東漢末年，山西解州。因遭受熊家迫害，關家家破人散，祖母教誨關雲長從小立志不為家仇為社稷。關雲長與劉備、張飛兄弟三人結義，共圖大業。曹操欽佩關雲長威武忠誠，百般利誘歸降自己，但關雲長不為所動。諸葛亮感覺關雲長傲骨難馴，三番巧設機關意在考驗，關雲長智籌對應巧妙過關。好事者借關雲長曾受曹營羈絆一事，發難。關雲長忍辱負重一心籌備做大事，大義凜然單刀赴會，水淹七軍威震中華。關雲長統管荊州德政感化，適才用人，百姓深感其德。奸人詆毀關雲長有忤逆之心，為證其心，他構築荊州防線。終因內外交困，錯失聯吳拒曹之良機，敗走麥城。
