紅字

1937年的泰國，一些自稱「紅字」的華人勢力，紛紛成立黑幫，控制在泰華人。較有勢力的紅字黑幫有二──「陳公司」與「三點幫」。這兩個幫派之間時常有摩擦，成為水火不容的敵人。

徠一日，三點幫派遣大護法阿龍喬裝成戲子，以一年一度慶祝演出為名，隨劇團前往陳公司，伺機殺死陳公司的重要頭目，而阿龍自己也身受重傷，幸被華人姑娘玉鳳救回家中養傷。結果卻連累阿鳳的奶奶被三點幫的人所殺，阿鳳的哥哥阿虎決心為奶奶報仇，加入陳公司，阿龍、阿虎以及阿虎的朋友阿俊三人闖三點幫誅殺惡貫滿盈的山主，打鬥中阿虎為救阿俊而死，而阿俊隨後也被山主所殺，最後阿龍與山主同歸於盡。

林志穎憑藉此片榮獲亞太影帝。