銀之傑

深圳市銀之傑科技股份有限公司

證券簡稱：銀之傑

證券代碼：300085

公司於1998年10月在深圳成立。公司掌握著具有國內領先水平的模式識別、圖像處理學和計算機軟體、大型資料庫應用等先進技術，結合公司在計算機網路系統集成設計開發等方面的優勢，特別是在金融銀行業務上的知識和經驗，銀之傑專註於為銀行提供支付結算、票據影像處理、業務安全管理及業務流程再造領域的軟體產品、軟體開發和技術服務，致力於通過軟體技術，幫助銀行業為社會提供更加先進、安全和便捷的金融服務。

主要產品有電腦驗印系統、批量驗印系統、票據影像交換業務處理系統、銀企對賬管理系統、集中業務影像作業平台、遠程授權管理系統等。是中國人民銀行發布的有關票據影像的金融行業標準的參與制定單位，掌握著具有國內領先水平的模式識別、圖像處理學和計算機軟體、大型資料庫應用等先進技術。軟體產品在工行、農行、建行、城商行、農商行、外資銀行得到廣泛應用。公司自主研發的銀行影像應用系列軟體產品榮獲“國家火炬計劃項目”、“中國國際軟體博覽會金獎”等

公司現有員工500餘名，其中研發和技術人員佔60%，擁有一支以國內重點高校計算機、通訊、電子專業畢業的碩士、學士為骨幹的技術隊伍。既有優秀的程序開發人員又有從事過多個大型系統集成工程的工程技術人員，在多年專業服務於金融電子化領域的過程中積累了豐富的行業經驗。

公司正在國家有關政策扶持下，規劃新的發展藍圖，以雄厚的科技實力和優質的服務，更好地為廣大金融行業客戶服務，共同致力發展民族信息技術，推動中國金融信息化進程。

計算機軟、硬體的技術開發、銷售和服務；計算機外圍設備、金融專用設備、金融機具的技術開發、銷售和服務；網路技術的開發和技術服務；技術研發、技術諮詢及技術轉讓；計算機系統集成；興辦實業（具體項目另行申報）；國內商業、物資供銷業（不含專營、專控、專賣商品）；經營進出口業務。

此次定向增發業務有三家機構捧場。

2015年5月21日發布定增預案，公司擬以48.31元/股，非公開發行合計不超過6000萬股，募集資金總額不超過28.986億元。其中財通基金、東海基金、鑫元基金分別認購2800萬股、2200萬股和1000萬股，且鎖定期均為36個月。發行完成後，張學君、陳向軍、李軍合計持股比例不低於35.41%，仍處於實際控制人地位。募集資金使用方面，公司擬投資19.14億元用於網際網路金融大數據服務平台。該項目擬建設和運營以大數據技術為核心的徵信大數據服務平台1個，財富管理大數據服務平台1個，數據中心1個及災備中心2個。

項目稅後內部收益率為18.49%，投資回收期為9.81年。此外，網際網路保險運營平台擬投入募集資金7.13億元。項目擬建設一個綜合性網際網路保險運營平台，主要通過為保險公司提供保險產品的廣告展示服務，為消費者提供保險及健康資訊服務，並利用公司的大數據技術優勢為保險類公司提供產品設計諮詢、定價評估模型、產品營銷等綜合性服務。項目稅後內部收益率為25.81%，投資回收期為8.37年。另外，公司擬將募集資金中的2.5億元用於補充流動資金。

公司主營業務是為銀行提供影像應用軟體產品、開發各種定製影像應用軟體、代購影像應用硬體設備並提供集成服務。銀行影像應用軟體通過對各類紙質單據的影像化處理，採用影像加密、傳輸、存儲、檢索控制等技術，實現手工處理工作環節電子化、自動化處理，對銀行業務流程再造具有不可或缺的作用。公司主要產品包括：電腦驗印系統、批量驗印系統、票據影像交換業務處理系統、銀企對賬管理系統等，公司客戶涵蓋四大國有銀行，同時還在浦發、深發展等商業銀行以及各地城商行、農商行得到廣泛應用，用戶遍及國內31個省市自治區。

深圳特區板塊，創業板板塊，創業成份板塊，金融機具板塊，互聯金融板塊，軟體服務板塊，廣東板塊。

2011年5月公司中標中國銀行2011年度集中核准配套設備採購項目，公司本次中標的標的產品為集中核准配套設備，主要用於銀行櫃面業務中採集客戶資料、業務憑證、身份證件、現金、辦理業務的客戶影像等影像信息，以滿足遠程集中審核的業務需要。公司預計本次中標涉及的標的產品的合同總金額在900萬元-1100萬元之間，預計在2011年度內完成實施，公司此前未與中國銀行及其分支機構發生過業務，本次首次中標中國銀行項目，將可能對公司今後與中國銀行的業務產生積極的影響。

本次募資投入2932萬元於“商業銀行全國票據影像交換業務處理系統升級改造項目”(截止2011年一季度末投資進度18.71%)，投資利潤率為58.1%；投入3763萬元於“商業銀行同城票據影像交換業務處理系統”(19.06%)，開發能高效率處理多票據種類、大業務量的影像化票據交換的應用軟體系統， 投資利潤率為53.9%；投入3144萬元用於“銀企對賬管理系統”(17.24%)，項目投資利潤率為44.9%。

以上3項目均為計算期8年，其中建設期2年，預計計算期年均可實現銷售收入6675萬元，利潤總額6052萬元；投入1705萬元於“客戶服務中心”(4.14%)，計算期13年，其中建設期2年，合計實現銷售收入21100萬元，利潤總額16306萬元，投資利潤率62.5%；投入2179.40萬元於“研究開發中心”(20.36%)。

2015年3月10日公告稱，公司收到受光大銀行的《中標通知書》，公司中標光大銀行櫃檯業務印章控制儀招標選型項目，中標總金額約為2450萬元。根據公告，公司本次中標的標的產品為櫃檯業務印章控制儀，即印章智能控制機，主要用於提升商業銀行櫃檯業務印章的智能管理水平，防控印章使用風險。

公司首發募集資金凈額為38475.7萬元，超募資金為24750.6萬元。截止2011年3月31日已確定計劃金額4500萬元(永久補充流動資金)，尚未確定計劃20250.6萬元。

2012年3月，為了進一步滿足銀行應用需要的票據自動化處理軟體產品和解決方案，提升公司的核心競爭力，推動公司長遠戰略發展目標的達成，公司擬使用超募資金833.1萬元收購北京博世金信科技有限公司擁有的支票打碼機的6項專利技術、相關專有技術等無形資產，以及相關存貨、固定資產等有形資產，其中專利及專有技術的購買價格為696萬元，存貨的購買價格為132.37萬元，固定資產的購買價格為4.73萬元。

2013年5月，公司擬向中層管理人員以及公司認定的核心技術（業務）人員，合計31人授予權益總計220萬份，涉及的標的股票種類為人民幣A股普通股，約佔公司股本總額的1.83%。首次授予權益198萬份，其中股票期權37萬份（行權價格為11.51元），限制性股票161萬股（授予價格4.86元），預留權益22萬份，占本激勵計劃授出權益總數的10%。行權/解鎖條件滿足可在12個月後的三年內分別以1/3、1/3、1/3的比例行權/解鎖。

2014年5月，公司擬以每股14.23元的價格，向馮軍、李岩和弘道天瑞發行約2108.22萬股，收購其持有的億美軟通合計100%股權，交易總價為3億元。據介紹，億美軟通是國內領先的移動商務平台技術和應用方案提供商。自2001年成立以來，億美軟通始終致力於為國內外企業提供具備國際技術水準的移動商務平台及運營服務，包括為客戶提供移動信息服務、移動個性服務、移動數據採集、移動高效管理等方面的各類移動商務產品和通訊服務，其目前主營業務以為企業提供移動信息服務為主，主要是短、彩信類移動信息化產品的系統建設和運營服務。

財務數據顯示，截至2013年末，億美軟通總資產為1.68億元，凈資產為9462.60萬元，其2012年度和2013年度分別實現營業收入3.16億元和3.53億元，凈利潤分別為2091.38萬元和3086.00萬元。同時，根據公司與馮軍、李岩簽署的《盈利預測補償協議》，經各方一致確認，標的公司2014年、2015年和2016年承諾扣除非經常性損益后歸屬於母公司股東的凈利潤分別為3840萬元、4800萬元、6000萬元。

2011年2月，公司被認定為“2010年度國家規劃布局內重點軟體企業”。根據相關規定，獲認的企業當年未享受免稅優惠的，減按10%的稅率徵收企業所得稅。

股東張學君、陳向軍、李軍、何曄、汪旻承諾：自上市之日起36個月內，不轉讓或者委託他人管理其發行前所持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。作為董事或高管的張學君、陳向軍、李軍、何曄還承諾：前述鎖定期滿后，在任職期間，每年轉讓不超過所持股份數的25%；離職後半年內，不轉讓所持股份。其餘40名股東承諾：自上市之日起12個月內，不轉讓或者委託他人管理其發行前所持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份；作為監事、高管的周峰、楊金敏等6人還承諾：在任職期間每年轉讓不超過所持股份總數的25%；離職後半年內，不轉讓所持有股份。

2015年10月30日晚間公告，擬29.76元/股非公開發行不超過2788萬股，募集資金總額不超過82970.88萬元，將全部用於“網際網路金融大數據服務平台（一期）”項目。公司股票將於11月2日開市起複牌。

發行對象中，鑫元基金管理有限公司擬認購1008萬股，東海基金管理有限責任公司840萬股，長石投資有限公司504萬股，深圳市方德智聯投資管理有限公司擬認購436萬股。五糧液10月30日晚間發布定增預案，公司擬以23.34元/股向公司員工持股計劃等5名特定對象非公開發行不超過1億股，募集資金總額不超過23.34億元，擬用於信息化建設項目、營銷中心建設項目、服務型電子商務平台項目。公司股票將於11月2日復牌。

根據方案，其中公司第1期員工持股計劃擬通過國泰君安資管計劃認購不超過2200萬股。該員工持股計劃參與對象不超過3000人，其中公司董事、監事和高級管理人員共計11人認購比例為8.53%。該計劃存續期為48個月，其中前36個月為鎖定期，后12個月為解鎖期。

Vision（願景）:

做中國金融信息技術領域傑出的領導企業。

Mission（使命）:

為中國的金融行業提供最好的軟體產品和服務，推動中國金融電子化進程，幫助金融行業為社會提供更加先進、安全和便捷的現代金融服務。

Philosophy(理念):

1、 堅持客戶需求導向。最大程度地滿足客戶需求是銀之傑科技得以存續、發展和成功的最重要的保證。我們的夢想得以實現的前提是幫助客戶實現夢想。

2、 我們不必成為行業中最大的企業，但要追求成為：

——行業中最富創造力的企業；

——為客戶提供最佳的產品與服務的企業；

——客戶所最信賴的企業。

3、 認真負責和富有創造力的員工是銀之傑科技最大的財富。公司和員工是利益共同體，公司的成功將回饋給員工更多的機遇和財富。

■實現客戶的夢想才能實現我們的夢想

確立客戶至上的服務觀念，充分認識到最大限度地滿足客戶需求是銀之傑科技得以存續、發展和成功的最重要的保證。

■我們的戰鬥力在於配合默契的團隊力量

我們欣賞個性的張揚，但不提倡個人英雄主義。樹立全局觀念，發揚團隊合作精神，注重同事間和部門間的合作與配合，是做好工作的保證。

■質量是我們的自尊心

銀之傑的目標是為客戶提供最完善的產品和服務。因為不能容忍任何質量上的瑕疵，銀之傑科技將持續不斷地改進產品和服務質量。

■責任感是我們的基本素質

對工作一絲不苟、善始善終、不推諉責任、不敷衍了事，我們相信責任感是做好一切工作的基礎。

■創意和激情是我們的性格

不墨守成規、勇於創新、煥發創意、傾注激情、成就銀之傑人共同的事業。

■保持開放的視野、敏銳的觸覺是我們的習慣

面對變幻的市場和業界風雲，銀之傑密切關注最新的科技發展，不斷更新知識和思維，始終立足於高科技的前沿，打造核心競爭能力。