狼

16歲的謝爾蓋是鮑里斯的兒子，他是巴塔克族馴鹿飼養員的頭。由於飼養著部落里最大的牧群，他被尊稱為 牧人。在鄂溫克族跨越西伯利亞山脈開始他們的夏季放養的時候，謝爾蓋第一次加入了這個部落。作為整個部落唯一的收入來源，這些馴鹿成了鄂溫克人的驕傲與喜悅之源，他們將不遺餘力地保護馴鹿免受其最可怕的天敵——狼群的危害。

謝爾蓋第一次放牧時遇到了兩隻大狼以及它的四個幼崽，經過一番遲疑后，他放棄了獵殺它們，並瞞著父親及其他牧民慢慢的同狼群熟悉起來，可以說是看著小狼崽們長大。冬天到了，牧民們將馴鹿趕回鹿圈，便開始去獵殺它們，謝爾蓋不忍心，便一同前往想要將它們驅趕開，這期間，狼群對鹿圈發起了攻擊，牧民們要去獵殺狼群，謝爾蓋請求再給一次機會，帶上雪橇獨自前往，受到狼群攻擊擊斃了其中的一隻幼狼，因為長時間未回，父親擔心他去尋找發現了他與狼群的秘密，但並沒有拆穿，帶著一隻謝爾蓋打死的狼回到了營地。謝爾蓋追逐狼群到一個湖邊，一隻狼在穿越湖上的冰層時不慎落入水中，謝爾蓋冒險救出了它，狼群與他的感情更深，謝爾蓋將狼群帶到一個山谷后離開。

在冬天快要結束時，暴風雪來臨，同時狼群也發起了攻擊，牧民聯合擊斃了六隻狼，原來不是謝爾蓋心繫的狼群（這個狼群剩下5隻狼）。

故事結尾，是鮑里斯的口述，狼不攻擊鹿群時，就不是敵人，但狼永遠是狼，也不會是朋友，狗是朋友，牧人與狼共享著大山，這就是和諧。