目等新增熱負荷的供熱能力。

要點九：資產置換-置入水務資產

2011年3月，以瀋陽水務集團有限公司4.06%（調整前為4%）股權置換公司持有的新東方公司100%股權及公司對新東方公司的全部債權。瀋陽水務集團是集供水、排水、污水、地下水資源日常管理為一國有獨資公司，註冊資本為40億元人民幣。截止2010年3月31日，瀋陽水務集團的資產總額900,672.71萬元人民幣，凈資產775,442.25萬元人民幣，營業收入16,540.96萬元人民幣，營業利潤-5,135.12萬元人民幣，凈利潤-3,823.25萬元人民幣。

要點十：資產置換-置入物流資產

2013年1月，公司擬以持有的瀋陽水務集團有限公司4.06%股權同關聯方瀋陽城市公用集團有限公司持有的瀋陽儲運集團有限公司40.43%股權進行等價置換。儲運集團成立於1953年1月1日，註冊資本為1,562萬元人民幣。儲運集團是東北地區最大的商業物流企業，主要從事商品儲存、鐵路運輸、物流配送、裝卸、流通加工，分揀包裝等業務。截至2012年8月31日，總資產為56,558.71萬元人民幣，總負債為4,775.56萬元人民幣，凈資產為51,783.15萬元人民幣，2012年1-8月營業收入為5,273.36萬元人民幣，營業利潤為-24.23萬元人民幣，凈利潤為-64.36萬元人民幣。通過此次水務集團與儲運集團的股權置換，公司將剝離經營虧損資產，置入相對優良資產，可有效免除因水務集團經營虧損而產生的不利影響，確保公司資產的經營效率和盈利能力。

要點十一：子公司

瀋陽市第二熱力供暖公司註冊資本521萬元，經營範圍：供暖，供汽，熱力供暖工程，電氣安裝，管道保溫，公司擁有其100%股權。報告期內，該公司資產總額133058萬元，凈資產29092萬元，營業收入62118萬元，凈利潤130萬元。

要點十二：非募資項目a

公司計劃投資6000萬元用於供熱設備，設施等維修，報告期末全部維修工作已經結束。公司投資8609萬元用於接網工程，截止報告期末全部維修工作已經結束。公司投資2563萬元用於瀋海熱網改造，截止報告期末全部維修工作已經結束。

要點十三：非募資項目b

沈空熱源建設工程，公司全資子公司瀋陽第二熱力供暖公司計劃投資9000萬元用於安裝3台85MW熱水鍋爐及附屬設施，報告期內完成年計劃的90%，該熱源廠建設工程預計2011年10月底前竣工。棋盤山熱源廠擴建工程，公司全資子公司瀋陽惠天棋盤山供熱有限責任公司計劃投資2600萬元用於建設一台72MW熱水鍋爐的主廠房及配套工程，截止2010年末全部維修工作已經結束。

1993年12月28日，瀋陽市熱力供暖公司整體改組，以定向募集方式設立了瀋陽熱力股份有限公司。1996年10月18日，根據公司臨時股東大會決議、並經有關部門批准，瀋陽熱力股份有限公司申請由定向募集轉為社會公眾募集的上市公司，並對股本進行調整。1997年1月8日，經有關部門批准，瀋陽熱力股份有限公司更名為瀋陽惠天熱電股份有限公司。1998年7月31日，按照遼國資產函發（1998）第14號文件和財國字（1998）134號文件，將瀋陽市第二熱力供暖公司318,422,038.20元的凈資產,作為國家股應配資產和配股募集股金的收購資產，配購完成後，瀋陽市第二熱力供暖公司作為該公司的全資子公司。2000年4月30日經中國證券監督管理委員會批准,公司採取定向發行股票的方式向瀋陽房聯股份有限公司個人股股東發行412.5萬普通股；2001年3月22日經中國證監會證監公司字(2001)34號文複審批准,按10:3的比例向公司股東配售3,221萬普通股,配股完成後,公司的總股本為266,416,488.00元。

根據《國務院關於推進資本市場改革開放和穩定發展的若干意見》(國發[2004]3號),中國證監會、國務院國有資產監督管理委員會、財政部、中國人民銀行、商務部五部委聯合發布的《關於上市公司股權分置改革的指導意見》,中國證監會發布的《上市公司股權分置改革管理辦法》(證監發[2005]86號)等文件的精神,2007年3月公司進行股權分置改革,流通股股東每持有10股流通股獲得非流通股股東3.6股股份。股改后,瀋陽市房產國有資產經營有限責任公司持有公司106,825,059股(佔總股本的40.10%)、社會公眾持有公司159,591,429股(佔總股本的59.90%)。

公司的經營項目以集中供熱運行管理為核心，包括熱力科研設計，熱力工程安裝、熱力產品製造、房地產開發和三產、經貿等產業，公司的主營業務是民用和工業用供熱和供汽，主要產品有：每年銷售熱水熱量780萬MKJ，蒸汽40，000T，供熱為公司的核心產業，其產值、業務收入和利潤總額均占公司總額的90%左右。

公司前十名流通股股東的持股情況（單位：股）

序號股東名稱年末持股數量持股種類（A、B、H）

1 孫方 618,666A股

2洪葉文 406,154A股

3牟明君335,684A股

4董光慶264,140A股

5 鄭海應263,848A股

6 范麗君 203,125A股

7 張小剛 189,999A股

8 孫玲 176,105A股

9朱延軍171,580 A股

10鞏美霞171,290A股

前十名流通股股東之間的關聯關係 公司未獲知前十名流通股

股東之間有何關聯關係

公司股票上市交易所：深圳證券交易所

股票簡稱：惠天熱電

股票代碼：000692