劉三姐

劉三姐被財主迫害，到外婆家投親。財主莫懷仁的管家莫進財強奪獵戶李小牛的獵物，劉三姐打抱不平，迫使莫進財把獵物還給李小牛。隨後，莫懷仁利誘劉三姐為妾不成，便以討租、強索田地來威脅劉三姐。劉三姐約財主對歌，財主請來三個酸秀才，劉三姐用山歌戰勝了他們。莫懷仁勾結官府，禁唱山歌，陰謀迫害劉三姐，並要拿劉三姐問斬。劉三姐在鄉親們的掩護下，時隱時現，把莫懷仁愚弄得匍匐在迷魂陣中。後來，劉三姐和李小牛告別親人，轉到外地傳歌去了。